Re: [新聞] Google認輸？砸400億美元押注Anthropic AI「三強爭霸」終結、OpenAI孤立無援？
看板Stock (股票)作者LDPC (Channel Coding)時間1小時前 (2026/04/27 00:31)推噓23(23推 0噓 21→)留言44則, 27人參與討論串4/4 (看更多)
2026 已經是toB大戰
垂直體系AI系統新創(回去翻我發的相關討論串)
已經變成開放愛和人類學兩個巨獸打架旁邊的螞蟻 只能無力的看這一切發生
比方說開放愛上週醫療模型上線 OpenEvidence 垂直AI公司提供全美醫生愛用的知識模型
直接被揍爛 同樣故事 還有設計Figma被開放愛揍 更早期的法律Harvey 也被人類學揍
這個影響就是所有垂直AI公司 最後會淪落成平台或某種領域的入口
上面搭載御三家智能體(你就想成三星手機 + 狗家模型 前者是平台 後者是智能中心)
cursor就是最好一個例子 一直在長期做in-house自己釀製模型 作為客製化一個選擇
結果被這兩家痛揍後 自家做模型一直不好 只好偷偷跑去拿中國Kimi模型
來號稱自家釀的模型 結果被抓包 卡在一個很尷尬位置
剛好老馬現在要的就是平台 於是這兩家就合體了 cursor以後就是那個入口
白領領域:醫療 法律 會計 金融 IT 客服 電影 影音 設計 採購 行銷
這個未來大失業潮世界線多虧上面這些 光速在前進 從我隨便猜的2028-30大概要提前了
接下來我不負責預測會看看到這兩家巨獸不斷地在釋放垂直AI 解決方案 (設計RIP)
同時Meta和果家 這兩間 這個月宣告
以後面試不用刷leetcode了 我們用AI協作系統來檢驗你會不會用AI
(我司之前就這樣幹 有分享例子)
面試內容大體就是 以前手寫一兩天的系統 我們現在面試就是給你半成品 叫你
在一小時去實作完成 在這場面試 你要展現
1. 了解此系統在做啥 (這部分參照我tech版寫的 雙向溝通 AI Agent 寫程式碼)
2. 開始補齊系統需要功能
3. 寫測試碼
4. 示範邊界(edge case)
在這場面試過程 你就是必須示範在極短時間內 利用AI槓桿工具 展現出x10速度
以及對產品有能往上scale up的能力 品質維護 以及讓人類同事能理解你寫的code
這種推進 會讓整個產業更瘋狂的去燒token 任何一個IT人員 現在都被迫得去訓練
用Agent思維架構系統(參考tech我發文) 不然就業市場就是死路壹條
而讓我更震撼的是 這個變化是 那個保守的果家 那個在大語言模型出來時
一直嚷嚷的 我們不確定這AI是不是個hype 我們先看看再說
果家這次其他操作還把整個siri team 送去AI coding訓練營 要求他們學會使用claude
以上就是這短短一個月發生故事 AI戰爭不在是toC 不在是那個智障聊天系統
而是跟現實世界資訊系統整合 -> 垂直AI -> 白領被胖揍 ->工作型態改變
(Agent 選取工具->使用工具->工具驗證-> 資訊token-> 工作型態改變)
之前發文說 AI要落地賺大錢 最重要拼圖就是垂直AI
然後垂直AI進程是影響AI會不會泡沫化重要事件
以及會不會造就之後白領工作型態新改變 都在2026 2月後開始突然變得很清晰
就像火車在既定軌道上朝你過來 你只能默默的看這一切發生
<我先去練習一下水電工 QQ >
至於股點是啥 就是人類知識正被token化 任何知識能被token化 就是重災區
這就是台積電/NVDA/AMD/算力小隊/HBM 金礦的來源 <人類價值->算力晶片>
老黃不會被這個投資搞到 因為垂直AI新創都是用他家晶片 自研晶片和客製化晶片
只適合那些巨獸想玩e2e的整合系統
還有一件很可怕事情是中國垂直AI模型是自己打磨的...有幾個已經有御三家味道了
中國在這波垂直AI更激進 根本就是煉蠱 啥AI演員 煉化同事skills 都出現了
※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言：
: ※ 引述《tanted (為何世界會那麼不單純)》之銘言：
: : 文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分
: : Google認輸？砸400億美元押注Anthropic AI「三強爭霸」終結、OpenAI孤立無援？
: : 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除
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: : https://news.cnyes.com/news/id/6432692
: : 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞
: : 2026-04-25 19:00
: : 記者署名：
: : 原文內容：
: : Google(GOOGL-US) 宣布對 Anthropic 最高投入 400 億美元，並承諾五年內交付 5GW 算
: : 力，此舉不僅打破「三強爭霸」鼎立格局，更標誌著 AI 產業競爭主軸已從模型性能轉向
: : 算力與生態的全面博弈。
: : 綜合多家外媒報導，Google 日前宣布，將對 AI 新創公司 Anthropic 投入最高 400 億
: : 美元，其中 100 億美元依 Anthropic 最新估值 3,800 億美元立即入股，其餘 300 億美
: : 元則與業績里程碑掛鉤，達標即撥付。
: : 在算力承諾方面，Google 雲端宣布未來五年將向 Anthropic 提供 5GW 的運算能力，預
: : 計從 2027 年起陸續上線，使 Anthropic 的 TPU 使用規模將呈指數級擴張。
: : 此次宣布距亞馬遜 (AMZN-US) 追加投資僅四天。4 月 20 日，亞馬遜剛宣布對
: : Anthropic 追加 50 億美元，並承諾總投資上限達 250 億美元，另附帶 Anthropic 未
: : 來十年向 AWS 採購超過 1,000 億美元 Trainium 算力的合約。
: : 短短四天內，Anthropic 連收兩筆百億級挹注。
: : 統計各方承諾，Anthropic 目前獲得的累積算力已超過 11GW。亞馬遜承諾 5GW 的
: : Trainium 算力、Google 承諾 5GW 的 TPU 算力、輝達則提供最高 1GW 的 GPU 供給。
: : 這相當於十座核電廠的發電量，規模與 OpenAI 旗下「星際之門」（Stargate）計畫的目
: : 標相當，卻在一週內便完成鎖定。
: : 金主名單橫跨競爭對手，對沖邏輯浮現
: : 耐人尋味的是，Anthropic 的股東名冊幾乎網羅了矽谷所有頂級玩家，且彼此之間不乏競
: : 爭關係：亞馬遜、Google、輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 四家頂級科技企業，已同
: : 時出現在 Anthropic 的投資方名單上。
: : 值得注意的是，持有 OpenAI 最大外部股東身份的微軟也向其勁敵 Anthropic 承諾最高
: : 50 億美元投資，並接受 Anthropic 向 Azure 採購 300 億美元算力的安排，堪稱對沖
: : 策略的極端示範。
: : 對 Google 而言，這套邏輯同樣清晰。Anthropic 的 Claude 系列模型在企業市場直接與
: : Google Gemini 競爭，然而 Google 今年資本支出規劃高達 1,850 億美元，大量資金將
: : 投入資料中心、TPU 生產與電力建設。
: : 若 TPU 產能找不到足夠的大客戶消化，便將成為最昂貴的庫存。Anthropic 既能為
: : Google 雲端導入企業客戶，又能成為 TPU 產能的壓艙石。
: : 分析人士指出，這是一種「輸不起就買進來」的投資邏輯：若 Anthropic 贏得企業 AI
: : 市場，Google 可獲股權回報；若 Gemini 勝出，Google 兩頭通吃；即便兩者皆未能稱霸
: : ，Google 的 TPU 出貨與 AI 業務仍能藉 Anthropic 穩住陣腳。
: : Anthropic 本身的商業表現，是吸引各方競相投入的核心原因。其年化經常性收入（ARR
: : ）在 2025 年初僅約 10 億美元規模，至 2026 年 3 月已突破 300 億美元，一年之間成
: : 長逾 30 倍。
: : Anthropic 在官方聲明中坦承，這樣的成長速度已對基礎設施造成「不可避免的壓力」，
: : 尤其是消費者端的爆發性成長，影響了各付費方案的穩定性與效能。尋求外部算力支援，
: : 已成當務之急。
: : 在二級市場，Anthropic 的隱含估值據報已逼近 1 兆美元，超越 OpenAI AI 業務部分的
: : 估值。
: : 「三強爭霸」格局瓦解，兩強對峙成形
: : 過去兩年，外界慣以 OpenAI、Google、Anthropic「三強爭霸」描述 AI 產業頂層格局。
: : 然而隨著 Google 以鉅資入股 Anthropic，這一敘事似乎已宣告終結。
: : 市場觀察人士認為，格局已從三足鼎立演變為「Anthropic 陣營對決 OpenAI」的兩強態
: : 勢。Anthropic 背後有亞馬遜、Google、輝達、微軟四重支撐，算力、資金、生態一應俱
: : 全。
: : 反觀 OpenAI，其「星際之門」計畫雖號稱 5,000 億美元規模，但落地周期長達數年，德
: : 州首座資料中心截至目前建設進度仍偏緩。
: : OpenAI 雖有軟銀、甲骨文 (ORCL-US) 、輝達等金主，資金卻仍在分批到位，整體協調進
: : 度明顯落後於 Anthropic。
: : 業界人士指出，此輪連環投資標誌著 AI 競爭的本質正在轉變，基準測試分數不再是唯一
: : 勝負手，現金、算力與生態的三線博弈，才是真正決定產業格局的賽道。
: : Google 這 400 億美元，與其說是對一家 AI 公司的財務投資，不如說是對 AI 產業下半
: : 場規則的一次主動定義。
: : 心得/評論：
: : 巨頭們展現 輸不起就買下來 的鈔能力
: : Google重金押注Anthropic，
: : 帶動輝達、亞馬遜等 金主爸爸 股價齊聲歡漲。
: : AI大戰證明：有錢真的能為所欲為！
: Google 跟Amazon 是Anthropic 創始投資, 沒有之一,
: 其中, 原本Google的投資最多,
: 後來被Amazon 加碼追上,
: 但是Anthropic 的主要算力一直都是GCP 提供,
: TPU的首批公司外客戶也是Anthropic,
: 所以這400億美金只是加碼,
: 不是首次投資,
: 也不是放棄自家模型
: 早在幾年前,
: Google 跟 Anthropic 就已經明確瞄準自己的客戶市場,
: Google toC, Anthropic toB,
: 所以這根本不是認輸也不是放棄,
: 早在幾年前就已經決定的方向,
: 這個400億美金,
: 比較像是兩大陣營的確立,
: Google+Anthropic vs OpenAI (以及淺在的MSFT+NVDA),
: OpenAI 全都要, toC toB都要,
: 甚至連網路購物, 支付系統, OS, 行動裝置...等等, 全都要,
: Google 跟 Anthropic 則是非常明確的劃分彼此的市場範圍, 互不侵犯,
: MSFT 跟 NVDA 雖然OpenAI 跟Anthropic都有投資分散風險,
: 但是以投資金額, 投資時間, 以及股份來看,
: MSFT跟NVDA 幾乎九成是在OpenAI陣營,
: 不多說這部分了
: 所以現在AI 的兩個市場 toC toB 是這樣情況:
: toC: Google vs OpenAI
: toB: Anthropic vs OpenAI
: 沒有什麼放棄或認輸的事情,
: 華爾街一堆放空GOOG並且歐印OpenAI,
: 這三四年來一天到晚在帶風向, 包含這一篇,
: 但是這種帶風向只能短暫影響股價,
: 無法改變事實的最終走向
: 投資建議: 槓桿歐印AI in 2026年,
: 2027年會有修正,
: 但是因為那家公司已經確定輸了,
: 不少投資人跟政客正在跳船,
: 所以把原本會造成的影響力變小了,
: 我必須改變我原本的2027年預期,
: 2027年會從我原本預期的大崩盤變成中型(甚至小型)股市修正
: 最後, 我是用Gemini vi coding,
: 不過我寫程式的方式不太一樣就是,
: 我還是用vi emacs 寫程式,
: 大部分時候都是一次寫完就上機跑通,
: IDE的功能從來沒用過
--
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https://www.ithome.com.tw/news/175280 我們拿到模型測試過
我司是醫療垂直某領域龍頭新創 其他細節 https://reurl.cc/xWKDzV
這是我司 https://www.genetinfo.com/international-news/item/94771.html
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美國國稅局IRS裁員 然後使用AI方案(金融)
美國退伍軍人醫院體系VA 這陣子裁員 引用AI方案 美國現在公家體系也缺錢
已經在默默使用AI系統 增加效能
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那個煉化同事 git repo是中國人架的 現在還有煉化steve jobs版本
https://github.com/titanwings/colleague-skill 雖然這玩意就只是模仿人類對話方式
但這也太激進了吧=_= 我好像有看到有人去煉化前女友....
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