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[標的] 美股 BFLY (Butterfly network)

看板Stock (股票)作者 (mind virus)時間5年前 (2021/03/01 15:07), 5年前編輯推噓7(9推 2噓 21→)
留言32則, 16人參與, 5年前最新討論串1/1
1. 標的： 美股 BFLY(Butterfly Network) 2. 分類：多/心得 3. 分析/正文： 小弟本身有在做Podcast 這支股票是剛好為了內容而去研究的 剛好又剛剛IPO而已 有完整的SEC report 因此來分享一下 產品: 手持式超音波 + SAAS 訂閱 SAAS 訂閱優勢: 分享Case / 掃描結果可以直接上合作醫院系統 遠端看醫生更方便 / 更 好的影像分析 (大概佔總收入30%) 未來三年預估營收成長(2021~2023) : 約 75~80% 並且預估在 2024還是有40~50% 預估在2022 / 2023有新產品推出 優勢: - 第一台FDA認證的手持式超音波 並且已經在美國 歐洲 亞洲都已經通過認證 並且在美 國得到13+不同的FDA認可 - 價格大概約2K~3K 目前競爭對手看到的價格都在5K以上 - 相關專利有200+ 包含最重要的CMUT技術 - 高速成長公司 未來三年都在75~80% 即使到第四年都還有40~50% - 與台積高層有良好關係 (台積董事會 也有策略投資) 證明晶片產能不會是問題 - 創造出SAAS的營利模式 即使買了設備 還是長期會有收入 - 當初被收購價格 10USD 是以去年該公司的估值1.5B來計算的 風險: - FDA是否會更改規定? 一旦更改 則會無法使用 (但除非一次全部更改 否則光以北美來說 BFLY已經拿到13+ FDA認證了) - 一般來說 醫療設備毛利是暴利 (至少50+%) 但該設備本身的價格已經比競爭對手低許 多 到底利潤會是多少? - 同業大廠目前都在積極追趕中 - 傳統超音波總市場約 8B 一年 而該公司雖然確定可以擴張非傳統超音波市場 但是可以 擴張多少是個未知數 以上是簡單的分析 小的Podcast裡面也有其他說明 有興趣可以搜尋 尼古丁工作坊 聽看看 4. 進退場機制：長期投資 但如果擔心的人 可以等他們下一次財報 如果下一次財報的毛利是30%以上 代表毛利率無虞 應該30以上沒問題 (估值是去年的三倍 應該抓得很保守了) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 99.51.73.200 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1614582457.A.E6B.html ※ 編輯: kevin167 (99.51.73.200 美國), 03/01/2021 15:08:38
推
03/01 15:13, 5年前 , 1F
單一產品有市場嗎
03/01 15:13, 1F
推
03/01 15:13, 5年前 , 2F
以為htc蝴蝶機搞上市
03/01 15:13, 2F
推
03/01 15:15, 5年前 , 3F
把錢交出來
03/01 15:15, 3F
推
03/01 15:18, 5年前 , 4F
改名前板上有討論
03/01 15:18, 4F
→
03/01 15:19, 5年前 , 5F
這個去年就是LGVW 想買的人去年差不多都買了
03/01 15:19, 5F
推
03/01 15:27, 5年前 , 6F
這個我pass，感覺市場不大
03/01 15:27, 6F
→
03/01 15:42, 5年前 , 7F
沒搞頭
03/01 15:42, 7F
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03/01 15:46, 5年前 , 8F
股價感覺還是太貴了...要這麼貴，夢要大一點或有吸
03/01 15:46, 8F
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03/01 15:47, 5年前 , 9F
引力一點...不然光靠業績好像撐不住...
03/01 15:47, 9F
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03/01 15:49, 5年前 , 10F
這個要人炒作拉抬上去，不然也只能等營收幾年後真的
03/01 15:49, 10F
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03/01 15:50, 5年前 , 11F
有上去才可能如預期上升，現在可炒的票太多...
03/01 15:50, 11F
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03/01 15:50, 5年前 , 12F
戰鬥暴龍獸多勒?
03/01 15:50, 12F
噓
03/01 16:14, 5年前 , 13F
沒用的東西 手持式的畫質差到不行 超音波機器本來就
03/01 16:14, 13F
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03/01 16:14, 5年前 , 14F
很方便可以推來推去 沒必要搞這種
03/01 16:14, 14F
推
03/01 16:59, 5年前 , 15F
產品本身賺不了錢
03/01 16:59, 15F
推
03/01 17:15, 5年前 , 16F
沒戲
03/01 17:15, 16F
推
03/01 19:48, 5年前 , 17F
沒料
03/01 19:48, 17F
噓
03/01 22:25, 5年前 , 18F
podcast 別害人
03/01 22:25, 18F
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03/01 23:43, 5年前 , 19F
光是訂閱制SaaS就能衝到20塊以上
03/01 23:43, 19F
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03/01 23:44, 5年前 , 20F
這台機器優勢應該不是取代原有超音波，而是擴大超
03/01 23:44, 20F
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03/01 23:44, 5年前 , 21F
音波服務，最好再下降使用門檻
03/01 23:44, 21F
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03/01 23:45, 5年前 , 22F
主力營收來源還是訂閱收入
03/01 23:45, 22F
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03/02 05:07, 5年前 , 23F
我同意單一產品的市場比較小 尤其是依照市場來看 在
03/02 05:07, 23F
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03/02 05:08, 5年前 , 24F
醫院那種大型超音波 一年市值只有8B 但是他們創造了
03/02 05:08, 24F
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03/02 05:08, 5年前 , 25F
Saas的收入 這點我個人覺得很難得 所以重點在於其他
03/02 05:08, 25F
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03/02 05:09, 5年前 , 26F
方面可以拓張到多少(除了一般醫院大型超音波市場外
03/02 05:09, 26F
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03/02 05:09, 5年前 , 27F
但該公司光是10USD股價的時候 只有符合去年估值
03/02 05:09, 27F
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03/02 05:10, 5年前 , 28F
依照這種成長型公司看 2~3年之內 市值提升個三倍 是
03/02 05:10, 28F
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03/02 05:11, 5年前 , 29F
很正常的事情 就看風險會不會提升而已 這只是心得
03/02 05:11, 29F
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03/02 05:11, 5年前 , 30F
剛好做了給大家參考 上面也只是自己的判斷 謝謝
03/02 05:11, 30F
推
03/02 09:30, 5年前 , 31F
這種手持式是增加超音波的應用範圍，不是要取代傳統
03/02 09:30, 31F
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03/02 09:31, 5年前 , 32F
超音波的市場，如果可以搭配AI簡易辨識發展性會更好
03/02 09:31, 32F
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