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[新聞] SK 海力士傳增產 DRAM 嚇趴類股 拖累南亞科、華邦、力積電股價

看板Stock (股票)作者 (in God we trust)時間55分鐘前 (2026/06/24 08:57), 編輯推噓25(30推 5噓 33→)
留言68則, 42人參與, 11分鐘前最新討論串1/1
文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分 SK 海力士傳增產 DRAM 嚇趴類股 拖累南亞科、華邦、力積電股價 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 SK 海力士傳增產 DRAM 嚇趴類股 拖累南亞科、華邦、力積電股價 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://money.udn.com/money/story/5612/9584251?from=edn_maintab_cate 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026/06/24 01:03:07 記者署名： 經濟日報 編譯葉亭均、科技組／綜合外電 原文內容： 韓媒報導，SK海力士傳放緩高頻寬記憶體（HBM）量產擴張的步調，轉而把更多重心放在 標準型DRAM市場，藉此抓緊目前供應嚴重短缺的DRAM市場商機，搶攻更多營收。相關消息 使得「標準型DRAM市況恐不妙」疑慮四起，全球記憶體股慘遭血洗。 此前，三星、SK海力士、美光等大廠將產能大量投注於生產AI伺服器必備的HBM，導致 DDR4、DDR5等標準型DRAM市場供給銳減、價格狂飆，嘉惠南亞科（2408）、長鑫存儲等記 憶體廠。 SK海力士傳出要增產標準型DRAM，市場憂心不利DDR4、DDR5現行量價齊揚走勢，昨（23） 日引爆全球記憶體股龐大賣壓，三星、SK海力士領頭重挫逾12%，拖累南韓Kospi指數暴跌 近10%。 台、美記憶體股也不妙，南亞科遭摜殺至跌停板收市，華邦（2344）、力積電（6770）、 威剛（3260）等相關個股也都跌超過3%；美光周二早盤大跌逾9%。 韓媒Chosun Biz根據產業界消息報導，SK海力士據傳正稍微延後部分原本計劃從HBM3E轉 換至HBM4生產線的升級時程。此舉主要是因應標準型DRAM的最新市況，因為該市場目前的 營業利益率甚至高於HBM，可望帶來更多額外收益。 SK海力士有超過40%營收來自HBM，而且在HBM已建立壓倒性的市場領先地位，如今重新配 置資源投入DRAM市場，業界認為，這反映出SK海力士判斷認為，既然公司已在HBM市場站 穩腳步，就沒有必要急於推進產線升級至HBM4與HBM4E。 Chosun Biz報導指出，這項策略調整的背後原因，在於標準型DRAM與HBM之間的獲利能力 出現逆轉。截至今年第1季，雖然標準型DRAM每Gb的售價仍低於HBM，但兩者的營業利益率 差距估計已擴大至超過15個百分點。 大信證券預測，標準型DRAM的營益率可望在今年內攀升至理論上達90%高峰。一位熟悉SK 海力士的人士表示：「從SK海力士管理層的角度來看，不可能忽視競爭同業三星電子已經 透過標準型DRAM，而非HBM，創造出龐大營收的事實。」「由於搭載HBM4的輝達新款AI晶 片Rubin產量預期正在下修，因此沒有理由加快HBM轉換速度。」 外資也有類似看法。高盛認為，SK海力士只要在HBM3、HBM3E維持市占率超過50%的主導地 位，至少到2026年都已足夠。 摩根士丹利指出，提升SK海力士企業價值的關鍵，並非捍衛HBM市占率，而是整個記憶體 市場的價格周期，因此基於其預估2026年DRAM平均銷售價格將上漲62%，將該公司獲利預 測上調56%至63%。 心得/評論： 值得持續關注 預期心理的破滅 如果大舉開出DRAM產能 台廠將直接承受巨大的價格戰壓力 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.254.234 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782262637.A.C86.html
噓
06/24 08:57, 55分鐘前 , 1F
傳
06/24 08:57, 1F
→
06/24 08:58, 54分鐘前 , 2F
韓狗不講伍德
06/24 08:58, 2F
推
06/24 08:58, 54分鐘前 , 3F
南亞科：海力士你為什麼要回頭啊？
06/24 08:58, 3F
→
06/24 08:58, 54分鐘前 , 4F
鬼故事+1
06/24 08:58, 4F
噓
06/24 08:59, 53分鐘前 , 5F
笑死 沒用的連撿人家不要的無法了
06/24 08:59, 5F
→
06/24 09:02, 50分鐘前 , 6F
好了啦
06/24 09:02, 6F
→
06/24 09:03, 49分鐘前 , 7F
上次美光擴散也是說一樣的話
06/24 09:03, 7F
→
06/24 09:04, 48分鐘前 , 8F
好賺都來鑽囉
06/24 09:04, 8F
→
06/24 09:06, 46分鐘前 , 9F
吃了肉湯也不留喔
06/24 09:06, 9F
推
06/24 09:08, 44分鐘前 , 10F
開始放消息，繼續逢低加碼
06/24 09:08, 10F
推
06/24 09:11, 41分鐘前 , 11F
找到理由了？
06/24 09:11, 11F
→
06/24 09:12, 40分鐘前 , 12F
不就輝達叫海力士擴產不然他其他產品沒記憶體用
06/24 09:12, 12F
推
06/24 09:12, 40分鐘前 , 13F
在跌的時候什麼鬼話都說的出口
06/24 09:12, 13F
推
06/24 09:12, 40分鐘前 , 14F
都EOL了還擴產咧，想偷吃貨啊？
06/24 09:12, 14F
推
06/24 09:14, 38分鐘前 , 15F
機器早撤光了
06/24 09:14, 15F
→
06/24 09:16, 36分鐘前 , 16F
吃貨文
06/24 09:16, 16F
噓
06/24 09:18, 34分鐘前 , 17F
主力還沒吃夠啊
06/24 09:18, 17F
推
06/24 09:19, 33分鐘前 , 18F
高階都做不完了 還想做低階 嘻嘻
06/24 09:19, 18F
→
06/24 09:21, 31分鐘前 , 19F
好可怕 突然就一堆鬼故事
06/24 09:21, 19F
推
06/24 09:21, 31分鐘前 , 20F
產能全部都做HBM了 也簽約賣出了 到底怎麼生DDR5
06/24 09:21, 20F
推
06/24 09:21, 31分鐘前 , 21F
說機器撤光的484在瞎掰 DDR跟HBM基本上是共用產線
06/24 09:21, 21F
→
06/24 09:21, 31分鐘前 , 22F
的 就看想生產而已 機台87%都是一樣的 看你跑啥而
06/24 09:21, 22F
→
06/24 09:21, 31分鐘前 , 23F
已 當然要轉換也沒到無痛直接轉 可能要PM換parts之
06/24 09:21, 23F
→
06/24 09:21, 31分鐘前 , 24F
類的 但產能要互轉難度其實很低
06/24 09:21, 24F
→
06/24 09:21, 31分鐘前 , 25F
擴產讓dram降價不好嗎？？
06/24 09:21, 25F
噓
06/24 09:23, 29分鐘前 , 26F
好賺的放緩去做不好賺的 你乾脆相信我是秦始皇==
06/24 09:23, 26F
推
06/24 09:23, 29分鐘前 , 27F
南韓鬼故事 然後台灣鬧鬼
06/24 09:23, 27F
→
06/24 09:23, 29分鐘前 , 28F
還是現在鬼故事已經升級成創作文大賽惹
06/24 09:23, 28F
→
06/24 09:24, 28分鐘前 , 29F
吃貨文也太明顯
06/24 09:24, 29F
推
06/24 09:24, 28分鐘前 , 30F
跟台股記憶卡蛙 說再見
06/24 09:24, 30F
推
06/24 09:25, 27分鐘前 , 31F
海力士HBM都不夠用了，還要把機台拿去產Dram？他整
06/24 09:25, 31F
→
06/24 09:25, 27分鐘前 , 32F
體沒打算擴產捏
06/24 09:25, 32F
推
06/24 09:25, 27分鐘前 , 33F
低階賣的比高階貴 才是鬼故事
06/24 09:25, 33F
推
06/24 09:25, 27分鐘前 , 34F
然後不是擴產不好 DRAM原本都快死了 是HBM佔掉太多
06/24 09:25, 34F
→
06/24 09:25, 27分鐘前 , 35F
產能讓DRAM缺貨所以才開始暴漲 現在如果市場解讀這
06/24 09:25, 35F
→
06/24 09:25, 27分鐘前 , 36F
葛操作是看壞HBM的後市 當HBM不再排擠DRAM產能 DRA
06/24 09:25, 36F
→
06/24 09:25, 27分鐘前 , 37F
M不再缺貨 那價格就會崩的跟之前漲的一樣快
06/24 09:25, 37F
推
06/24 09:25, 27分鐘前 , 38F
問題是沒線給他換阿 他今年的產能全部完售耶 怎麼轉
06/24 09:25, 38F
推
06/24 09:25, 27分鐘前 , 39F
南亞科下跌你不買 什麼時候買
06/24 09:25, 39F
推
06/24 09:26, 26分鐘前 , 40F
結果力積電狂飆
06/24 09:26, 40F
→
06/24 09:27, 25分鐘前 , 41F
產能早就被訂完了 說這些有的沒的
06/24 09:27, 41F
推
06/24 09:27, 25分鐘前 , 42F
這種傳言都幾次了 還是可以影響市場 真無言
06/24 09:27, 42F
→
06/24 09:27, 25分鐘前 , 43F
海力士覺得當前DRAM很好賺 調整產線讓DRAM佔比提高
06/24 09:27, 43F
→
06/24 09:27, 25分鐘前 , 44F
就跟他們之前覺得HBM很好賺所以HBM佔比超高一樣 公
06/24 09:27, 44F
→
06/24 09:27, 25分鐘前 , 45F
司的操作是有邏輯在 但市場的解讀是另一回事
06/24 09:27, 45F
→
06/24 09:27, 25分鐘前 , 46F
不要浪費時間爭吵這種創作文
06/24 09:27, 46F
推
06/24 09:27, 25分鐘前 , 47F
連動ram
06/24 09:27, 47F
→
06/24 09:28, 24分鐘前 , 48F
分析得很棒 下次不要分析了
06/24 09:28, 48F
推
06/24 09:29, 23分鐘前 , 49F
HBM產能被訂光，他哪來的產線去做Dram啦
06/24 09:29, 49F
推
06/24 09:29, 23分鐘前 , 50F
完全沒邏輯的創作文
06/24 09:29, 50F
→
06/24 09:29, 23分鐘前 , 51F
嫌dram貴，廠商說要擴產，又在那唉...很難伺候
06/24 09:29, 51F
推
06/24 09:31, 21分鐘前 , 52F
rubin下修不就是產能不夠
06/24 09:31, 52F
→
06/24 09:32, 20分鐘前 , 53F
是 因為根本沒料做
06/24 09:32, 53F
推
06/24 09:33, 19分鐘前 , 54F
下一個 長興存儲 鬼故事
06/24 09:33, 54F
→
06/24 09:33, 19分鐘前 , 55F
去年八月到現在 騙幾次？
06/24 09:33, 55F
推
06/24 09:34, 18分鐘前 , 56F
rubin下修就是他媽的缺HBM做不出來
06/24 09:34, 56F
推
06/24 09:35, 17分鐘前 , 57F
說轉就轉喔？ 以為是想晚餐要吃什麼 想改就改
06/24 09:35, 57F
推
06/24 09:37, 15分鐘前 , 58F
記憶卡哇要被擊潰了
06/24 09:37, 58F
→
06/24 09:39, 13分鐘前 , 59F
一夢
06/24 09:39, 59F
推
06/24 09:40, 12分鐘前 , 60F
說轉就轉 合約訂的貨都不用出了
06/24 09:40, 60F
噓
06/24 09:40, 12分鐘前 , 61F
喔，是喔..
06/24 09:40, 61F
推
06/24 09:40, 12分鐘前 , 62F
嚇到v起來
06/24 09:40, 62F
→
06/24 09:40, 12分鐘前 , 63F
99吉依卡哇
06/24 09:40, 63F
推
06/24 09:41, 11分鐘前 , 64F
吉伊卡哇每個月鬼故事（1/1）
06/24 09:41, 64F
→
06/24 09:41, 11分鐘前 , 65F
記憶體比戰鬥陀螺還缺
06/24 09:41, 65F
→
06/24 09:41, 11分鐘前 , 66F
因為DRAM價格已經高到跟HBM一樣香了
06/24 09:41, 66F
→
06/24 09:41, 11分鐘前 , 67F
這才是真的鬼故事
06/24 09:41, 67F
推
06/24 09:41, 11分鐘前 , 68F
嚇趴（台語） 噴
06/24 09:41, 68F
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