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Re: [請益] 今天面板可以加碼了嗎？

看板Stock (股票)作者 (priesta)時間5年前 (2021/05/21 11:22), 編輯推噓55(60推 5噓 41→)
留言106則, 66人參與, 5年前最新討論串7/7 (看更多)
業內人來回覆一下，不是要推薦買面板， 也不是看空面板，本身持有面板上百張。 大家可以去想一下從去年疫情開始是下述哪個情境導致面板廠獲利大好， 狀況一、需求>面板產能>IC產能 狀況二、需求>IC產能>面板產能 大概從去年到第四季，都是狀況二 第一季以後漸漸的開始IC缺貨，走向狀況一 到第二季目前是狀況一的極端了，IC極度缺貨 目前大量擴產的是IC產能，面板已不像2018-2019那時中國瘋狂開產能 這波起於需求，我相信最後也是終於需求， 面板報價是一個指標，但有誰真的研究漲價是IC漲價反應給客戶， 還是漲面板本身的產能缺貨，只能以競價方式取得。 最近的新聞說DDI快不缺了，漲價驅緩。 那我相信接下來的發展會是從狀況一再走回狀況二， 面板報價要跌要起於IC報價不漲甚至開始跌， 觀察指標其實就是跟下述這些股票連動： 聯詠、Himx、天鈺、敦泰、瑞鼎 、矽創 Oled終究沒有取代全部的LCD， 六代以下的LCD廠越來越少，MNT NB被趕去6 7代廠， 我是樂觀看待這樣良性健康的發展。 以上 wwwwwwwwwwwwwww ※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言： : https://ctee.com.tw/news/tech/463154.html : 以前DisplaySearch的大咖出來講話了，如這串回文5月初的預期，謝勤益看最快Q4面 : 板供需反轉，5月下旬報價續漲沒用，因為越漲越少，Q3就要持平，明年衰退，循環 股 : EPS在衰退期沒甚麼用處，股價高點已過，跌很深當然會反彈，反彈到哪就不好判斷 ， : 賺這種錢太辛苦了。 : ※ 引述《PURE100 (歸鄉)》之銘言： : : 先前提到面板高點時間到了，貨櫃還有點時間，但時至今日，貨櫃的時間也越來越 不? : : ，近期全球股市修正，對利空的反應激烈，對利多反應小，當然跟股價位階有關， 大? : : 賺錢，砍起來當然不手軟，怎麼說貨櫃的有利時間也越來越小呢？首先回到去年11 月? : : 時研判疫情即將趨緩，經濟活動回溫，加上美國對消費者送錢與擴大寬鬆，可以預 見? : : 需求持續增加，供應面供應不及，各種原物料漲價無解，而其中營運槓桿最大，獲 利? : : 最快的就是貨櫃了，但等到下半年疫情若逐漸控制，消費者的需求會轉向服務業， 商? : : 需求就會開始逐漸降回正常水準。 : : 甚麼樣的商品需求會降得比較快? 當然是疫情間增加較多的消費性電子為主，對照 近 : : 中國大陸的智慧型手機與TV銷售數據下滑迅速，Q3 消費性電子旺季不旺的可能性也 就 : : 著大增，而其中大概只有NB消費還比較難講，因為疫情下NB舊換新換機週期按統計 數? : : 有明顯縮短，PC大廠法說也認為今年需求持續強勁，這個就再繼續觀察下去。 : : 先前有提到海運還有點時間，但前兩天Hapad LLoyd的法說認為下半年將逐漸回到正 常 : : 這也沒甚麼，畢竟看明年更好的是少數，股價卻直接重挫14%，也許有可能真的是法 人 : : 在準備轉折點，擔心商品消費Q3反而旺季不旺，而且同時間觀察LA塞港天數，4月前 一 : : 都維持8天以上，4月中開始迅速下降，到昨天已經剩下6.1天了，可是FBX運價這幾 天? : : 創新高喔，居然可以這麼弱勢?!當然股價短期跌這麼快有可能反彈，短線誰都說不 準? : : 小弟認為跟面板一樣，高點已經出現，後面就留給高手去玩了。 : : 還是重申，消費行為往服務業轉，未來半年一年非必須消費品、特別是疫情期間受 害? : : 行業，還是後面比較安全的行業，這多半集中在傳產。電子的話就是看Data center 與 : : server需求長期穩定成長，以及車用晶片Q3後開始供應增加，車用供應鏈也是可以 留? : : 的。 : : 推文會附上兩張圖請參考。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.140.118 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1621567348.A.BE7.html
推
05/21 11:25, 5年前 , 1F
面板主要還是缺料問題，使得價格漲但量出不來
05/21 11:25, 1F
推
05/21 11:26, 5年前 , 2F
這篇有看到的真的有福氣，我業內朋友也是這樣說
05/21 11:26, 2F
推
05/21 11:27, 5年前 , 3F
成本12多? 崩成這樣還受的住啊
05/21 11:27, 3F
推
05/21 11:28, 5年前 , 4F
PURE100在我看來就是笑笑的文就好，股版壞人多
05/21 11:28, 4F
推
05/21 11:28, 5年前 , 5F
友達群創營收要大增大概要到七月
05/21 11:28, 5F
→
05/21 11:29, 5年前 , 6F
一個銀幕跟ic價格差多少 要說兩個價格連動?
05/21 11:29, 6F
推
05/21 11:29, 5年前 , 7F
可能會冷一陣子
05/21 11:29, 7F
推
05/21 11:29, 5年前 , 8F
撿！
05/21 11:29, 8F
→
05/21 11:30, 5年前 , 9F
我套在山頂30元啦，我再買面板就打斷手腳
05/21 11:30, 9F
推
05/21 11:30, 5年前 , 10F
推個
05/21 11:30, 10F
推
05/21 11:32, 5年前 , 11F
感謝分享。小弟的意思也不過就是預測下半年到明年
05/21 11:32, 11F
→
05/21 11:32, 5年前 , 12F
是 面板和DDI>需求罷了。
05/21 11:32, 12F
推
05/21 11:32, 5年前 , 13F
面板真的不要追高殺低，不要被市場氣氛騙了
05/21 11:32, 13F
推
05/21 11:32, 5年前 , 14F
回彈一點點 每次大跌都有份
05/21 11:32, 14F
推
05/21 11:33, 5年前 , 15F
謝謝分享
05/21 11:33, 15F
推
05/21 11:34, 5年前 , 16F
35T以上是不是都該認賠了
05/21 11:34, 16F
→
05/21 11:34, 5年前 , 17F
剛剛回文不小心扯到法人生態 舉了不好的例子，不會
05/21 11:34, 17F
→
05/21 11:34, 5年前 , 18F
刪推文，恕我刪文了
05/21 11:34, 18F
推
05/21 11:34, 5年前 , 19F
推 謝謝分享
05/21 11:34, 19F
推
05/21 11:34, 5年前 , 20F
99himx 被台股拖累QQ
05/21 11:34, 20F
推
05/21 11:35, 5年前 , 21F
散戶現在不買 上去才要買？
05/21 11:35, 21F
推
05/21 11:35, 5年前 , 22F
感謝 看完你這篇後繼續持有包子！
05/21 11:35, 22F
推
05/21 11:36, 5年前 , 23F
推個
05/21 11:36, 23F
→
05/21 11:38, 5年前 , 24F
週末不買股，最多尾盤買
05/21 11:38, 24F
推
05/21 11:39, 5年前 , 25F
ic報價續漲啊…
05/21 11:39, 25F
推
05/21 11:39, 5年前 , 26F
7月報價見高點 不要不信
05/21 11:39, 26F
推
05/21 11:41, 5年前 , 27F
謝謝說明，讓我抱面板不失信心
05/21 11:41, 27F
推
05/21 11:42, 5年前 , 28F
真的是股板壞人多。研究清楚，低檔買進，低風險高
05/21 11:42, 28F
→
05/21 11:42, 5年前 , 29F
報酬才能走得遠
05/21 11:42, 29F
推
05/21 11:43, 5年前 , 30F
pure大跟這篇都是認真分享自己的見解，怎麼就說人家
05/21 11:43, 30F
→
05/21 11:43, 5年前 , 31F
是壞人，版上一堆反串跟嘲諷的才是廢文吧
05/21 11:43, 31F
推
05/21 11:43, 5年前 , 32F
對啊TDDI還在漲喔 去年一顆1.5以下，現在都3元了，
05/21 11:43, 32F
→
05/21 11:43, 5年前 , 33F
維修市場還有賣到10元的，矽創敦泰天鈺都可以估上e
05/21 11:43, 33F
→
05/21 11:43, 5年前 , 34F
ps 30以上。Nova可以估50-60.股價跟面板一樣扯....
05/21 11:43, 34F
→
05/21 11:43, 5年前 , 35F
都沒有原因？
05/21 11:43, 35F
噓
05/21 11:44, 5年前 , 36F
業內人士那麼多 就你在高調
05/21 11:44, 36F
推
05/21 11:44, 5年前 , 37F
謝謝你的分享
05/21 11:44, 37F
→
05/21 11:46, 5年前 , 38F
哈哈 有點高調
05/21 11:46, 38F
→
05/21 11:46, 5年前 , 39F
wwwwwww
05/21 11:46, 39F
還有 27 則推文
推
05/21 12:13, 5年前 , 67F
買在30以上請保重 目前股價香
05/21 12:13, 67F
→
05/21 12:16, 5年前 , 68F
IC報價續漲就算了貨又交不出來, 面板產業獲利堪慮
05/21 12:16, 68F
推
05/21 12:16, 5年前 , 69F
現在甜甜價
05/21 12:16, 69F
推
05/21 12:17, 5年前 , 70F
跌了兩週 低點差不多到了
05/21 12:17, 70F
推
05/21 12:18, 5年前 , 71F
現在撿起來放還不錯 但技術面來看 真的還要盤一下
05/21 12:18, 71F
推
05/21 12:19, 5年前 , 72F
回30頗難，目前這樣覺得2字頭做價差
05/21 12:19, 72F
推
05/21 12:26, 5年前 , 73F
今天開盤先跑了，只賠手續費算不幸中的大幸
05/21 12:26, 73F
→
05/21 12:27, 5年前 , 74F
面板的美股不是一直往下探嗎
05/21 12:27, 74F
→
05/21 12:28, 5年前 , 75F
好的 然後跌停
05/21 12:28, 75F
推
05/21 12:29, 5年前 , 76F
注意！前方一波大浪 衝破它
05/21 12:29, 76F
推
05/21 12:40, 5年前 , 77F
低調
05/21 12:40, 77F
→
05/21 13:00, 5年前 , 78F
恭喜被出貨
05/21 13:00, 78F
→
05/21 13:16, 5年前 , 79F
拜託快出貨
05/21 13:16, 79F
推
05/21 13:20, 5年前 , 80F
還有機會啦 哪可能像航運那樣直接V字強彈
05/21 13:20, 80F
→
05/21 13:20, 5年前 , 81F
要整理一段時間吧
05/21 13:20, 81F
推
05/21 13:41, 5年前 , 82F
分享也要噓，難怪股版剩少年沖
05/21 13:41, 82F
推
05/21 13:42, 5年前 , 83F
台積6x元時也沒人相信他的未來啊 台灣人多數都沒
05/21 13:42, 83F
→
05/21 13:42, 5年前 , 84F
投資眼光 看準買大抱緊就好
05/21 13:42, 84F
→
05/21 13:43, 5年前 , 85F
台灣人多數都是投機眼光 ～
05/21 13:43, 85F
推
05/21 13:57, 5年前 , 86F
感謝分享
05/21 13:57, 86F
推
05/21 14:18, 5年前 , 87F
謝謝分享
05/21 14:18, 87F
推
05/21 14:36, 5年前 , 88F
最後為什麼偷笑wwwwww
05/21 14:36, 88F
→
05/21 16:49, 5年前 , 89F
外資：我還有270萬張，貨源充足別擔心
05/21 16:49, 89F
推
05/21 17:28, 5年前 , 90F
寫的很認真，但我還是看不太懂…
05/21 17:28, 90F
推
05/21 18:49, 5年前 , 91F
雖然在車上，但想問為什麼未來不是面板>ic>需求？
05/21 18:49, 91F
→
05/21 18:49, 5年前 , 92F
相較於供給，需求好難預測==
05/21 18:49, 92F
推
05/21 18:51, 5年前 , 93F
更正，為什麼不是ic>面板>需求
05/21 18:51, 93F
推
05/21 20:04, 5年前 , 94F
怎可能大於需求…那就跌到個位數了
05/21 20:04, 94F
推
05/21 22:51, 5年前 , 95F
如果是面板＞需求，你放心，先倒的不是台廠，只要
05/21 22:51, 95F
→
05/21 22:51, 5年前 , 96F
撐3-5年某些廠就可能GG了，比現金比折舊率台廠都
05/21 22:51, 96F
→
05/21 22:51, 5年前 , 97F
有優勢，友達還一堆10年前買的便宜土地在手，彭總
05/21 22:51, 97F
→
05/21 22:51, 5年前 , 98F
敢喊友達一定是最後活下來三個面板廠其中一個，不
05/21 22:51, 98F
→
05/21 22:51, 5年前 , 99F
是喊假的，群創則是有富爸爸撐。我覺得大部分人在
05/21 22:51, 99F
→
05/21 22:51, 5年前 , 100F
研究產業，都不會去分析競爭對手的現金流、折舊比
05/21 22:51, 100F
→
05/21 22:51, 5年前 , 101F
、呆帳設備，只是依照市場氛圍買賣股票，所以每天
05/21 22:51, 101F
→
05/21 22:51, 5年前 , 102F
喊陸廠要擴大產能都是分析師，事實上陸廠有解釋，
05/21 22:51, 102F
→
05/21 22:51, 5年前 , 103F
這些新增產線是備而不用，面板價格如果殺回去，他
05/21 22:51, 103F
→
05/21 22:51, 5年前 , 104F
們也會撐不住
05/21 22:51, 104F
→
05/21 22:53, 5年前 , 105F
如果有面板廠倒了，又馬上變成需求＞供給，我想大
05/21 22:53, 105F
→
05/21 22:53, 5年前 , 106F
家應該知道後續會怎麼走
05/21 22:53, 106F
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