[新聞] 神達海外第一次無擔保轉換價格97.01元

看板Stock (股票)作者akennyg0211 (肯尼G)時間59分鐘前 (2026/05/27 13:01)推噓3(3推 0噓 2→)

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原文標題：神達海外第一次無擔保轉換債完成訂價，轉換價格為每股97.01元原文連結：https://reurl.cc/epbN1W 發布時間：2026年5月27日週三上午5:12 記者署名：Moneydj理財網原文內容：公開資訊觀測站重大訊息公告 (3706)神達-公告本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 1.事實發生日:115/05/26 2.公司名稱: 神達控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司海外第一次無擔保轉換公司債完成訂價 6.因應措施:依規定辦理公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、海外公司債發行總額、債券每張金額、發行價格及預定發行日期：　　本次發行總額：美金330,000,000元　　債券每張面額：美金200,000元，或如超過美金200,000元，為美金100,000元　　　　　　　　　之整數倍數　　發行價格：依面額100%發行　　預定發行日期：115年6月1日二、發行利率：票面利率為年利率0% 三、海外公司債償還方法及期限：本債券除已被提前贖回、買回並註銷或債?持有人行使轉換權外，本公司應於到期日120年6月1日，按本債券面額加計年利率為2.5%（按半年計算）之收益率將本債券贖回。到期贖回金額將按「固定匯率」換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。固定匯率訂為1美金兌換新台幣31.437元四、轉換辦法及重要約定事項： (一)轉換標的：本公司新發行之普通股(以下簡稱「普通股」)。 (二)轉換程序：債券持有人請求轉換時，應依受託契約之規定檢附轉換通知書及其他依中華民國法令要求之相關文件或證明後，經由中華民國境外之轉換代理人向發行公司提出轉換申請。　　依目前中華民國法令規定，發行公司之債券持有人申請將本債券轉換為普通股時，發行公司應於收到轉換申請通知之日後五個營業日內，透過台灣集中保管結算所股份有限公司之帳簿劃撥方式交付普通股予行使轉換權之債券持有人；如請求轉換之債券持有人未開立海外公司債轉換集保帳戶，則發行公司將待本債券持有人完成相關開戶手續後，再進行交付普通股之相關程序。前述相關中華民國法令如有變更時，應依修訂後之法令辦理轉換。本辦法所稱之營業日係指台灣證券交易所交易之日。 (三)轉換期間：除提前將本債券贖回或買回、或停止轉換期間（定義如下）外，債券持有人得於本債券發行屆滿三個月（不含發行日）之翌日起，至(1)到期日前10日止或(2)債券持有人行使賣回權之日或發行公司行使贖回權之日（不含到期日）前第5個營業日止，依相關法令及受託契約之規定，隨時向發行公司請求將本債券轉換為發行公司之普通股。　　依目前中華民國法令規定，前述停止轉換期間係指：　　A.依中華民國法令或台灣證券交易所規定之停止過戶之期間，惟不包括發行公司股東常會及股東臨時會之停止過戶期間。　　B.若發行公司辦理無償配股、現金股息或現金增資時，自發行公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業日起，至權利分派基準日止。　　C.如發行公司辦理減資者，自發行公司辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。　　D.如發行公司辦理股票變更面額者，自發行公司辦理股票變更面額之停止轉換起始日至新股換發股票開始交易日前一日止。　　前述有關停止過戶期間之法令如有變更時，應依修訂法令後辦理。 (四)轉換價格：以115年5月26日本公司普通股於台灣證券交易所之收盤價加計溢價11.00% 訂定。轉換價格為每股新臺幣97.01元。 (五)轉換普通股股數：轉換時，以本債券發行面額乘以訂價日議定之美元兌新臺幣固定匯率為分子，再除以轉換日當時的每股轉換價格，計算出可轉換為發行公司之普通股股數。如有不足一股時，其餘數將以美金現金支付，計算至美金元為止，元以下四捨五入。 (六)轉換價格之調整：本債券發行後，轉換價格應依受託契約相關反稀釋條款調整之。 (七)債券持有人之賣回權　　除下列情事外，本債券之持有人（以下簡稱「債券持有人」）不得要求發行公司於到期日前將其持有本債券全部或部分賣回給公司：　　(1)除本債券被提前贖回、買回並註銷或轉換外，債券持有人得於本債券發行　屆滿2 年及屆滿4年，要求發行公司依本債券面額加計年利率為2.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額（以下簡稱「提前贖回金額」），將本債券全部或部分贖回。　　(2)若發行公司普通股在台灣證券交易所終止上市，各債券持有人得要求發行公司依提前贖回金額，將持有之本債券全部或部分贖回。　　(3)若發行公司發生本債券受託契約（以下簡稱「受託契約」）所定義之控制權變動情事時，各債券持有人得要求發行公司依提前贖回金額，將持有之本債券全部或部分贖回。　　(4)債券持有人行使前述賣回權，及發行公司受理債券持有人之賣回請求，應依據受託契約所訂賣回程序為之。提前贖回金額將由發行公司於受託契約所訂之付款日以現金支付。　　提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。 (八)本公司之提前贖回權　　發行公司於下列情況，得提前贖回本債券：　　(1)於本債券發行之日起屆滿3年至到期日前，如發行公司普通股於台灣證券交易所之收盤價格，連續30個交易日中有20個交易日，達提前贖回金額（定義如下）乘以當時轉換價格再除以面額後所得之總數之130%以上時，發行公司得依提前贖回金額贖回全部或部分本債券。　　(2)百分之九十以上之本債券已被贖回、行使轉換權、買回並註銷時，發行公司得依提前贖回金額將尚流通在外之本債券全部贖回。　　(3)因中華民國稅務法令變更，致使發行公司於發行日後因本債券而稅務負擔增加或必須支付額外之利息費用或增加成本時，發行公司得依提前贖回金額提前將本債券全部贖回。債券持有人得選擇不讓其持有之債券被贖回，惟該債券持有人不得請求發行公司支付額外稅賦或費用。　　「提前贖回金額」係指公司依本債券面額加計年利率為2.5%之利息補償金，且以每半年為計算基礎所得之金額。提前贖回金額將按固定匯率換算為新臺幣，並以該新臺幣金額按當時匯率（參考上午十一時Taipei Forex Inc.所顯示之定盤匯率）換算為美金償還。五、發行及交易地點：新加坡證券交易所六、發行方式約定由特定人認購之情事：無。七、資金運用計劃及預計可能產生效益：轉投資子公司。八、對股東權益之主要影響：本次所發行之海外無擔保轉換公司債若全部按發行後轉換價格轉換為普通股，如全數轉換，則原股東股權之稀釋比率約為8.06%，其對原股東股權稀釋比例效果尚屬有限。心得/評論：公司特地挑股東會前發布，還以為今天會來個慶祝行情，沒想到股價越走越低，老AI就你不爭氣，又要買進神達股價阿達了嗎？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.161.38.249 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779858064.A.A4C.html