Re: [標的] 6510.TW 精測越測越多

看板Stock (股票)作者tenda90823 (雞湯本人)時間24分鐘前 (2026/04/30 10:16)推噓6(6推 0噓 0→)

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昨天4/29精測法說，YT有重播，直播聽了一次，自己會後又聽了一次，影片時間超長，因為一堆人在問問題…..有興趣可以自行去看，自己抓幾個重點（發文當下精測是崩盤的～） 1.八月產能應該可以翻倍，但翻倍可能還不能滿足需求。 2.毛利率維持50-55%，但HPC需求帶動下，2026整體可能維持在上緣。（個人認為正派穩健的公司總是不會喊太滿） 3.有人問會不會漲價，總經理說因為原物料上漲的因素，會跟客戶談。 4.老客戶一樣會好好經營。（這很重要，好的公司就是不會為了讓財報好看而犧牲原本沒跟上潮流都老客戶，畢竟老客戶哪天可能也會起飛） 5.Q2營收應該是雙位數成長。其他單一客戶的題材，個人覺得沒必要著墨太多。個人結論是看起來和市場預期差不多，但隱約有一些細節感覺是潛在新題材，像是車用/o thers的營收。最後分享一下個人心法，個人在投資的路上，喜歡就是找「市場有機會重估的企業or產業」，而不是單純看當下的基本面。 ※ 引述《tenda90823 (smallye)》之銘言： : 標的： : 6510 精測 : 分類：多 : 分析/正文： : 大家都知道，探針卡/測試座/測試版三雄是旺矽/穎崴/精測，而精測…真的比較弱，但 : 各位別忘了，他是中華電信的子公司，可別小看這間企業。 : 那為什麼特別看好精測？ : 1.精測過去業務主要以AP為主，如今在2026有機會以HPC為主。 : 2.總經理黃水可在法說上提到2027產能會翻倍（有說基於2025的某一月）。 : 3.在20260320三廠動土典禮的影片中（youtube有人有上傳），黃水可再次有提到產能的 : 事情，再者，「聯發科高層」有在場，可見精測跟聯發科的關係可能不一般？ : 4.細看精測法說，有兩個high end的技術我覺得是精測的護城河，一個是80層板….超多 : ，另一個是2000W的測試介面板。 : 估值的計算上，個人是不會分享自己的看法的，畢竟每個人對於前瞻PE/未來營收成長 … : 等等看法不同。 : 近期精測有發可轉債，短期上個人覺得會有轉換賣壓，但稀釋股本比例不大，再者。可轉 : 債目的是「蓋廠」，不是要還銀行錢之類的… : 進退場機制： : 長期投資，直到台積電轉空。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.72.11.156 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777515377.A.B45.html

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