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Re: [標的] 2609 陽明海運 換艘船~開更遠~~

看板Stock (股票)作者 (夜月)時間5年前 (2021/03/12 08:58), 5年前編輯推噓30(37推 7噓 84→)
留言128則, 45人參與, 最新討論串5/14 (看更多)
要開盤了，小弟卻是來潑冷水的。 首先三月開始航運缺櫃會逐步緩解， 這是1月就有的共識，看起來也是正在改善。 其次塞港問題要更長時間才能消化。 這也是已知用火。 在這情況下，我認為航運尤其是長榮陽明， 只能說是短多長空。 蠻建議有興趣的朋友可以自己查一下為何會缺櫃。 今年航運肯定不錯，但，明年呢？ 這兩家去年至今集保張數暴增下， 當運價回歸原水位附近時，eps能剩多少？ 最終的建議是小玩怡情，成本決定水位。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.73.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1615510699.A.1C0.html
推
03/12 09:00, 5年前 , 1F
好喔，不要等60才想上船喔
03/12 09:00, 1F
→
03/12 09:00, 5年前 , 2F
哈哈業外哈哈
03/12 09:00, 2F
推
03/12 09:01, 5年前 , 3F
以前是運力過剩 虧錢也跑 倒了幾家 拆了一堆船
03/12 09:01, 3F
→
03/12 09:02, 5年前 , 4F
現在大型航商懂的不盲目砍價
03/12 09:02, 4F
→
03/12 09:03, 5年前 , 5F
還可收附加費 至少不會重演虧錢也跑的情形
03/12 09:03, 5F
推
03/12 09:04, 5年前 , 6F
重點是價格高的長約，缺人缺櫃本來就遲早會解決。
03/12 09:04, 6F
慘業之所以會慘那麼久，背後總是有故事的。 除非有結構性改變，不然最終只會回原點。 讓股價跟時間說話。 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:08:18
推
03/12 09:08, 5年前 , 7F
eps還是很高阿
03/12 09:08, 7F
推
03/12 09:10, 5年前 , 8F
你有看過漲價後 物價跌回之前的水準案例?
03/12 09:10, 8F
拿物價上漲跟運價比較其實不太妥適。 背後基礎不一樣。 這波還比較像缺料概念。 料不缺了，價格就回去了。 運力不缺甚至供過於求也是同理。
推
03/12 09:10, 5年前 , 9F
啊所以短多是多短
03/12 09:10, 9F
推
03/12 09:10, 5年前 , 10F
好人一個
03/12 09:10, 10F
→
, , 11F
商人哪這麼笨 會跌回到之前的運價呀 03/12 09:10
→
03/12 09:12, 5年前 , 12F
所以你有空ㄇ
03/12 09:12, 12F
→
03/12 09:14, 5年前 , 13F
現在不缺貴了吧
03/12 09:14, 13F
推
03/12 09:16, 5年前 , 14F
短多是一天吧...可是今天被倒貨耶...
03/12 09:16, 14F
推
03/12 09:19, 5年前 , 15F
所以為啥缺櫃
03/12 09:19, 15F
推
03/12 09:21, 5年前 , 16F
一堆人覺得陽明漲不上去是因為隔日沖常常拉高下殺，
03/12 09:21, 16F
→
03/12 09:21, 5年前 , 17F
愛玩短線的散戶當然被噹很慘。但實際上陽明已經漲了
03/12 09:21, 17F
→
03/12 09:21, 5年前 , 18F
一個星期了漲幅也有10%，表示有大戶吃貨
03/12 09:21, 18F
推
03/12 09:22, 5年前 , 19F
虧錢不跑誰敢讓你載
03/12 09:22, 19F
→
03/12 09:23, 5年前 , 20F
公車空車跑不跑？
03/12 09:23, 20F
推
03/12 09:25, 5年前 , 21F
按你邏輯報價股面板、被動元件、記憶體、塑化等都
03/12 09:25, 21F
→
03/12 09:25, 5年前 , 22F
不用買了？更別說一堆報價股今年EPS沒陽明高，但股
03/12 09:25, 22F
→
03/12 09:25, 5年前 , 23F
價現在已經超過陽明
03/12 09:25, 23F
報價到頂跟報價未到頂是兩個概念。 更何況這兩家還有股本大增的問題。 不用那麼氣，至少我沒喊空。 純討論。 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:28:45 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 09:32:23
→
03/12 09:34, 5年前 , 24F
感謝提醒
03/12 09:34, 24F
→
03/12 09:35, 5年前 , 25F
一堆散戶解套38-40 主力才可始認真要拉...
03/12 09:35, 25F
推
03/12 09:35, 5年前 , 26F
五月還會簽長約 運價真的不會跌回去虧錢年代好嗎...
03/12 09:35, 26F
→
, , 27F
高手給推 不過韭菜聽不進去 03/12 09:36
推
03/12 09:39, 5年前 , 28F
今年還沒過完就在想明年~你也好
03/12 09:39, 28F
推
03/12 09:39, 5年前 , 29F
運價指數崩崩 一堆人無法接受
03/12 09:39, 29F
推
03/12 09:46, 5年前 , 30F
但結構性改變，這次很有機會
03/12 09:46, 30F
→
03/12 09:47, 5年前 , 31F
說不定會維持到 大家都換好船
03/12 09:47, 31F
推
03/12 09:57, 5年前 , 32F
就賭這次結構性改變啊 賭贏了大賺 賭輸了小賠 贏
03/12 09:57, 32F
→
03/12 09:57, 5年前 , 33F
的機率高啊
03/12 09:57, 33F
我倒是認為這一次改善航運公司財務體質ok, 結構性改變....個人存疑。 我看長空的點在於這兩家股本大增， 其次我也認為原文對價格回檔修正的估計比我樂觀很多。 缺的時候一定都是overbooking 價格當然猛噴。 不缺的時候，價格鬆動也很快。 只能說自行評估一下合理水位。 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.73.203 臺灣), 03/12/2021 10:14:27
噓
03/12 10:08, 5年前 , 34F
MSC CMA EMC一樣缺...
03/12 10:08, 34F
推
03/12 10:11, 5年前 , 35F
說會簽長約的好奇自己是報關嗎
03/12 10:11, 35F
還有 56 則推文
還有 7 段內文
→
03/13 02:39, 5年前 , 92F
回到供需平衡是多少? 航運公司總是要賺
03/13 02:39, 92F
→
03/13 02:40, 5年前 , 93F
運價本來就是供應商應該要付出的成本,現在照樣買單
03/13 02:40, 93F
→
03/13 02:42, 5年前 , 94F
就算回到只有EPS 2元時, 2017的最高股價是有20
03/13 02:42, 94F
→
03/13 02:46, 5年前 , 95F
你先看看身邊賣服務的商品,有急殺跌價嗎?
03/13 02:46, 95F
→
03/13 02:48, 5年前 , 96F
在上升階段就擔心未來幾年後開始不賺錢
03/13 02:48, 96F
→
03/13 02:51, 5年前 , 97F
未雨綢繆很好,但同樣的想法,很多公司都經不起考驗的
03/13 02:51, 97F
→
03/13 02:58, 5年前 , 98F
一些公司明年訂單都不知道在哪,股價照樣高於航運
03/13 02:58, 98F
→
03/13 10:05, 5年前 , 99F
產業結構差在哪？集中度變高就是一桶火藥 去年缺櫃
03/13 10:05, 99F
→
03/13 10:06, 5年前 , 100F
只是引信而已 在前10大廠商發現彼此控制運力就可以
03/13 10:06, 100F
→
03/13 10:07, 5年前 , 101F
大家爽爽賺的時候 誰要去帶頭殺價？再說一次 你查一
03/13 10:07, 101F
→
03/13 10:08, 5年前 , 102F
下現有運力和新訂單比就知道 當然要你有能力查囉
03/13 10:08, 102F
1.產業集中度變高不是今年才發生。 以前這麼高為什麼控制不上去？ 難道前十大廠商到去年才智商上線， 發現自己控制了多數運力？ 想一下其實不難。 2.現有新訂單與運力正是讓目前價位維持的原因。不然你以為為什麼只是緩跌？ 3.供需之間的關係是雙向不是單向。 你的論點是站在賣方市場上， 但若是市場風向轉變的部分你沒有考慮。 若是單向關係的話，長約的簽署會比現在踴躍很多。 4.接下來因應2023的船隻汰換需求，新船投入的運力你算進去了嗎？運輸市場很熱，但要 攤提的成本也增加了。 5.要是真的這麼看好航運產業，其實我建議找股本沒有大幅增加的其他國際航運商做複委 託投資。 這兩家的股本擴張比例真的很高。 現階段我看法依舊是小玩怡情。 成本終究才是最重要的考量。 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.192.7 臺灣), 03/13/2021 12:05:03
噓
03/15 14:19, , 103F
你要不要比比10年以來的變化啊？
03/15 14:19, 103F
→
03/15 14:21, , 104F
對 就是去年才智商上線，看去年loyd’s list 專家
03/15 14:21, 104F
→
03/15 14:21, , 105F
對集團控制運能悲觀，以為辦不到
03/15 14:21, 105F
→
03/15 14:21, , 106F
結果七八月時紛紛說幹還真的辦到了
03/15 14:21, 106F
推
03/15 15:05, , 107F
重點在市場錢太多、錢太多、錢太多。很重要所以說三
03/15 15:05, 107F
→
03/15 15:05, , 108F
次
03/15 15:05, 108F
推
03/15 15:07, , 109F
你在這邊潑冷水的同時，陽明又要漲回前波高點了。
03/15 15:07, 109F
→
03/15 16:15, , 110F
問題就是很愛提出問題，但根本站不住腳嘛 說運價
03/15 16:15, 110F
→
03/15 16:15, , 111F
回落？誰不知道啊，不會回落的話現在股價會只有3
03/15 16:15, 111F
→
03/15 16:15, , 112F
40元嗎？
03/15 16:15, 112F
→
03/15 16:20, , 113F
運能控管問題以前大家怕是只有自己降讓市占落後，
03/15 16:20, 113F
→
03/15 16:20, , 114F
結果去年3月大家一起降發現一起賺大錢
03/15 16:20, 114F
→
03/15 16:22, , 115F
其中一個指標就是訂單/現有運力比就是歷史低位，
03/15 16:22, 115F
→
03/15 16:22, , 116F
庫存比也是低於歷史平均水準
03/15 16:22, 116F
→
03/15 16:23, , 117F
如果要質疑麻煩拿數據來反駁好嗎？
03/15 16:23, 117F
其實我覺得你對於幾個部分應該是有誤會。 你說的那兩項都不過是照抄週刊罷了...... 如果集團控制壟斷可以解決一切， 運價沒有機會跌。 你跌價我就砍運力，誰准你跌？ 這是你邏輯上的悖論。 如果真的那麼好 現在股價應該是在60以上。 路邊阿伯都知道陽明Q1戰6元以上， 怎麼會卡在這？ 說實話，你很看好航運， 其實不用綁死在這兩檔。 去做一些複委託一樣能投資航運。 又不用過度受到膨脹股本影響。 等5-6月我們大概就會有答案。 現在做航運我是覺得不是不可以， 只是風險跟獲利的比重沒那麼好而已。 前高有機會，沒其他因素，4-5見高點。 真的要做，長榮的狀態也比陽明好一點。 以上就當我個人狂想。 時間離得不遠，我們到時候會有答案。 ※ 編輯: qaz27966 (111.71.37.241 臺灣), 03/17/2021 21:16:10
推
03/18 16:59, , 118F
你的悖論就是現在的價格就是合理，結果哈哈
03/18 16:59, 118F
→
03/18 17:02, , 119F
前高有機會，跟你潑冷水的價格差幾%？那這樣不就
03/18 17:02, 119F
→
03/18 17:02, , 120F
是值得買入了嗎？
03/18 17:02, 120F
→
03/18 17:02, , 121F
我很看好航運 年初就賺200%了 嘻嘻
03/18 17:02, 121F
→
03/18 17:03, , 122F
03/18 17:03, 122F
→
03/18 17:08, , 123F
路邊阿伯知道航運好為什麼好不漲？因為也有路邊阿
03/18 17:08, 123F
→
03/18 17:08, , 124F
伯如你一直不放心潑冷水啊。如果每個人都像我那麼
03/18 17:08, 124F
→
03/18 17:08, , 125F
了解我就沒機會賺個2倍了，懂？
03/18 17:08, 125F
你的兩倍是陽明28元買的嗎？ 不是，你是年初買的。 那麼我的文章針對對象是28元要衝進去的？ 還是10元衝進去的人呢？ 此一時彼一時， 站在你的立場當然巴不得韭菜爆買抬轎。 是的，我知道28的時候還會再上。 但這是一個風險與利益的控制問題。 再者，現存市場目前價格就是事實。 不會因為我覺得不合理，他就是假的。 頂多是因為我認為他不合理， 在未來或許能回檔下滑。 若是連這樣的邏輯都沒辦法看懂。 還是別跟我說你看了什麼週刊數據好了。 拿10的成本叫人家28歐印， 也是蠻道德的（笑 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.225.23 臺灣), 03/20/2021 12:19:40 ※ 編輯: qaz27966 (223.136.225.23 臺灣), 03/20/2021 13:20:09
推
03/22 11:55, , 126F
可是你強調沒什麼肉了現在漲25%耶，該怎麼自圓其說
03/22 11:55, 126F
推
04/16 18:06, , 127F
現在看這篇就是廢到笑
04/16 18:06, 127F
噓
05/07 00:27, , 128F
冷水都滾囉
05/07 00:27, 128F
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