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Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？已刪文

看板Stock (股票)作者 (歸鄉)時間5年前 (2021/05/21 07:45), 編輯推噓36(40推 4噓 65→)
留言109則, 42人參與, 5年前最新討論串6/7 (看更多)
https://ctee.com.tw/news/tech/463154.html 以前DisplaySearch的大咖出來講話了，如這串回文5月初的預期，謝勤益看最快Q4面 板供需反轉，5月下旬報價續漲沒用，因為越漲越少，Q3就要持平，明年衰退，循環股 EPS在衰退期沒甚麼用處，股價高點已過，跌很深當然會反彈，反彈到哪就不好判斷， 賺這種錢太辛苦了。 ※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言： : 先前提到面板高點時間到了，貨櫃還有點時間，但時至今日，貨櫃的時間也越來越不利了 : ，近期全球股市修正，對利空的反應激烈，對利多反應小，當然跟股價位階有關，大家都 : 賺錢，砍起來當然不手軟，怎麼說貨櫃的有利時間也越來越小呢？首先回到去年11月，當 : 時研判疫情即將趨緩，經濟活動回溫，加上美國對消費者送錢與擴大寬鬆，可以預見商品 : 需求持續增加，供應面供應不及，各種原物料漲價無解，而其中營運槓桿最大，獲利成長 : 最快的就是貨櫃了，但等到下半年疫情若逐漸控制，消費者的需求會轉向服務業，商品的 : 需求就會開始逐漸降回正常水準。 : 甚麼樣的商品需求會降得比較快? 當然是疫情間增加較多的消費性電子為主，對照近期 : 中國大陸的智慧型手機與TV銷售數據下滑迅速，Q3 消費性電子旺季不旺的可能性也就跟 : 著大增，而其中大概只有NB消費還比較難講，因為疫情下NB舊換新換機週期按統計數據 : 有明顯縮短，PC大廠法說也認為今年需求持續強勁，這個就再繼續觀察下去。 : 先前有提到海運還有點時間，但前兩天Hapad LLoyd的法說認為下半年將逐漸回到正常， : 這也沒甚麼，畢竟看明年更好的是少數，股價卻直接重挫14%，也許有可能真的是法人都 : 在準備轉折點，擔心商品消費Q3反而旺季不旺，而且同時間觀察LA塞港天數，4月前一直 : 都維持8天以上，4月中開始迅速下降，到昨天已經剩下6.1天了，可是FBX運價這幾天還是持續 : 創新高喔，居然可以這麼弱勢?!當然股價短期跌這麼快有可能反彈，短線誰都說不準， : 小弟認為跟面板一樣，高點已經出現，後面就留給高手去玩了。 : 還是重申，消費行為往服務業轉，未來半年一年非必須消費品、特別是疫情期間受害的 : 行業，還是後面比較安全的行業，這多半集中在傳產。電子的話就是看Data center與 : server需求長期穩定成長，以及車用晶片Q3後開始供應增加，車用供應鏈也是可以留意 : 的。 : 推文會附上兩張圖請參考。 : ※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言： : : 今天很多家外資寫了五一長假中國電視銷售狀況了，節錄其中一家如下： : : China TV sell-through not inspiring YTD on a unit basis... According to data : : from : : AVC, total China TV sell-through was down 7% YoY to 12mn units in the first : : four months of this year. In 1Q21, total sell-through was down 1% YoY to 9.9mn : : units, off a low base of down 20% YoY in 1Q20 when Covid-19 was most severe : : in China. For the latest May holiday promotion (Week 16-18, Apr 12-May 2), TV : : sell-through was down 24% YoY to 1.8mn units in China. While TV sell-through : : seems sluggish so far this year, we believe that the data does not tell the : : whole : : story, as the mix has changed meaningfully toward larger size TV models. : : 還是先前講的那個邏輯，數據上正在支持這個邏輯，面板的需求70%以上來自TV，不管 : : 其他領域(車用、戶外看板...)成長有多強，TV跟PC需求一掉，短期供需反轉的可能性 : : 就大幅增加了。 : : 今天聯發科被降評，也是看SP賣不好，也是同一個邏輯，電子產品反映成本漲價，需求 : : 彈性的關係，需求下降的速度很可能會比想像得來的快，下半年電子旺季不旺恐怕機率 : : 大幅增加，沒有人可以說一定會發生，但這個趨勢不可不察。 : : 短線上沒有任何一個行業上修財務預估可以跟原物料比，原物料內又沒有任何一個行業 : : EPS上修速度可以跟貨櫃比，持續看好並持有是短期合理的策略，但越往下半年到明年去 : : 想，經濟早晚要恢復正常，服務業需求早晚要取代現在疫情中的製造業需求，投資上更 : : 應該重視這件事，去年封城中受害的行業有哪些? 那些可能就是原物料之後可以接棒的 : : 行業了。以上分享，覺得不對就笑笑就算了。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.140.218.61 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1621554318.A.3BE.html
推
05/21 07:48, 5年前 , 1F
關鍵在於AUO/INX是否以後不再是景氣循環股?
05/21 07:48, 1F
→
05/21 07:50, 5年前 , 2F
其餘的短線沖來沖去都不是很重要
05/21 07:50, 2F
推
05/21 07:51, 5年前 , 3F
好，信你一回，今天勇敢進場
05/21 07:51, 3F
→
05/21 07:51, 5年前 , 4F
報價續漲就是續抱,只是現在多了疫情因素比較麻煩
05/21 07:51, 4F
→
05/21 07:54, 5年前 , 5F
哈哈哈 5月初30說要跑你信了嗎? 勇敢進場是空還多?
05/21 07:54, 5F
推
05/21 07:55, 5年前 , 6F
這你不需要知道，反正勇敢的進場，因為受到鼓舞了
05/21 07:55, 6F
→
05/21 07:56, 5年前 , 7F
報價續漲想續抱OK 等報價跌要跑嗎? 只是那時不知
05/21 07:56, 7F
→
05/21 07:57, 5年前 , 8F
股價剩多少
05/21 07:57, 8F
噓
05/21 07:57, 5年前 , 9F
不知道這個dis三小的大咖有沒有靠放空面板財富自由
05/21 07:57, 9F
→
05/21 07:57, 5年前 , 10F
了？
05/21 07:57, 10F
→
05/21 07:57, 5年前 , 11F
散戶真有趣 過陣子我們再來看...
05/21 07:57, 11F
推
05/21 08:02, 5年前 , 12F
用傳統景氣循環股的看法來思考,你當然會這樣解讀
05/21 08:02, 12F
→
05/21 08:03, 5年前 , 13F
以前我也會這樣解讀,大家都會
05/21 08:03, 13F
→
05/21 08:04, 5年前 , 14F
重點是你覺得報價會像以前一樣急墜,我認為不至於~
05/21 08:04, 14F
推
05/21 08:05, 5年前 , 15F
P大 請問船還可以搭嗎？
05/21 08:05, 15F
推
05/21 08:10, 5年前 , 16F
一樣都漲1塊 只是價錢高了 漲幅當然變少
05/21 08:10, 16F
噓
05/21 08:13, 5年前 , 17F
講的這麼有自信，那你怎麼不壓全身空面板
05/21 08:13, 17F
推
05/21 08:14, 5年前 , 18F
我不太了解產業，不過最近外資調降16檔半導體Ic設計
05/21 08:14, 18F
→
05/21 08:14, 5年前 , 19F
也是用未來供過於求，這供給趨勢有這麼好判斷嗎？
05/21 08:14, 19F
→
05/21 08:14, 5年前 , 20F
當然不好判斷阿 我也是30才知道要跑 友達高點是35
05/21 08:14, 20F
→
05/21 08:15, 5年前 , 21F
但總不能不往前看 一直往後看說獲利多好多好
05/21 08:15, 21F
→
05/21 08:16, 5年前 , 22F
等你看到不好才要賣 股價很可能都準備要反彈起漲了
05/21 08:16, 22F
推
05/21 08:17, 5年前 , 23F
P大 友達的高點 您認為是35嗎？
05/21 08:17, 23F
→
05/21 08:17, 5年前 , 24F
講甚麼壓全身就不用了 沒有人是神 重點是邏輯判斷
05/21 08:17, 24F
→
05/21 08:17, 5年前 , 25F
請看我5/3回文 我是那時認為友達高點過了
05/21 08:17, 25F
推
05/21 08:18, 5年前 , 26F
看空又不一定要做空
05/21 08:18, 26F
推
05/21 08:19, 5年前 , 27F
你知道車用面板也不少嗎
05/21 08:19, 27F
推
05/21 08:20, 5年前 , 28F
先噴三根
05/21 08:20, 28F
→
05/21 08:20, 5年前 , 29F
而且這波面板一開始漲價的原因並不是需求增加
05/21 08:20, 29F
→
05/21 08:20, 5年前 , 30F
一切的惡源都是中國，斬斷後真的很多東西都正常了
05/21 08:20, 30F
→
05/21 08:21, 5年前 , 31F
噴車用面板的請爬文 沒空一職講了
05/21 08:21, 31F
推
05/21 08:22, 5年前 , 32F
我有個小問題，您說五月越漲越少，可漲價金額明明就
05/21 08:22, 32F
→
05/21 08:22, 5年前 , 33F
差不多，下降的是比例，可這不是當然的嗎？面板價格
05/21 08:22, 33F
→
05/21 08:22, 5年前 , 34F
越墊越高了啊
05/21 08:22, 34F
推
05/21 08:22, 5年前 , 35F
中國面板把韓廠搞掉，當然能坐地喊價
05/21 08:22, 35F
推
05/21 08:22, 5年前 , 36F
美股那邊對面板的價格一直降 都快打折了....
05/21 08:22, 36F
→
05/21 08:23, 5年前 , 37F
看起來是快逃吧
05/21 08:23, 37F
推
05/21 08:24, 5年前 , 38F
不見得一直漲啦，但至少雙貓的獲利不會像以前一樣
05/21 08:24, 38F
→
05/21 08:24, 5年前 , 39F
以前賣一片虧一片，現在比較有獲利的機會
05/21 08:24, 39F
還有 30 則推文
推
05/21 08:44, 5年前 , 70F
目前也覺得過30高點很難，但應該不會直接一路摔
05/21 08:44, 70F
推
05/21 08:46, 5年前 , 71F
面板還是會繼續漲，目前追料都追到遙遙無期了
05/21 08:46, 71F
推
05/21 08:47, 5年前 , 72F
20以下入場
05/21 08:47, 72F
推
05/21 08:47, 5年前 , 73F
解封的話 先來買花航好了 幹 可是這機掰公司偶買不
05/21 08:47, 73F
→
05/21 08:47, 5年前 , 74F
下去，有華西街復甦概念股嗎？
05/21 08:47, 74F
推
05/21 08:48, 5年前 , 75F
這樣說好了，面板價格會撐在那邊，需求減少也不太會
05/21 08:48, 75F
→
05/21 08:48, 5年前 , 76F
影響到出貨，因為主要的量還是在中國那邊，兩貓被影
05/21 08:48, 76F
→
05/21 08:48, 5年前 , 77F
響的幅度比中國小
05/21 08:48, 77F
→
05/21 08:52, 5年前 , 78F
解封不是只有航空觀光阿 找去年Q2最慘的還有很多
05/21 08:52, 78F
推
05/21 08:53, 5年前 , 79F
先入為主，自己說故事呢？若漲破35，到時會說？
05/21 08:53, 79F
→
05/21 08:54, 5年前 , 80F
漲破35當然是檢討自己的邏輯阿 那你呢?
05/21 08:54, 80F
推
05/21 08:54, 5年前 , 81F
就看未來每年EPS能否穩定在一個範圍
05/21 08:54, 81F
→
05/21 08:54, 5年前 , 82F
面板也不至於這麽悲觀吧！？
05/21 08:54, 82F
→
05/21 08:55, 5年前 , 83F
你有本事生一個比我更有力的故事阿
05/21 08:55, 83F
推
05/21 08:56, 5年前 , 84F
今天要噴了
05/21 08:56, 84F
→
05/21 08:56, 5年前 , 85F
你一直被噴是因為表達方式……跟多空無關！
05/21 08:56, 85F
→
05/21 08:59, 5年前 , 86F
你爽就好 愛聽不聽隨你
05/21 08:59, 86F
→
05/21 08:59, 5年前 , 87F
報價本就不可能無限上漲，重點是後續價格維穩狀況…
05/21 08:59, 87F
推
05/21 08:59, 5年前 , 88F
坦白說~通常見報說未來如何的大多是反指標,尤其是股
05/21 08:59, 88F
→
05/21 08:59, 5年前 , 89F
價落底時候,大家都知道的利空還會是利空嗎?
05/21 08:59, 89F
推
05/21 09:25, 5年前 , 90F
最快Q4反轉然後五月報價沒用?
05/21 09:25, 90F
推
05/21 09:29, 5年前 , 91F
P大上篇覺得航運應該差不多了 看法有變嗎
05/21 09:29, 91F
→
05/21 09:31, 5年前 , 92F
海運報價繼續爆衝 股價卻很震國內外都一樣
05/21 09:31, 92F
→
05/21 09:32, 5年前 , 93F
我不敢玩了 昨天清光了
05/21 09:32, 93F
→
05/21 09:33, 5年前 , 94F
主要怕下半年解封後多數商品需求都可能有去庫存風
05/21 09:33, 94F
→
05/21 09:33, 5年前 , 95F
險 這我可能錯 錯就算了 我看好解封跟車用 server
05/21 09:33, 95F
推
05/21 09:34, 5年前 , 96F
好的 面板趴踢結束 國巨已上演過一次
05/21 09:34, 96F
推
05/21 09:39, 5年前 , 97F
到底賠了多少，一直要人不要進場
05/21 09:39, 97F
推
05/21 09:40, 5年前 , 98F
我們客戶也是持續進機，被客戶追料，至少到Q3
05/21 09:40, 98F
推
05/21 10:14, 5年前 , 99F
我是覺得至少站穩季線拉 今天我也進了馬上-2%沖掉
05/21 10:14, 99F
→
05/21 10:14, 5年前 , 100F
感覺怪怪的
05/21 10:14, 100F
推
05/21 10:44, 5年前 , 101F
話說現在還有疫情受害股嗎，這一年來大多漲得比疫情
05/21 10:44, 101F
→
05/21 10:44, 5年前 , 102F
前高了吧，車用年初也炒翻天
05/21 10:44, 102F
推
05/21 10:44, 5年前 , 103F
投信洗出去才是整理完。投信很少買在10元以下的，
05/21 10:44, 103F
→
05/21 10:44, 5年前 , 104F
看消息湊熱鬧的浮額
05/21 10:44, 104F
→
05/21 10:46, 5年前 , 105F
買10幾20元的面板，很難說是深刻理解這個產業
05/21 10:46, 105F
→
05/21 10:47, 5年前 , 106F
假外資反而是內行人
05/21 10:47, 106F
→
05/21 10:49, 5年前 , 107F
買10幾20幾才是投信的保命做法
05/21 10:49, 107F
→
05/21 10:50, 5年前 , 108F
買10元以下 有功薄賞打破要賠 這才是風險 弄不好
05/21 10:50, 108F
→
05/21 10:51, 5年前 , 109F
等下被說跟公司勾結被抓去關 您不了解投信生態
05/21 10:51, 109F
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