[新聞]美光股價率先反應樂觀財測，「DRAM 雙雄」

看板Stock (股票)作者ilqgray (counting stars)時間1小時前 (2026/06/22 14:54)推噓20(20推 0噓 10→)

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漲停文章標題請使用原新聞標題勿刪減或自創標題，違者4-1處分美光股價率先反應樂觀財測，「DRAM雙雄」齊飆新高；南亞科、旺宏、力積電、商丞皆漲停原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除美光股價率先反應樂觀財測，「DRAM雙雄」齊飆新高；南亞科、旺宏、力積電、商丞皆漲停原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://tinyurl.com/29tcmpsp 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 2026/06/22 記者署名：原文內容：美光 24 日公布財報　帶飛台股記憶體族群同步走揚美國記憶體大廠美光（Micron，MU）將於美東時間 6 月 24 日盤後公布 2026 會計年度第三季財報。在 AI 伺服器、高頻寬記憶體（HBM）及資料中心需求持續爆發帶動下，市場預期營收與獲利將大幅成長，成為本週全球半導體市場最重要的觀察指標。財報公布前，美光股價已率先反映樂觀預期，18 日收盤大漲 8.7％，激勵今日（6/22）台股記憶體族群同步走揚，「DRAM 雙雄」之一南亞科（2408）、旺宏（2337）、力積電（ 6770）及模組廠商丞（8277）皆亮紅燈漲停；其中南亞科更是突破 500 元大關、飆升至 505 元歷史新高價，連續七個交易日上漲，波段漲幅已超過五成，旺宏（2337）也攻上漲停 185.5 元，「DRAM 雙雄」另一成員華邦電（2344）盤中最高來到 233.5 元，同步創新高。此外，鈺創（5351）盤中一度亮紅燈，終場收漲逾 6％，DDR3 大廠晶豪科（3006）大漲近 7％，模組廠威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）、宇瞻（8271）漲幅皆超過 2％，封測廠華東（8110）、福懋科（8131）也分別上揚近 6％、近 4％，群聯（8299）、力成（6239）、記憶體通路商青雲（5386）均收紅，顯見記憶體同步獲得資金追捧。法人指出，第三季原廠 DRAM 報價仍有超過 30% 的上漲空間，主力產品 DDR4 報價續揚，將推動南亞科與華邦電營收與獲利持續上修。南亞科下半年 DDR5 放量　法人估 2026 年 EPS 達 56 元根據投研機構預估，南亞科下半年 16GB DDR4 及部分 DDR5 產品將開始貢獻營收，且良率可望逐季提升。法人估計，南亞科 2026 年營收達 2912 億元，年增 337%，毛利率 78.6%，稅後純益 1742 億元，EPS 將來到 56.23 元；2027 年，隨著新廠於第二季開始投片，其營收上看 3,653 億元，年增 25%，EPS 進一步提升至 69.91 元。市場認為，若記憶體漲價幅度超越預期，後續獲利與評價仍有進一步上修空間。法人預估美光 EPS 年增逾 9 倍　HBM3E 與 1β DRAM 貢獻浮現美光今年以來股價累計漲幅高達 260%，成為 AI 記憶體熱潮下的主要受惠者。市場普遍認為，美光此次財報及展望，將成為判斷 AI 投資熱潮是否仍持續加速的重要風向球。美光預估第三季營收約 355 億美元（上下浮動 7.5 億美元），市場平均預估為 348 億美元，年增率高達 274.2%。獲利方面，公司預估調整後每股純益（EPS）為 19.15 美元，而市場共識預估達 19.72 美元，較去年同期大增 932.5%。 Zacks 最新最準預估更達 20.87 美元，高於市場預期 5.81%，加上美光獲利已連續四季優於市場預估，平均驚喜幅度達 21.74%，市場對此次財報維持高度樂觀。產品布局方面，美光已率先量產 1β DRAM、HBM3E 以及 232 層與 368 層 NAND 產品，為下一代 AI 運算需求做好準備，並積極推進 HBM4 產品，進一步鞏固 AI 記憶體市場地位。 AI資料中心需求爆發　記憶體供給仍偏緊法人指出，生成式 AI 與 Agentic AI 快速發展，推升 GPU 伺服器、資料中心及大型語言模型（LLM）運算需求，帶動 DRAM 及 NAND 需求持續攀升。目前三星電子、SK 海力士與美光皆優先將產能配置給 HBM 與 AI 產品，使傳統 DRAM 及 NAND 供給持續吃緊。市場預估，未來 12 至 18 個月記憶體市場仍將維持供不應求格局，價格可望延續上漲趨勢。根據市場估計，美光第三季 DRAM 營收可望達 262.7 億美元，年增 271.6%，反映 AI 伺服器需求仍相當強勁。鎧俠股價飆逾 9 倍　市場重新定義記憶體產業價值除了美光之外，日本 NAND 大廠鎧俠（Kioxia）今年股價大漲超過 9 倍，反映市場已逐漸從過去「景氣循環股」角度，轉向以自由現金流與長期獲利能力重新評價記憶體產業。在企業級 SSD（ESSD）需求快速成長、DDR5 產品占比提升以及 AI 應用帶動下，記憶體產業正逐漸擺脫過去高度循環性的特徵。 AI投資熱潮未退　科技鉅子資本支出續增路透報導指出，儘管市場仍關注聯準會利率政策與美國經濟成長，但 AI 投資熱潮依舊是支撐美股的重要力量。今年科技巨擘的資本支出預估將從 2025 年的 4,000 億美元增至 7,000 億美元以上，AI 基礎建設需求持續擴張。「AI 趨勢仍在持續，而且目前看不到減速跡象。」Burney Company 投資策略主管 Andy Pratt 表示：「在被證明錯誤之前，市場仍會持續押注這些公司。」分析人士指出，美光（MU）此次財報不僅攸關公司自身表現，更將成為全球 AI 記憶體超級循環能否延續的重要驗證。若財報與財測再度優於預期，除了有望帶動美光股價續創新高，也可望進一步推升台灣記憶體族群的評價，為下半年半導體產業增添新一波成長動能。心得/評論： ※必須填寫滿30正體中文字，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分事實上也不只記憶體強台積電那些權值股的表現就不必贅述了感覺市場已經不太在意美伊戰爭了？XD （不是有人說荷姆茲海峽再度被關是週末的鬼故事嗎）但話說回來會不會等美光公布財報後，反而利多出盡？！記憶體供不應求趨勢短期內應該是不會改變但不可忽視漲多永遠是最大的利空＠＠ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.225.15.50 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782111261.A.2B6.html

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ma721

06/22 14:55, 1小時前 , 1^F

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推

kakalin

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zer0319

06/22 14:56, 1小時前 , 3^F

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