PTT職涯區 / Stock (股票)

[新聞] 美日台韓中都在蓋晶圓廠 晶片製造商距離供應過剩噩夢有多遠？

看板Stock (股票)作者 (乙醯胺酚)時間4年前 (2021/12/16 09:33), 編輯推噓38(39推 1噓 32→)
留言72則, 50人參與, 4年前最新討論串1/2 (看更多)
原文標題：美日台韓中都在蓋晶圓廠 晶片製造商距離供應過剩噩夢有多遠？ (請勿刪減原文標題) 原文連結：https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/31303 (請善用縮網址工具) 發布時間：2021-12-16 07:31小中大 原文內容： 在新加坡北部靠近柔佛海峽的一個大型建築工地，10多台起重機堆疊巨大的混凝土結構， 重型機在挖掘地面時轟鳴，星島隔著柔佛海峽與馬來西亞相望。 《日經亞洲評論》12月15日報導，6個月前，新加坡半導體園區創建淡濱尼晶圓製造園（ Woodlands Wafer Fab Park），美國晶圓代工商格羅方德（GlobalFoundries）新的晶圓 廠就蓋在該園區，預計2023年開始投產。 新加坡園區的晶圓年產能將增至150萬片 格羅方德最大股東是阿布達比的主權管理基金－穆巴達拉（Mubadala）投資公司，該公司 已經在星島經營幾家晶圓廠；目前，又擴建2萬3千平方米的無塵室和新的行政辦公室。建 成後，公司一年晶圓產能將增加45萬片，將促使新加坡園區的年產能增至150萬片晶圓， 該公司還計劃擴大旗下美國和德國晶圓廠的產能。 今年6月，格羅方德執行長Tom Caulfield在新加坡舉行新廠奠基儀式上說：「半導體產業 花了50年的時間才增長到今天500億美元的規模，現在預估這個產業約在8 年內將增至 1000億美元。」他指的是晶片產業一年的收入。「為了迎接這一挑戰，必須擴大投資和聚 焦該產業。」 Caulfield只是眾多看好半導體產業增長前景的高管之一，不僅新加坡在蓋新的晶圓廠， 台灣、美國、南韓、歐洲和日本也在蓋晶圓廠，3大晶圓代工巨頭台積電、三星電子和英 特爾都在迅速擴張全球製造足跡和產能。 2022年全球半導體設備投資將直逼1000億美元 國際半導體產業協會（SEMI）今年6月份預估，在2022年底前全球將動工興建30座新的晶 圓廠。 9月，SEMI預測，明年全球對處理矽晶片的前端晶圓廠半導體設備投資額今年突破 900 億美元後，2022年將接近1000億美元，再創新高紀錄。 SEMI表示，這將標誌著「從2020年開始，半導體設備投資連續3年增長，這是罕見的現象 ，不同於過去每次一、兩年成長後停頓的趨勢。 全球晶片空前短缺，讓半導體產業高管有信心擴大產能。最重要的是，美國、歐洲、日本 和其他國家政府已承諾斥資數十億美元擴大本國境內的半導體產能，這些措施旨在防止大 流行造成供應鏈中斷，並減少對台灣製晶片的依賴。 日、韓和台同時大量投資建造晶圓廠 與此同時，全球最大晶片消費國中國也擴大境內投資，希望2025年實現半導體自給率達到 70％的目標。穆迪分析師 今年8月表示，這將支持中國的科技進步，但仍有可能造成產能 過剩和投資效率低下，對全球晶片供需面帶來更多不確定因素。 英國研究公司 Omdia 的高級諮詢總監南川（Akira Minamikawa）說：「我從未見過如此 多國政府資金投入半導體產業。」自 1980 年代以來，他一直是晶片業的敏銳觀察家。 今年，日本、南韓和台灣對晶片業進行大量投資，「這是以前很長時間沒有發生的罕見狀 況，現在他們同時發生。」南川告訴《日經亞洲評論》。 廠商建立生產彈性，並儘量減少對台灣、南韓等晶片供應鏈的依賴，意味總有一天會生產 過剩。他預測，未來在某個時候，肯定會出現供需失衡，問題是何時出現。 IDC預測2023年半導體可能出現供應過剩 不只南川如此預測，研究機構IDC今年9月份表示，在手機、筆電、伺服器和電動汽車需求 的推動下，半導體市場2021年有望增長17.3％，2020 年將增長10.8%。但IDC表示，大量 在建晶圓廠將在明年年底開始投產，2023年半導體有可能出現供應過剩。 IDC 集團副總裁莫拉萊斯（Mario Morales）告訴《日經新聞》，「我們可以爭論說，確 實需要大量產能，因為我們非常看好半導體市場長期成長前景。但是我們也開始看到消費 者信心放緩的跡象。」因此，莫拉萊斯預言，未來晶片商部分投資計劃可能會被推遲、甚 至取消。 IDC預計2022年個人電腦（PC）市場的銷售可能持平，2在2020年和2021年大流行期間，PC 需求旺盛，是因為上班族迅速轉向遠程工作和線上課程，他們都買了PC和筆電以後，2020 年需求將轉淡。 瑞薩表示有些晶片訂單是重複下單 日本瑞薩電子10月發布第三季財報時，其執行長柴田英利（Hidetoshi Shibata）表示， 很難弄清楚有多少訂單是「重複下單」或「虛幻訂單」。車用晶片需求推動該公司7到9月 當季淨利登上歷史高峰，但柴田表示，財測需要排除一些不可退換和不可取消的訂單，「 因為我們認為其中有些訂單被浮報了。」 如果未來出現供應過剩，不同類型晶片過剩程度也會不同。 例如，台積電和Sony在日本熊本建造的晶圓廠，主攻22和28奈米晶片，這些製程成熟的晶 片通常應用在圖像感測器、微控制器到電源管理。 目前全球最短缺成熟製程的晶片，研究機構Counterpoint研究主管 Dale Gai預計，中大 型晶圓代工商從2021年到2025 年會將這類晶片的產能提高約40％。 成熟製程晶片幾年後可能供應過剩 另一方面，Counterpoint預估，從現在到2025年，10奈米或更小的先進晶片產能將大增一 倍，應用於構建CPU、GPU、人工智慧加速器和網路處理器，但先進晶片產能是從低基期開 始擴張，先進晶片僅占全球晶圓代工產量的11％左右。 「我們更關注成熟製程的晶片，尤其是2023年或2024年新產能開出的時候，這類晶片需求 是否持續增加。」Gai表示。 實際上，近期記憶體晶片需求已經出現放緩的跡象，主要反映個人電腦的銷售放緩。自8 月以來，8 GB DDR DRAM行情已連續4個月下滑。 美國美光科技和南韓SK海力士等DRAM大廠表示DRAM庫存只是緩慢去化，美光今年9月份公 佈第一季財測，遠低於華爾街分析師的預期。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 雖然業內的知道遲早有一天會爆 不過一般股民等爆了開始大逃殺時再來擔心就好了 股民先享受這段快樂的Party時間吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.43.2 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1639618420.A.5DB.html
推
12/16 09:37, 4年前 , 1F
可以現在就下車啊
12/16 09:37, 1F
推
12/16 09:40, 4年前 , 2F
二哥慘
12/16 09:40, 2F
推
12/16 09:42, 4年前 , 3F
8G需求下滑很正常啊，大家都改買16G的了
12/16 09:42, 3F
→
12/16 09:45, 4年前 , 4F
期待價格崩盤那天。世界終於不用被台灣綁架了
12/16 09:45, 4F
推
12/16 09:50, 4年前 , 5F
則覺得是
12/16 09:50, 5F
→
12/16 09:50, 4年前 , 6F
一堆錢坑，然後未來成熟製程燒紅眼
12/16 09:50, 6F
→
12/16 09:51, 4年前 , 7F
沒賺頭，又一堆廠縮減
12/16 09:51, 7F
推
12/16 09:51, 4年前 , 8F
這個分析是基於現在的應用和需求吧？有沒有考慮元宇
12/16 09:51, 8F
→
12/16 09:51, 4年前 , 9F
宙，低軌道衛星和電動車這些未來會爆巨量的需求和應
12/16 09:51, 9F
→
12/16 09:51, 4年前 , 10F
用？
12/16 09:51, 10F
噓
12/16 09:51, 4年前 , 11F
顯卡要降了?
12/16 09:51, 11F
→
12/16 09:51, 4年前 , 12F
晶圓代工長期能真正賺到錢就前面這幾家
12/16 09:51, 12F
→
12/16 09:51, 4年前 , 13F
很好啊 體質差的先死 讓你死心
12/16 09:51, 13F
→
12/16 09:52, 4年前 , 14F
就算菜市場價需求非常大
12/16 09:52, 14F
推
12/16 09:52, 4年前 , 15F
晶片過剩完了
12/16 09:52, 15F
→
12/16 09:53, 4年前 , 16F
救命
12/16 09:53, 16F
推
12/16 09:54, 4年前 , 17F
每週恐懼（1/1）
12/16 09:54, 17F
推
12/16 09:55, 4年前 , 18F
怕～
12/16 09:55, 18F
→
12/16 09:55, 4年前 , 19F
後面都在亂花錢
12/16 09:55, 19F
推
12/16 09:56, 4年前 , 20F
這只是剛開始 (1/1)
12/16 09:56, 20F
推
12/16 09:56, 4年前 , 21F
這表示會有一堆肝爆掉，養氣人蔘發大財
12/16 09:56, 21F
推
12/16 09:56, 4年前 , 22F
台積電先進製程應該沒在怕的，聯電就該抖抖抖了。
12/16 09:56, 22F
→
12/16 09:56, 4年前 , 23F
先進製程會賺的就那幾間 其他不用看了 只能撿剩的
12/16 09:56, 23F
→
12/16 09:57, 4年前 , 24F
像蝗蟲那間連40良率都不能看的會很慘
12/16 09:57, 24F
推
12/16 10:00, 4年前 , 25F
這分析很正常~因為太大量投入設廠~成熟遲早要爆的
12/16 10:00, 25F
推
12/16 10:01, 4年前 , 26F
這就跟搶種高麗菜一樣?
12/16 10:01, 26F
推
12/16 10:01, 4年前 , 27F
要看電動車到底要用到多少輛阿
12/16 10:01, 27F
→
12/16 10:01, 4年前 , 28F
一台是普通汽車4倍以上 所以可能不太夠
12/16 10:01, 28F
→
12/16 10:02, 4年前 , 29F
當然之後萬一一直撞車沒人買就XD
12/16 10:02, 29F
推
12/16 10:02, 4年前 , 30F
太早了吧 現在供需缺口超大
12/16 10:02, 30F
→
12/16 10:03, 4年前 , 31F
聯電反而不用怕 他擴廠是直接跟客戶綁約要錢的XD
12/16 10:03, 31F
推
12/16 10:03, 4年前 , 32F
一堆元件都不用用到先進製程啊 太貴了
12/16 10:03, 32F
推
12/16 10:04, 4年前 , 33F
訊號來了
12/16 10:04, 33F
推
12/16 10:05, 4年前 , 34F
一堆家電都還很缺，蓋廠還要時間，短期是沒啥影響吧
12/16 10:05, 34F
→
12/16 10:06, 4年前 , 35F
未來高階製程搞不出來 說不定產能更缺 看看intel
12/16 10:06, 35F
→
12/16 10:06, 4年前 , 36F
前幾年全擠在14nm上 低毛利的直接不出貨
12/16 10:06, 36F
推
12/16 10:08, 4年前 , 37F
顯卡都缺爆
12/16 10:08, 37F
推
12/16 10:09, 4年前 , 38F
設備廠概念股買起來
12/16 10:09, 38F
→
12/16 10:09, 4年前 , 39F
我還以為半導體不會有供應過剩的鬼故事可以寫
12/16 10:09, 39F
推
12/16 10:14, 4年前 , 40F
沒有高階製程的聯電堪憂！
12/16 10:14, 40F
→
12/16 10:14, 4年前 , 41F
世界什麼沒有，錢最多
12/16 10:14, 41F
推
12/16 10:15, 4年前 , 42F
2023 同時間蓋好23座
12/16 10:15, 42F
→
12/16 10:15, 4年前 , 43F
所以大部分預測落在這個區間
12/16 10:15, 43F
推
12/16 10:17, 4年前 , 44F
供需本來就是會循環呀，就像每天太陽上升，也必定會
12/16 10:17, 44F
→
12/16 10:17, 4年前 , 45F
下降
12/16 10:17, 45F
→
12/16 10:17, 4年前 , 46F
丸子
12/16 10:17, 46F
推
12/16 10:21, 4年前 , 47F
每個人都說未來需求很大，但也沒人說個準
12/16 10:21, 47F
→
12/16 10:22, 4年前 , 48F
等到供給大放送才會知道真的需求有多少
12/16 10:22, 48F
推
12/16 10:27, 4年前 , 49F
說個笑話 晶片製造不是景氣循環股
12/16 10:27, 49F
推
12/16 10:27, 4年前 , 50F
救救台積電
12/16 10:27, 50F
推
12/16 10:27, 4年前 , 51F
好恐怖 台積要50收嗎
12/16 10:27, 51F
→
12/16 10:27, 4年前 , 52F
晶片製造就是買龍頭
12/16 10:27, 52F
→
12/16 10:28, 4年前 , 53F
只有龍頭才是成長股 才能用成長股估值
12/16 10:28, 53F
推
12/16 10:33, 4年前 , 54F
機器折舊看誰先搞定
12/16 10:33, 54F
推
12/16 10:33, 4年前 , 55F
勿忘國巨
12/16 10:33, 55F
推
12/16 10:34, 4年前 , 56F
買就買先進製程獨立大餅 二線就是搶食一小塊還會被
12/16 10:34, 56F
→
12/16 10:34, 4年前 , 57F
嫌 只是時間未到
12/16 10:34, 57F
推
12/16 11:32, 4年前 , 58F
大概還有1年可以逃
12/16 11:32, 58F
推
12/16 11:39, 4年前 , 59F
overbooking
12/16 11:39, 59F
推
12/16 11:42, 4年前 , 60F
業務今年業績10月就到了~當然留著明年做啊
12/16 11:42, 60F
→
12/16 11:43, 4年前 , 61F
所以跟你說缺貨阿~缺業績就有貨了^^
12/16 11:43, 61F
→
12/16 11:43, 4年前 , 62F
往年來說12~1月連著歐美放假農曆新年，通常都會過
12/16 11:43, 62F
→
12/16 11:43, 4年前 , 63F
完年釋出
12/16 11:43, 63F
→
12/16 11:43, 4年前 , 64F
那時候就知道分曉
12/16 11:43, 64F
推
12/16 11:54, 4年前 , 65F
南亞科還蓋新廠，是準備賣給美光了吧？
12/16 11:54, 65F
推
12/16 12:09, 4年前 , 66F
吃貨文
12/16 12:09, 66F
推
12/16 12:42, 4年前 , 67F
好怕喔怕到我尿褲子了，嚇嚇捏
12/16 12:42, 67F
推
12/16 12:47, 4年前 , 68F
供應過剩？
12/16 12:47, 68F
→
12/16 13:18, 4年前 , 69F
萬物連網
12/16 13:18, 69F
推
12/16 15:54, 4年前 , 70F
cost down台灣no.1
12/16 15:54, 70F
→
12/16 22:05, 4年前 , 71F
話說這次晶片缺貨，是有人囤晶片？需求暴增？
12/16 22:05, 71F
推
12/17 00:03, 4年前 , 72F
PS5還在缺貨 等PS5滯銷再來說
12/17 00:03, 72F
‣ 更多 KotoriCute 的文章
文章代碼(AID): #1XkfTqNR (Stock)
Stock 近期熱門文章
136
196
[情報] GOOGL財報
[ Stock ]
boggae
4小時前, 04/30
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 KotoriCute 的文章
文章代碼(AID): #1XkfTqNR (Stock)