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Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？

看板Stock (股票)作者 (歸鄉)時間5年前 (2021/05/03 12:15), 編輯推噓36(44推 8噓 83→)
留言135則, 71人參與, 最新討論串3/7 (看更多)
面板跟DRAM 相較傳產commodity有個特性非常不一樣，按經濟學理來講就是它們的需求彈性 較大，需求曲線較陡。 價格上漲時，先不考慮漲價預期，會有短期囤積需求（短期原物料需求都是追漲殺跌），面 板價格漲，中長期TV MNT等需求會因漲價而下降，面板價格下跌，終端需求會成長。 相較其他原物料 塑化鋼鐵紙類等等，需求彈性沒那麼大，需求曲線較平緩，一個很簡單的 例子，比方衛生紙，一袋100你一個月用一袋，一袋200或50，你的用量變化不了多少，不會 因爲50你就用2-3袋，這些基本原物料需求相對穩定，但面板跟DRAM不是。這類電子消費品 長期只能跌，來換取出貨量成長，這也就是當初奇美誤判，以為面板跟ABS一樣可以做，最 後卻黯然退出最大的差別，ABS下去會上來，面板價格長期只能越來越低。 對照2007/2014/2017前幾次面板景氣高點，面板價格大概都是主流TV售價的1/3上下會見頂 。假設現在市場主流TV價格是600美元，面板價格已215美元了，後續要能再大幅上漲的想像 空間已非常低了。 這也是我猜CS的Jerry Su敢這裡勇敢降評的主因，這位資深分析師看面板超過10年了。10年 前是在MS王安亞旗下，後來去CS做面板分析師,老前輩的經驗有借重的價值。 至於DRAM 以前主流需求是PC時也一樣，漲超過PC成本30%就會看到品牌拔一條DRAM下來，但 現在DRAM需求主力轉為sever就大不相同了。試問面板呢？ 現在70%需求還是TV ，歷史很難 不重演。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.205.195 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1620015350.A.528.html
推
05/03 12:16, 5年前 , 1F
有道理
05/03 12:16, 1F
推
05/03 12:17, 5年前 , 2F
請買友達！包子就算了！
05/03 12:17, 2F
推
05/03 12:18, 5年前 , 3F
沒考慮到終端物價上漲, 只考慮終端不會漲的話,
05/03 12:18, 3F
推
05/03 12:18, 5年前 , 4F
有道理 但我反著做看看XD
05/03 12:18, 4F
→
05/03 12:18, 5年前 , 5F
面板的確到頂了, 但是, 物價不通膨?
05/03 12:18, 5F
→
05/03 12:18, 5年前 , 6F
原來如此
05/03 12:18, 6F
推
05/03 12:18, 5年前 , 7F
沒道理
05/03 12:18, 7F
推
05/03 12:19, 5年前 , 8F
友達準備回20
05/03 12:19, 8F
→
05/03 12:19, 5年前 , 9F
面板比較像是遠端需求, 盡量避免人群聚集, 需求端
05/03 12:19, 9F
→
05/03 12:19, 5年前 , 10F
面板到頂了? 還沒吧...
05/03 12:19, 10F
噓
05/03 12:19, 5年前 , 11F
但打進車用，廠商還會等面板便宜在用儀表版嗎？
05/03 12:19, 11F
→
05/03 12:19, 5年前 , 12F
我覺得還是有的, 結論, 看現貨報價就對了.
05/03 12:19, 12F
推
05/03 12:20, 5年前 , 13F
可以參考 可是我電腦螢幕最近買已經比半年前漲快
05/03 12:20, 13F
→
05/03 12:20, 5年前 , 14F
50%了
05/03 12:20, 14F
→
05/03 12:20, 5年前 , 15F
你以為有你想的這麼單純嗎？XD
05/03 12:20, 15F
→
05/03 12:20, 5年前 , 16F
太晚了，套滿手
05/03 12:20, 16F
推
05/03 12:22, 5年前 , 17F
好，大家一起空下面板賺大錢，哩貢厚悶厚
05/03 12:22, 17F
→
05/03 12:23, 5年前 , 18F
到頂? 海運一個月前一堆人說頂到了
05/03 12:23, 18F
→
05/03 12:23, 5年前 , 19F
呵呵
05/03 12:23, 19F
→
05/03 12:23, 5年前 , 20F
等哪裡頂
05/03 12:23, 20F
推
05/03 12:23, 5年前 , 21F
笑死 如果今天大家狂拉 那不就衛生紙暴漲
05/03 12:23, 21F
→
05/03 12:23, 5年前 , 22F
你想想你現在身邊幾個螢幕 再想想面板吧
05/03 12:23, 22F
推
05/03 12:24, 5年前 , 23F
友達回20？大膽點友達回個位數
05/03 12:24, 23F
推
05/03 12:24, 5年前 , 24F
面板的頂應該是在2005年左右吧
05/03 12:24, 24F
推
05/03 12:24, 5年前 , 25F
漲的時候不說嗎
05/03 12:24, 25F
推
05/03 12:24, 5年前 , 26F
好文推
05/03 12:24, 26F
推
05/03 12:25, 5年前 , 27F
問題現在不是只有電視才叫面板啊
05/03 12:25, 27F
→
05/03 12:25, 5年前 , 28F
擴產, 現貨報價漲 終端很弱? 面板擴產都要謹慎的.
05/03 12:25, 28F
→
05/03 12:27, 5年前 , 29F
dram可以少一條，面板可以切一半嗎？
05/03 12:27, 29F
→
05/03 12:28, 5年前 , 30F
面板擴產很謹慎就不會有景氣循環了…哪一次不是供
05/03 12:28, 30F
→
05/03 12:28, 5年前 , 31F
給過剩造成的循環
05/03 12:28, 31F
→
05/03 12:28, 5年前 , 32F
我以為世界人口是有增加的 然後電視普及應該不是只
05/03 12:28, 32F
→
05/03 12:28, 5年前 , 33F
有台灣會發生
05/03 12:28, 33F
→
05/03 12:28, 5年前 , 34F
難道其實不是？
05/03 12:28, 34F
推
05/03 12:28, 5年前 , 35F
可是，中國補貼減多少，影響供需價格這不考慮?
05/03 12:28, 35F
推
05/03 12:28, 5年前 , 36F
面板展走一圈，生活圈處處都需要面板啊
05/03 12:28, 36F
推
05/03 12:29, 5年前 , 37F
那是中國補貼, 故意打趴其他廠商的吧...
05/03 12:29, 37F
→
05/03 12:30, 5年前 , 38F
其實說多了, 下跌恐慌正常, 反正我只看現貨報價.
05/03 12:30, 38F
→
05/03 12:30, 5年前 , 39F
跌吧, 反正我逢低慢慢買.
05/03 12:30, 39F
還有 56 則推文
推
05/03 13:23, 5年前 , 96F
慢慢分批買進，真心不騙
05/03 13:23, 96F
推
05/03 13:24, 5年前 , 97F
講那麼多總歸一句 我買就跌
05/03 13:24, 97F
噓
05/03 13:29, 5年前 , 98F
看跌喊跌？
05/03 13:29, 98F
→
05/03 13:29, 5年前 , 99F
巴死你
05/03 13:29, 99F
→
05/03 13:33, 5年前 , 100F
遠距、電動車等都是未來趨勢 面板就是會有需求 不可
05/03 13:33, 100F
→
05/03 13:33, 5年前 , 101F
能跌回去
05/03 13:33, 101F
推
05/03 13:34, 5年前 , 102F
我覺得分析師應該沒有公司自己清楚
05/03 13:34, 102F
推
05/03 13:37, 5年前 , 103F
原來如此
05/03 13:37, 103F
→
05/03 13:40, 5年前 , 104F
這種短期間內大漲大跌的股票，最好不要有預設多空
05/03 13:40, 104F
→
05/03 13:40, 5年前 , 105F
立場，否則會死的很慘。
05/03 13:40, 105F
→
05/03 13:41, 5年前 , 106F
今天擺明就是要殺慣性的多方當沖客
05/03 13:41, 106F
推
05/03 13:43, 5年前 , 107F
友達才剛要起飛 我都準備加碼了
05/03 13:43, 107F
噓
05/03 13:46, 5年前 , 108F
說到頂的 先空給大家看看啊
05/03 13:46, 108F
推
05/03 13:46, 5年前 , 109F
跌停了～要被空爆了
05/03 13:46, 109F
→
05/03 13:50, 5年前 , 110F
謝謝 所以空半年穩賺吧
05/03 13:50, 110F
推
05/03 13:51, 5年前 , 111F
今年電視都漲價了 除了oled
05/03 13:51, 111F
→
05/03 13:57, 5年前 , 112F
標準看跌說跌XD 前幾天怎麼沒發
05/03 13:57, 112F
推
05/03 14:02, 5年前 , 113F
4月中是不是曾經也想發這篇
05/03 14:02, 113F
噓
05/03 14:19, 5年前 , 114F
哈哈哈，他真的看了面板10年？你確定？
05/03 14:19, 114F
推
05/03 14:33, 5年前 , 115F
如果前幾天發這篇 原OP就很神 跌的時候才發...變
05/03 14:33, 115F
→
05/03 14:33, 5年前 , 116F
成跟同學會一堆收盤後標註漲停的達人沒兩樣了
05/03 14:33, 116F
推
05/03 14:40, 5年前 , 117F
外資不是降評等嗎？
05/03 14:40, 117F
噓
05/03 15:02, 5年前 , 118F
翻譯：景氣循環股該下去了
05/03 15:02, 118F
推
05/03 16:03, 5年前 , 119F
上一次外在降評 然后殺幾天 又破新高
05/03 16:03, 119F
推
05/03 16:23, 5年前 , 120F
瑞信降評 可是今天小買超
05/03 16:23, 120F
推
05/03 16:56, 5年前 , 121F
客戶不講武德，賣單怎摸都沒灌來我們家
05/03 16:56, 121F
→
05/03 16:58, 5年前 , 122F
這個分析師真的看了面板很久，不過他在低點上來是沒
05/03 16:58, 122F
→
05/03 16:58, 5年前 , 123F
看好的，eps調高很晚吧
05/03 16:58, 123F
→
05/03 17:02, 5年前 , 124F
他估友達今年7.3，明年4.9
05/03 17:02, 124F
→
05/03 18:32, 5年前 , 125F
有道理 我繼續買
05/03 18:32, 125F
噓
05/04 00:12, 5年前 , 126F
面板的需求只跟價格有關？
05/04 00:12, 126F
→
05/04 10:15, 5年前 , 127F
說要買的人都買了嗎？（茶～）
05/04 10:15, 127F
→
05/04 10:15, 5年前 , 128F
原物料都是2018年的國巨，面板的時間到了，船還有
05/04 10:15, 128F
→
05/04 10:15, 5年前 , 129F
點時間，跌深我買船
05/04 10:15, 129F
→
05/04 10:16, 5年前 , 130F
面板就留給各位高手了
05/04 10:16, 130F
→
05/04 11:13, 5年前 , 131F
哎呀不小心陽明又翻紅惹
05/04 11:13, 131F
推
05/10 12:53, , 132F
不對 中國擴產能生產也是後年的是，還有前段玻璃母
05/10 12:53, 132F
→
05/10 12:53, , 133F
版產能也要跟上，現在就是總出貨面積不變，但電視越
05/10 12:53, 133F
→
05/10 12:53, , 134F
做越大，出貨量一定會減少
05/10 12:53, 134F
→
05/10 12:54, , 135F
面板的報價不會跌回2008年
05/10 12:54, 135F
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