Re: [標的] 6177 達麗已回收

看板Stock (股票)作者yoderek (叭噗)時間12年前 (2013/12/22 22:06)推噓10(10推 0噓 15→)

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1.標的：6177 達麗 2.進場理由： a.基本面：今年放棄，明天會嚇死人! b.技術面：目前看起來還是多頭趨勢，但量縮起來的，短線等待一根帶量紅棒，中長線仍是多頭趨勢。 c.籌碼面：自營商吃貨，三發哥力挺! d.消息面：主要建案明年完工，有圖為證! 3.進場價格：37(平均成本) 4.停損價格：無停損疑慮! 5.停利價格：上看60元最近看到三發哥PO文，發現終於有人跟我看法一致，這人竟然是我偶像，傳說中我的偶像 "三發哥"，今年跟他單，平均績效+25%。看到他PO文，更堅定我持有的信念!!!在這先向我偶像致敬一下! ============================================================================== 以下是我個人對達麗的看法，如下： (1)達麗12月份瘋狂買地，買了21E元的土地，但從他Q3資產負債表看來，帳上現金只剩5仟萬，怎麼有錢買勒??? Ans：答案很明顯的是總銷50E的世界首席買戶的銀行貸款會在最近下來，這樣公司才會有錢去買地。 (2)買地到過戶時間需要多久勒?? Ans：依小弟研究營建業買地到過戶的時間來看，通常都是1~2個月內會付完款項過戶土地。 (3)買戶的銀行貸款撥款給公司到公司交屋給客戶時間。 Ans：依家人從事房仲業的經驗來看，建設公司收到貸款通常會在1~2個月內交屋。因為以一個買房的人心態，沒人會想貸款付出去，但卻還不能入厝!!這樣心裡會很不安，通常不會也願意等太久。綜觀上述三個問題顯示，達麗的指標建案，應該會在最近1~2月內完工交屋。但口說無憑，附上這禮拜六去拍的照片佐證，如下： http://imgur.com/TyxvRGq

http://imgur.com/Z3EM6nw

http://imgur.com/1Vh2A17

(4)世界首席交屋後對達麗EPS貢獻有多少?? Ans：依營建業淨利率約30%來看，大概計算的淨利為50E*30%=15E，依目前股本來看此建案貢獻約EPS 9 元，估計會在明年第一季認列約EPS 5~6 元。 (5)那明年EPS估計會有多少?? Ans：明年達麗預計完工建案為1.達麗DA-LI 2.世界首席 3.達麗宮廷依公開說明書總銷金額，分別為5E、50E及15E，共70E。再依淨利率約30%計算，淨利約21E，除以目前股本16E，全年EPS估計約為13元。 (6)目前達麗宮廷的建案進度情形為何?? Ans：小弟透過高雄友人，在小弟千拜託萬拜託下，朋友才同意替小弟去現場拍照，看起來目前蓋到25樓來看，還剩10樓，小弟估計約在半年內會完工，明年第3季應該可以交屋認列收入。附上照片，如下： http://imgur.com/zrA4apA

http://imgur.com/NIu46A7

http://imgur.com/QsyBhRf

總結：以小弟估計達麗明年的EPS看來，目前確實是進場的好機會，值得等個1~2個月，再依目前淫賤業的本益比約5看，小弟股價上看60以上。小弟舉個今年活生生血淋淋的的例子。"士開(5324)"這支股票今年第一季EPS16 元，股價衝上82元，但絕大部分是重複認列的收入，這樣的股票都可以衝到82元，那達麗明年的認列的建案幾乎沒有重複認列，且明年底發放的股利必定很可觀那各位大大依上述來看覺得達麗明年可以上看多少呢??目前股價是否低估呢?? 以上是小弟個人的看法，如有錯誤的地方，請各位大大鞭小力一點!!! ※ 引述《jrkb1986 (同學該吃藥了喔~)》之銘言： : 1. 標的：6177 達麗 : 2. 進場理由 : a.基本面：明年超好 : b.技術面：日K好幾紅，周K大長紅 : c.籌碼面：自營買，傳說海哥買(自己GOOGLE海哥券商) : d.消息面：明年賺翻 : 3. 進場價格：35 : 4. 停損價格：不停損 : 最近有人問三發哥買哪隻，想說打一篇跟大家分享一下， : 在此先謝謝平哥於一月向小弟我推薦，我才注意這支， : 在此先向平哥說聲感謝!! : ============================================================= : 大家應該都聽過，”人來了，霧散了，林盃發了!” : 好啦，跟這個人有點關係~ : 我跟大家分享一下這檔股票”達麗”，我就直接切入正題， : 達麗明年後開始大爆發，2014年要交屋林口世界首席、高雄達麗宮廷 : 台北達麗達麗，總銷大概是林口60E、高雄16E、台北5E總共約80E : 林口現在只賣七成就先不賣，我10月份喬裝買家，代銷死不給看 : 硬要我看國家一號院，對了，國家一號院跟世界首席是同一個基地 : 分開銷售，現在YAHOO股市點進去，又看到世界首席在打廣告了 : 凸! : 2014年預計狀況不錯，世界首席可以賣更高價格，可能就不只總銷60E了 : 當年賣的價格跟現在相比，當年雖然賣超貴，但現在林口更貴， : 世界首席餘屋反而可以賣比當初更高價。 : 我功課做很多(但也常賠錢)，假日就關注一下賤案進度， : 以下為照片: : 世界首席(11月初) http://imgur.com/hvBBID5

: 達麗宮廷(11月初) http://imgur.com/2W2roaq

: 達麗達麗(12月初) http://imgur.com/MuCBeQy

: 目前依照現場看來，及我跟甲山林的內部人告知，世界首席在11月 : 中開始銀行對保，銀行對保後大概2~4月交屋，所以2013年是不可能 : 我希望他2014交屋，全部認在2014年這樣盈餘才會爆增!而且當初 : 達麗跟興富發合作蓋世界首席，我就覺得奇怪，為何興富發會讓利 : 這麼多，原來秘密就是，興富發的老闆用一堆控股公司買了達麗將 : 近30%的股份，目前達麗還有兩萬張股票(可轉債未轉換)，按規定應當要 : 轉換了，但目前仍未轉換，我猜大概可轉債又全是在公司派人馬手上。 : 達麗宮廷大約在2014年6月完工，目前蓋到30樓(總樓層3X樓)， : 最快我看也要2014年8~9月才能交屋。 : 達麗達麗進度應該跟達麗宮廷差不多 : 明年EPS隨便估都有10，10喔，目前來看本益比超低對不對! : 這時候這個股價是不是算便宜呢，我覺得是很便宜拉! : 一定有人提出疑問，淫賤業獲利不穩定，2014賺很多，那2015吃大便嗎 : 錯，達麗一直推案，達麗世界灣，在淡水紅樹林面河，竹圍國小後面 : 這邊土地越來越少，目前預估總銷20E，過幾天新聞就會出來了。 : 在台中推案達麗世紀雙星(中清路文心路口)，總銷約38E，賣太好 : 暫時不賣，因為達麗都蓋高品質(達欣工蓋的)，價格合理，雙捷 : 運一坪賣2X萬你買不買??? : 台北大安區也即將推案，大概也是總銷20E，已經整合完畢。 : 台北信義區五分埔旁邊也推案，賤案中心已經蓋好在接客了 : 手機太爛很模糊，以後死不用三星 http://imgur.com/OsMtkpr

: 這個總銷大概15E，隨便加一加又快100E，自己計算機拿來按一下 : 隨假抓個25%淨利率後EPS又有多少，還有一些賤案我就不提了 : 只能說達麗現在瘋狂推案，瘋狂買地，朝向大型賤商發展 : 未來股價只會高不會低，老闆企圖心很明顯，背後老闆企圖心 : 更明顯，這禮拜價揚量增，拉回就是進場點，2014第一季EPS直 : 奔7，絕對不會像士開用重複EPS欺騙散戶感情 : 買股票就是要提前進場預計未來會大爆發的!! : 籌碼目前超穩，大股東持有50%以上，以及200張以上股東佔了80% : 康和自營商進場了，海哥進場了! : 我也進場了，你呢??? : 本次就不PO對帳單了，有人不信我在PO!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 1.162.70.53

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subi

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yoderek

12/22 22:28, , 2^F

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ak47bsb

12/22 22:32, , 3^F

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