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[心得] 國內及海外投資紀錄試算表推薦

看板CFP (理財規劃)作者 (完全感覺Dreamer)時間6年前 (2019/07/24 18:51), 編輯推噓15(19推 4噓 13→)
留言36則, 21人參與, 6年前最新討論串1/1
因為一直以來的投資都是時間到了就定期定額購買ETF或股票，沒有時間好好整理目前的投 資績效及整個家庭的投資狀況，於是最近花了一些時間上網找看看有沒有適合的工具，發現 一款還不錯的投資紀錄試算表 叫做「艾森ETF及股票投資紀錄儀表板」，是由許多試算表組 成，有分「海外(券商+複委託)」及「台股及ETF」兩個版本 ，用了幾個禮拜我覺得比較吸 引我的地方有 1.可以同時管理多個帳戶，我是用來管自己的TD、新光帳戶和老婆的永豐帳戶，主要是管理 0050、中華電信及台積電、VTI、BWX等定存股及ETF，之後可能也會把小孩的部分納進來管 理 2. 報酬率有針對每個帳戶及所有帳戶計算，以及投資部分和總資產部分計算，因此可以觀 察投資績效及整體資產的績效 3.系統會每天定時自動紀錄個別帳戶資產概況及總資產概況，所以可以看到歷史資產趨勢圖 4.TD及Firstrade帳戶可以下載券商的交易紀錄csv檔，透過系統的匯入功能直接匯入系統裡 ，還算滿方便的 雖然這是要付費的，不過我覺得還算滿值得的，提供給各位參考 這是他們官網： https://sites.google.com/view/eisen-etf-portfolio/ 官網其中一張試算表截圖： https://i.imgur.com/0zJV2oQ.jpg
https://i.imgur.com/uNCpQjC.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.210.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1563965481.A.E27.html
推
07/24 18:52, 6年前 , 1F
感謝版大分享，看起來還不錯
07/24 18:52, 1F
推
07/24 18:55, 6年前 , 2F
這個之前我朋友有推薦我買 分類滿清楚的 介面也簡潔
07/24 18:55, 2F
→
07/24 18:55, 6年前 , 3F
用起來蠻好用的
07/24 18:55, 3F
推
07/24 18:58, 6年前 , 4F
謝謝分享，剛剛已購買，終於有不錯的軟體可以整合紀錄我全
07/24 18:58, 4F
→
07/24 18:58, 6年前 , 5F
部券商的績效了
07/24 18:58, 5F
推
07/24 20:44, 6年前 , 6F
看起滿不錯的，有其他人有用過可以分享嗎？
07/24 20:44, 6F
推
07/24 21:40, 6年前 , 7F
有兩個小缺點 1.没有海外基金項目 2.喜歡短線交易的不
07/24 21:40, 7F
→
07/24 21:40, 6年前 , 8F
行
07/24 21:40, 8F
推
07/24 22:14, 6年前 , 9F
我也買了，我覺得有一個不錯的優點就是，配息及股利股
07/24 22:14, 9F
→
07/24 22:14, 6年前 , 10F
息再投資都會列入年化報酬率的試算，比較貼近最真實的
07/24 22:14, 10F
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07/24 22:14, 6年前 , 11F
報酬率
07/24 22:14, 11F
→
07/24 22:45, 6年前 , 12F
這篇內文跟junglecool在海外投資版的文章滿相似的....
07/24 22:45, 12F
推
07/24 23:05, 6年前 , 13F
這個之前我也有買，的確蠻好用的，一直用到現在，以前
07/24 23:05, 13F
→
07/24 23:05, 6年前 , 14F
是用excel 在紀錄，現在透過這個試算表直接匯入交易紀
07/24 23:05, 14F
→
07/24 23:05, 6年前 , 15F
錄蠻方便的，而且可以把老婆及女兒的帳戶也加進來管理
07/24 23:05, 15F
推
07/25 00:16, 6年前 , 16F
感謝分享！找時間來研究~
07/25 00:16, 16F
推
07/25 01:23, 6年前 , 17F
業配文
07/25 01:23, 17F
噓
07/25 15:28, 6年前 , 18F
滿滿業配的味道
07/25 15:28, 18F
推
07/25 18:30, 6年前 , 19F
我昨天也買了，算不錯的軟體 剛剛也推薦給同事XD
07/25 18:30, 19F
推
07/25 20:10, 6年前 , 20F
之前買的 我已經用這個管理0050和台積電存股一陣子
07/25 20:10, 20F
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07/25 20:10, 6年前 , 21F
了 的確蠻方便也清楚
07/25 20:10, 21F
推
07/25 20:17, 6年前 , 22F
業配滿滿
07/25 20:17, 22F
推
07/26 00:10, 6年前 , 23F
没有業配啊......腦波很弱的下單跟風
07/26 00:10, 23F
推
07/26 08:06, 6年前 , 24F
用excel比較自由自在
07/26 08:06, 24F
推
07/26 10:18, 6年前 , 25F
之前我也用excel，不過要花很多時間在整理及彙總，這個有
07/26 10:18, 25F
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07/26 10:18, 6年前 , 26F
自動化感覺比較方便而且在外面電腦、平板或手機都可以看到
07/26 10:18, 26F
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07/26 10:18, 6年前 , 27F
投資紀錄
07/26 10:18, 27F
推
07/26 14:30, 6年前 , 28F
不是買幾百檔股票的話 固定每個月用excel紀錄就可以得到值了
07/26 14:30, 28F
噓
07/26 14:35, 6年前 , 29F
這不是自己用google sheet或excel拉一拉就好了....
07/26 14:35, 29F
噓
07/26 14:48, 6年前 , 30F
這種東西自己做啦
07/26 14:48, 30F
推
07/27 21:18, 6年前 , 31F
之前也想過自己做，可是我只會基本的試算表財務公式，
07/27 21:18, 31F
→
07/27 21:18, 6年前 , 32F
沒辦法透過Google apps scripts 讓整個流程自動化，也
07/27 21:18, 32F
→
07/27 21:18, 6年前 , 33F
懶得學，只好放棄直接買現成的…
07/27 21:18, 33F
噓
07/28 00:15, 6年前 , 34F
配好配滿
07/28 00:15, 34F
推
07/29 09:51, 6年前 , 35F
台股 有台股記帳本
07/29 09:51, 35F
推
08/05 20:31, 6年前 , 36F
下面留言也很配
08/05 20:31, 36F
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