Re: [標的］友達 空
我覺得很多人不懂著個產業，也不知道該怎麼看，讓老衲來唬爛唬爛一下
問題1. 台廠面板業是否有努力
有的，但是努力的部分還為漲成可觀的營業額，至於fu糗在哪邊...恩，等營收放量我再跟
大家說，揪咪，所以目前營收還是被報價左右，創創是多元發展，達達是技術發展，誰比較
好偶也不知道，如果我知道我還會在這邊po廢文嗎? 總之各有各的方向
相關新聞供大家思考：夏普擬換股合併SDP 取得廣州10.5代廠產能
問題2. 面板業是否有未來
短時間內取決於陸廠，陸廠調控產能態度取決於面板業的整體獲利成長，至於他們是不是故
意搞某些金流不足小廠，偶不知道阿，我知道再跟你說，但不論如何，放心台廠三貓藏很多
錢錢跟土土(馬的死不發出來)，焦家自己其他事業也做很大，反而是一些陸廠就…. 不好說
，總之在一次報價下行看看能不能逼出某些廠出局，對整個產業也是好事，也有人喜歡說什
麼陸廠技術無敵的阿，市佔世界第一有訂價權阿，說真的啦，你不惜成本打折賣東西一定可
以搶到單
陸廠真的技術無敵成本無敵資金無敵？真的無敵不會最近32吋開始跌不下去啦，連那個內捲
大王HKC都帶頭提高32吋單價，疑，幹嘛止跌，我要看到血流成河阿阿
另外最近三星砍單新聞很大，是不是市場需求崩潰啦之類的，我覺得三星這次應該是策略性
砍單，他們21Q4-22Q1這段時間把庫存拉得非常的高，然後22Q2再一次性砍單，其實這砍單
消息很早就在傳(疑，你不知道喔，哈我也不知道啦，我是去菜市場聽隔壁的婆婆媽媽說的
啦)，剛好遇到近期的IT產品市場萎縮，挖，不止散戶套牢一堆股票，連一堆廠商也套牢一
堆板板庫存，去公園睡覺時問問隔壁，說不定是IT廠的面板採購，交換一下妹基說不定以後
換工作比較方便。
雖說如此，市場需求是直接消失嗎? 到也不是，要思考為什麼過去面板都是2-3年一個週期
，事實上很多消費性電子產品也有類似的市場循環，所以抓到市場循環的低點入市才是最重
要的，有認真看研調報告就很清楚，很多研調給的面板市場需求是逐年上升，但季節循環就
很難說，這又牽扯到製造端的產能控制
對了對了，有些研調或報導喜歡用”總出貨數量”去算，但實際上要用” 總出貨面積”去
看，提醒大家一下
問題3. 面板業未來技術
目前就是OLED跟LCD陣營的分壘，未來手機應用一定是OLED天下，因為耗電量跟輕薄度，確
實是無敵， TV跟IT在miniLED開始出貨後(不是鍵盤出貨阿各位)，有品牌廠開始調整持續測
試市場水溫，就看看誰能搶得市場青睞，但miniLED價格確實還是貴一點，就看看富采能摳
斯當多少(不是costco唷)，至於有人說陸廠的三安搶單阿，這部分就不清楚，請專業人士補
充，我聽到的是三安也是拼老本在搶單，主要還是卡良率問題
相關新聞供大家思考：富采擬現增私募7萬張應募人友達、群創
附帶一提，我很看好AR/MR 隱形眼鏡的發展
最後給大家懶人包
面板跌價時，所有尺寸跌到差不多跌不下去時，代表有陸廠撐不下去了，意思代表就算市場
需求再怎麼低，陸廠也不爽賣了，這就代表打底完成，等市場需求反彈自然報價就反彈
面板漲價時，漲到所有尺寸漲福”斜率”開始變緩，就代表要反轉了，意思是就算面板廠生
產再怎麼不足，市場也不爽買了，代表高點已到
至於股價，市場還是給面板5倍PE值，這也就是為什麼有12跟14目標價，因為外資就覺得今
年EPS只能2.4-2.8之間，所以才會給這個價格。當然外資也不跟你開玩笑的在22Q1殺出各40
萬張現貨存股，我相信借卷放空的人也是這樣的打算，等真的報價打底後開始DJ，這才叫做
內行好不好
只是近期減資確實打亂了放空者計畫，然後不知到哪來這麼多散戶把外資的40萬張賣壓給吃
光，拜託誰來叫醒這些散戶好嗎? 錢錢拿來買金融股不是很香嗎
還有別問我為什麼減資，真的要嘎禿鷹減0.5就好了，繼然未來有資金需求幹嘛要減2，難道
說……背後有什麼目的，恩…. 我明天去菜市場打聽打聽看看
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