Fw: [險種] [壽險/儲蓄] 22歲女新保單規劃

看板CFP (理財規劃)作者wangseja (閣樓上的王子)時間11年前 (2014/12/29 18:47)推噓2(2推 0噓 0→)

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※ [本文轉錄自 Insurance 看板 #1KeGa2PU ] 作者: warmheart629 (暖暖) 看板: Insurance 標題: [險種] [壽險/儲蓄] 22歲女新保單規劃時間: Mon Dec 29 15:55:43 2014 代po，請勿再私訊一、性別：女二、年齡：22 三、職業/工作內容：學生(有打工月入一萬初，即將畢業) 四、保障需求：儲蓄五、保費預算：15萬(新台幣) 六、健康告知：無特別病史七、常用交通工具：機車、大眾交通工具八、預計規劃：儲蓄+保障（利率至少不要低於目前定存1.38%）九、現有保險：父母已幫忙保壽險及基本醫療險保險公司：購買時間：商品名稱 [英文代號] 保額/計畫期間保費 _____________________________________________________________________ 十、預增保險：保險公司：南山人壽商品名稱：南山人壽幸福久久2外幣增額終身壽險（UIL2）保額/計畫： 2000美元期間（繳費期間）6年保費：年繳802美元，六年共繳4812 （業務員說，六年期滿，解約金可領回5154，相較繳交金額增加342美元，換算IRR值1.9% 左右。如不領回則繼續生息）本板叮嚀： 1. 若討論未依照預算進行規劃，請告知板主，依板規處理（例：預算一萬，規劃年繳十萬） 2. 理財型保險商品討論時可先索取內部報酬率（IRR）資訊，若誤導請告知板主處理（例：儲蓄型保單年繳10萬，繳完六年期滿領回100萬，告知報酬率66.67%） -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.250.233.182 ※ 文章網址: http://www.ptt.cc/bbs/Insurance/M.1419839746.A.65E.html ※ 編輯: warmheart629 (111.250.233.182), 12/29/2014 16:59:40 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: wangseja (116.82.138.123), 12/29/2014 18:47:28

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