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[標的] 6672騰輝_後華為之CCL長線營收毛利王已刪文

看板Stock (股票)作者時間6年前 (2020/05/18 14:55), 編輯推噓7(8推 1噓 75→)
留言84則, 13人參與, 6年前最新討論串1/1
1. 標的：騰輝 6672 2. 分類：多/空/請益/心得 多 3. 分析/正文： 華為禁令-台燿, 聯茂掉單風險 世界最大CCL特殊材料Rogers華為客戶掉單 5G長線趨勢看好，中興通訊5G在世界的市佔率逐漸擴大 第二季及第三季受益者-台廠-6672騰輝 中興通訊在去年美國解除制裁後，已與全球超過 60 家通訊業者合作，其中有約 25 家以 上的業者，已正式決定用於商轉。中興通訊的 5G 設備較對手便宜約 3 成，具有競爭力 對中興通訊來說，2020年1至3月原本就是準備期，整體的出貨原訂在2020年第二季站上攻 擊發起線，5G基地台建設並沒有減量及延遲的狀況，看好第二季及第三季騰輝5G中興電訊 貢獻 2020第一季 騰輝是CCL毛利王，獲利逐漸加速，股價低估至少30塊 另外騰輝抓打Rogers的高頻材料單應會在這一波中快速崛起， 扭轉戰局，擴大5g上的營收跟毛利，持續看好 今年配息也不錯，有5塊，現金殖利率目前有6%，低基期可長投 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.207.93 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1589784948.A.AEA.html
推
05/18 14:58, 6年前 , 1F
這支抗大跌抗大漲只會默默緩跌QAQ
05/18 14:58, 1F
推
05/18 14:58, 6年前 , 2F
股性有點牛
05/18 14:58, 2F
推
05/18 15:00, 6年前 , 3F
5/8那根量 有點怕怕的
05/18 15:00, 3F
→
05/18 15:03, 6年前 , 4F
5/8那天是反映4月營收，但是騰輝本身在調整獲利產品
05/18 15:03, 4F
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05/18 15:03, 6年前 , 5F
結構，四月營收持平，但毛利大增，獲利還是增
05/18 15:03, 5F
推
05/18 15:12, 6年前 , 6F
出貨?
05/18 15:12, 6F
推
05/18 15:17, 6年前 , 7F
6224 比較好
05/18 15:17, 7F
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05/18 15:28, 6年前 , 8F
6224 唯一只有散熱鋁基板是同樣產品
05/18 15:28, 8F
推
05/18 15:43, 6年前 , 9F
為什麼華為禁Rogers,會有台燿, 聯茂掉單風險？
05/18 15:43, 9F
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05/18 15:48, 6年前 , 10F
華為要去美化，會轉大單給騰輝做高階天線材料
05/18 15:48, 10F
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05/18 15:49, 6年前 , 11F
而後者中興通訊占比會大幅增加，結果是中興 華為
05/18 15:49, 11F
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05/18 15:49, 6年前 , 12F
美國 以及歐洲市場通吃
05/18 15:49, 12F
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05/18 15:50, 6年前 , 13F
騰輝是最大受益者，因為其供應鏈是100%在當地成立，
05/18 15:50, 13F
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05/18 15:51, 6年前 , 14F
且提早布局全球建立工廠, 庫存中心以及銷售中心
05/18 15:51, 14F
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05/18 15:53, 6年前 , 15F
美國公司Rogers(NYSE:ROG)會掉華為大單，轉單騰輝
05/18 15:53, 15F
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05/18 16:05, 6年前 , 16F
這吹得有點大了 Rogers的替代材 陸資廠就有兩家大
05/18 16:05, 16F
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05/18 16:05, 6年前 , 17F
家的了
05/18 16:05, 17F
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05/18 16:06, 6年前 , 18F
騰輝的進度 還遠遠落後那兩家
05/18 16:06, 18F
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05/18 16:08, 6年前 , 19F
5G跟本跟騰輝扯不上關係
05/18 16:08, 19F
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05/18 16:11, 6年前 , 20F
6224股性看起來有點牛...而且成長題材夠強嗎?
05/18 16:11, 20F
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05/18 16:11, 6年前 , 21F
光本益比低其實沒用阿...
05/18 16:11, 21F
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05/18 16:13, 6年前 , 22F
恩...如果關鍵零組件卡住，要轉什麼單...
05/18 16:13, 22F
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05/18 16:13, 6年前 , 23F
阿都做不出來了，我還屯一堆其他零組件幹嘛
05/18 16:13, 23F
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05/18 16:13, 6年前 , 24F
華為的單，保守起見還是先剔除好了...中興也不要太
05/18 16:13, 24F
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05/18 16:14, 6年前 , 25F
樂觀。覺得市場還是多少有反應。還是靠其他成長吧
05/18 16:14, 25F
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05/18 16:15, 6年前 , 26F
5G應該是有點掛勾，只是營收占比也不要太樂觀
05/18 16:15, 26F
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05/18 16:15, 6年前 , 27F
5G本來就包山包海，要沾上邊還蠻容易的，但是否噴發
05/18 16:15, 27F
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05/18 16:15, 6年前 , 28F
是另一回事
05/18 16:15, 28F
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05/18 16:19, 6年前 , 29F
法人圈的估計是營收成長1~2成，毛利率可能提升，至
05/18 16:19, 29F
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05/18 16:21, 6年前 , 30F
於華為的實質影響或許不大。肖想轉單效益太樂觀了..
05/18 16:21, 30F
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05/18 16:22, 6年前 , 31F
當然股價就更難說了，除非有人炒，不然還是得有實質
05/18 16:22, 31F
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05/18 16:22, 6年前 , 32F
的成長。這關注程度和成交量跟同族群有一段差距
05/18 16:22, 32F
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05/18 16:24, 6年前 , 33F
這檔長期就是布局高階特殊材料，且全球化，每個占比
05/18 16:24, 33F
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05/18 16:25, 6年前 , 34F
本來就不高了
05/18 16:25, 34F
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05/18 16:26, 6年前 , 35F
讓我們靜待看，以我對公司了解程度
05/18 16:26, 35F
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05/18 16:27, 6年前 , 36F
陸資廠的高階料自己都做不出來，是跟騰輝買的喔 btw
05/18 16:27, 36F
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05/18 16:28, 6年前 , 37F
ddey建議多了解一點
05/18 16:28, 37F
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05/18 16:31, 6年前 , 38F
我的意思是今天PCB族群通殺的原因就是跟華為被封堵
05/18 16:31, 38F
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05/18 16:31, 6年前 , 39F
有關。之前吃到轉單，所以聯茂、台燿猛猛的。但殺到
05/18 16:31, 39F
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05/18 16:32, 6年前 , 40F
你無法出貨，那也沒必要跟台廠叫貨了...不要去幻想
05/18 16:32, 40F
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05/18 16:32, 6年前 , 41F
騰輝可以吃到轉單...
05/18 16:32, 41F
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05/18 16:34, 6年前 , 42F
我是覺得以毛利來看，營收多一兩成，獲利會跳更多
05/18 16:34, 42F
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05/18 16:35, 6年前 , 43F
之前的PCB族群也是類似情形。但情況繼續惡化的話，
05/18 16:35, 43F
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05/18 16:35, 6年前 , 44F
聯茂台燿是網通，騰輝是高階高頻天線材料喔
05/18 16:35, 44F
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05/18 16:35, 6年前 , 45F
可能原本預期的成長也沒了。至少之前沒盲目擴產。
05/18 16:35, 45F
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05/18 16:36, 6年前 , 46F
目前產能應該還夠讓營收增加30~50%。
05/18 16:36, 46F
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05/18 16:36, 6年前 , 47F
你5G系統都要被封殺了，作哪個部分有差嗎...
05/18 16:36, 47F
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05/18 16:38, 6年前 , 48F
看大人們要怎麼談判妥協跟壓低吃貨吧...
05/18 16:38, 48F
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05/18 16:38, 6年前 , 49F
你對騰輝本質及供應鏈不太了解，聯茂跟台燿是純台廠
05/18 16:38, 49F
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05/18 16:39, 6年前 , 50F
且工廠都是以中國為主 騰輝是全球布局跟製造供應呀
05/18 16:39, 50F
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05/18 16:40, 6年前 , 51F
更何況中國國內的5g布建單都吃不完了，供不應求呀
05/18 16:40, 51F
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05/18 16:41, 6年前 , 52F
中興 華為 基地台的材料中有Rogers的都會轉給騰輝
05/18 16:41, 52F
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05/18 16:41, 6年前 , 53F
我覺得你才狀況外咧... 關布局闢室
05/18 16:41, 53F
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05/18 16:41, 6年前 , 54F
看好長期 通吃
05/18 16:41, 54F
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05/18 16:41, 6年前 , 55F
你到底懂不懂為什麼他們會掉單阿...
05/18 16:41, 55F
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05/18 16:41, 6年前 , 56F
難道美國是說台灣生產的通通不能賣所以才掉?
05/18 16:41, 56F
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05/18 16:42, 6年前 , 57F
你對騰輝完全狀況外 算了 你對經營不太了解 不計較
05/18 16:42, 57F
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05/18 16:44, 6年前 , 58F
難道這兩家都沒陸廠。笑鼠倫了。
05/18 16:44, 58F
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05/18 16:44, 6年前 , 59F
還經營不瞭解咧~ 你從頭到尾就沒看懂別人在說什麼啊
05/18 16:44, 59F
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05/18 16:45, 6年前 , 60F
你如果是騰輝老闆現身說法，那我承認你很了解經營。
05/18 16:45, 60F
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05/18 16:45, 6年前 , 61F
但可能是個文盲或投資外行
05/18 16:45, 61F
推
05/18 16:56, 6年前 , 62F
CCL 再殺一兩根 準備來撿便宜 嘻嘻
05/18 16:56, 62F
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05/18 16:59, 6年前 , 63F
去年Rogers的轉單受惠就是聯茂跟台燿。騰輝總部在
05/18 16:59, 63F
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05/18 16:59, 6年前 , 64F
大陸。大家都有陸廠。你卻覺得Rogers轉單給騰輝??
05/18 16:59, 64F
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05/18 17:00, 6年前 , 65F
那聯茂、台燿是要掉單個鳥...矛盾的說法。害我看半
05/18 17:00, 65F
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05/18 17:00, 6年前 , 66F
天也不知道在說啥...
05/18 17:00, 66F
→
05/18 20:13, 6年前 , 67F
這篇文章顯然有其目的性 也懶得爭 繼續騙吧
05/18 20:13, 67F
推
05/18 21:48, 6年前 , 68F
怎麼找不到一個月前狂捧騰輝的文
05/18 21:48, 68F
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05/19 08:09, 6年前 , 69F
捧成這樣，連對帳單都沒有，還以為你歐印
05/19 08:09, 69F
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05/19 09:17, 6年前 , 70F
kyova你真的不瞭解高頻跟高速差在哪
05/19 09:17, 70F
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05/19 09:17, 6年前 , 71F
你完全不懂市場 只是用自己想法去講
05/19 09:17, 71F
→
05/19 09:17, 6年前 , 72F
不講了
05/19 09:17, 72F
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05/19 09:19, 6年前 , 73F
你看不懂產品差異化 看不懂供應練 跟管理
05/19 09:19, 73F
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05/19 09:20, 6年前 , 74F
市場會反應我說的
05/19 09:20, 74F
噓
05/20 17:37, 6年前 , 75F
你把舊文都刪掉 怎麼檢視過去？
05/20 17:37, 75F
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05/20 17:38, 6年前 , 76F
做股票不要怕看錯 不要怕丟臉 誰不會看錯
05/20 17:38, 76F
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05/20 17:38, 6年前 , 77F
最怕就是一廂情願跟股票談戀愛 我台燿都出光爽賺
05/20 17:38, 77F
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05/20 17:38, 6年前 , 78F
你一直抱著這家連資本支出都不敢的有什麼意思？
05/20 17:38, 78F
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05/20 17:39, 6年前 , 79F
當初聽我的乖乖買台耀都賺到不知道哪去了
05/20 17:39, 79F
→
05/20 17:39, 6年前 , 80F
PCB一大堆飆股這隻真的很普拉 沒你講的那麼神
05/20 17:39, 80F
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05/20 17:40, 6年前 , 81F
就很類似慶生這種利基型的生產商而已
05/20 17:40, 81F
→
05/20 17:40, 6年前 , 82F
毛利高但生意做不大
05/20 17:40, 82F
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05/20 17:40, 6年前 , 83F
然後管理成本又比人家高 別再刪囉 再刪備份喔
05/20 17:40, 83F
→
05/20 21:31, 6年前 , 84F
請備份哦
05/20 21:31, 84F
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