[請益] 今天的心得是看甚麼國巨應該看奇力新

看板Stock (股票)作者lovelyeric (lovelyeric)時間4年前 (2021/07/08 08:38)推噓-2(0推 2噓 3→)

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各位大神 6/1有注意到國巨這隻台灣被動元件龍頭(6/30是要100%收購持有子公司2456奇力新，他們兩個都停牌，10%溢價)。國巨的被動元件應用在nb、pc、遊戲機、顯卡、車用、5g網通，市場很大，但是他規模也是很大了，在晶片電阻它是全球第一大、鉭質電容也是全球第一大、陶瓷電容是全球第三大；收購的奇力新是做電感的。下面一些簡單的資料：業界認為，基美在2012年斥資併購日本電感大廠NEC Tokin，順利接收日本的通路與客戶，NEC Tokin在電感的技術檔次高，但是礙於日本人成本總是過高的敗筆，成為NEC出脫零件事業的主因；而奇力新透過換股、現金入股的方式，近年先後合併台灣的美磊、美桀、接收國巨旗下的飛磁、拿下大陸的繞線電感廠向華電子、線圈廠信源科技，目前為一體成型電感（Molding choke）的全球產能王，將NEC Tokin、奇力新一條鞭，在電感事業上可望展現綜效。國巨去年7月正式合併基美，下個月合併屆滿一年，整併綜效已經展現，新國巨在鉭質電容、晶片電阻的全球排名為雙料冠軍；功率型磁珠電感位居全球第二；MLCC則高居全球第三，且國巨過去中國市場逾半的風貌在基美加入之下，已經改變，如今國巨再祭停牌，在電子股成交量崩盤之際，國巨的併購序曲再引目光。國巨並攜手鴻海集團，強攻電動車事業。國巨認為，電動車將成為未來汽車主流，包括一階（Tier 1) 和二階車廠（Tier 2）都是國巨的客戶，國巨未來在電動車市場上絕對會扮演重要角色。 KEMET基美(陶瓷電容mlcc) 還有一家PULSE普思(無線元件)都是美國公司，他們被併購後，對於新國巨集團的產能增加，主要是美國公司成本高，被併購後降下費用在集團報表有可調整的空間。當天想法是，奇力新的毛利低於母公司國巨，整合對於財報調整可能有些幫助，以現況對於國巨股東因為議價收購會有稀釋的效果。也算是電動車概念，前面的併購對股價沒有明顯的影響。問題：收購方用股價換的0.2002，滾動式保底今天才想到，如果買2456下檔風險是不是會先有小小的安全邊際檔一下，如觀念有錯還請教導。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.180.63 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1625704680.A.E7B.html

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