PTT職涯區 / CFP (理財規劃)

[請益] 往來銀行的選擇

看板CFP (理財規劃)作者 (沙拉不要炒是不想窮一輩3)時間2天前 (2025/01/03 10:11), 1天前編輯推噓6(6推 0噓 10→)
留言16則, 8人參與, 7小時前最新討論串1/1
有一些閒置資金（每年約700k-900k鎂，想要有些保險、基金等投資創造穩定收益，目前 跟台新配合，但理專一直推後收基金讓我感覺很差，所以想找其他銀行長期配合。 請問大家會推薦哪些銀行呢？希望基金單筆手續費折數便宜、理財客戶多一些附加價值、 服務。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.64.15.127 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1735870271.A.CDA.html
推
01/03 14:04, 2天前 , 1F
如果在意手續費 不如複委託就好 建議可以開富邦買英
01/03 14:04, 1F
→
01/03 14:04, 2天前 , 2F
股
01/03 14:04, 2F
→
01/03 14:32, 2天前 , 3F
每年百萬美金，隨便找理專？倒不如花點小錢找板上大神。
01/03 14:32, 3F
推
01/03 15:16, 2天前 , 4F
欸 真的欸 我少看一個0… 這個金額資產保全跟風險控
01/03 15:16, 4F
→
01/03 15:16, 2天前 , 5F
制比較重要吧
01/03 15:16, 5F
→
01/03 15:17, 2天前 , 6F
複委託海外ETF
01/03 15:17, 6F
推
01/03 15:31, 2天前 , 7F
凱基、元大、統一都不錯
01/03 15:31, 7F
→
01/03 17:53, 2天前 , 8F
每年百萬美金 您值得找有牌的專業人員談
01/03 17:53, 8F
→
01/03 19:40, 2天前 , 9F
每年百萬美金 ?妳是郭懂小孩嗎?
01/03 19:40, 9F
推
01/03 20:33, 1天前 , 10F
如果你的累積資產有2M鎂以上，我推薦找外商私人銀行
01/03 20:33, 10F
→
01/03 20:33, 1天前 , 11F
，資源和服務都很好
01/03 20:33, 11F
目前朋友推薦中信臻富家會員，已經和窗口約好，會先去了解，感謝大家的建議。 ※ 編輯: xlioiri (61.64.15.127 臺灣), 01/03/2025 23:29:00
推
01/04 12:24, 1天前 , 12F
如果常態性每年有近百萬美 應該要考慮家族辦公室 找
01/04 12:24, 12F
→
01/04 12:25, 1天前 , 13F
專業的規劃一下 稅務跟傳承規劃會差很多 那種只推理
01/04 12:25, 13F
→
01/04 12:25, 1天前 , 14F
財產品的可能不適合你了 需求差太多
01/04 12:25, 14F
推
01/04 13:08, 1天前 , 15F
對！
01/04 13:08, 15F
→
01/05 12:50, 7小時前 , 16F
每年買一間房，就可以了
01/05 12:50, 16F
‣ 更多 xlioiri 的文章
文章代碼(AID): #1dTqS_pQ (CFP)
CFP 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 xlioiri 的文章
文章代碼(AID): #1dTqS_pQ (CFP)