[心得] 自己做了一個台股美股投資組合管理 App已刪文

看板CFP (理財規劃)作者percy10442 (派西)時間2周前 (2026/03/03 09:45)推噓7(7推 0噓 5→)

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APP終於上架了，來分享一下。會做這個的原因是我自己在做指數化投資，以前用 Excel 記帳，每次要再平衡都要算半天，看哪支該加碼、買幾股，搞一次搞很久還會算錯 XD 重點是 Excel 只能算當下，很難追蹤長期的資產成長，我就乾脆自己刻一個。 **Rebal - 指數投資與資產再平衡** 想解決的就是這幾件事。 --- **從 Excel 搬過來不麻煩** 以前的交易記錄，直接從 Excel 匯出 CSV 丟進來就好(想偷懶可以請AI將自己記錄的資料依照範例格式轉成CSV)，歷史資料全部進來之後，資產成長走勢圖、XIRR 年化報酬率馬上就有了。 **以後新交易不用手動輸入** 買賣完之後，對著券商的交易確認單拍一張照，OCR 自動辨識交易明細，直接記錄進來，不用再一筆一筆輸入。 **再平衡直接算給你** 輸入預計投入金額，自動算出該買哪支、買幾股，讓配置貼近目標比例。有在做退休提領的，輸入每月生活費需求，設好第一年的提領金額，每年會依照你的通膨設定自動增加金額，並告訴你該賣哪支、賣幾股。 **配息再投入** 配息日到了，App自動通知，一鍵點擊，自動將配息再投入或提領，省去手動輸入的麻煩。 **質押維持率** 槓桿管理很麻煩嗎?App包含信貸還款跟質押維持率計算，自動計算質押維持率，並在維持率過低時發出通知。 --- 所有資料只存在你手機，沒有伺服器、不上傳。下載連結：https://apps.apple.com/app/id6759631692 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.214.34 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1772502314.A.D01.html