Re: [新聞] 王品跌跌不休謝金河：恐淪宏達電第二已刪文

看板Stock (股票)作者IanLi (IanLi)時間11年前 (2015/03/21 23:11)推噓18(19推 1噓 12→)

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※ 引述《kutkin ( )》之銘言： : 王品跟宏達電共同的就是，賺了錢之後不是拿錢去增資，讓股本提高。 : 而是賣股票跟發高額現金股利。 : 但是鴻海的郭董或台積電張董他們則是一直審慎的把錢留在公司。 : 上市這麼久鴻海股本1400億郭台銘都還有10%以上，而雪紅姐跟戴董只剩下3%多 : 張董本來就是掛著董事長的經理人股份不多是正常 : -- : 王品的表現不好，官方是說因為石二鍋(上海)虧了1億 : 石二鍋(上海)就有意思了他是王品持有股份最少的子公司持有28.67%而已 : 然後這樣認了1億的虧損所以石二鍋(上海)洞有多大? : 但是王品的成長也碰到瓶頸才是問題。 : 財報都是把台灣跟大陸放一起看。靠中國的成長來衝掩蓋台灣的衰退 : 但如果中國投資的回報速度太慢，戴董台灣這邊又要展店，那坑就只會越來越大集團店數大陸近年從2013年的86店到2015.02時為128家已經減緩而台灣部分2013年的259店到2015.02時432家已經呈現高原期現在的夢剩下東南亞能不能吃得開了 : 另外王品特別的地方是，他的高額存貨與高額預付費用 : 王品的存貨週轉率大概只有4~5 但是同業的瓦城卻有23左右速食的安心69 可怕的是只看數字卻不知道原因王品的高存貨是利還是弊? 他的存貨組成為何? 不要拿電子業那套來跨產業分析而安心食品為何周轉率可以這麼高但獲利卻是最差的? 可見在餐飲業上不是周轉率高的就是王者詳見以前的分析若有人講得出些道理我再來補充 : 高額預收款項就是他的餐券之類的，這個大概也是20幾億 : 值得注意的是以往這個數字都是一直往上，去年Q4卻是下降的代表購買<使用這塊是重點而餐券使用率最高的是中階消費群而買餐券的本身就不是品牌的死忠支持者大都是游移於各家店中大陸事業體還是西堤為獲利核心賺4.5億石二鍋2014年虧0.95億這要規模才能賺管理財的品牌在展店放緩之後還真不知怎玩而母公司對大陸持股 51%這也是我很不喜歡的結構讓合併報表灌進許多營收遮掩台灣事業體衰退的情形非控制權益對綜合損益的佔比從2013年的11.2%暴增到23.1% 這會干擾對公司集團的財務分析可靠度 -- 責任聲明：本內容僅供參考，投資需審慎考量本身之需求與投資風險，吾恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。內容數據取材於公開資訊觀測站，或各公司財務資訊專區，或相關網站資料引述；資料數據有誤請指正，並以資料出處為準，若資料內容有未盡完善之處，恕不負責。此外，非經本人同意，不得將本篇內容加以複製或轉載。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.37.210.193 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1426950683.A.E4E.html

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snes5503

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poru

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kennethlin

03/21 23:55, , 3^F

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