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[標的] 6446 藥華藥 多

看板Stock (股票)作者 (吐司)時間2天前 (2025/03/30 16:06), 2天前編輯推噓13(15推 2噓 15→)
留言32則, 22人參與, 1天前最新討論串2/2 (看更多)
標的： 6446.TW 藥華藥 分類：多 分析/正文： 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) EPS預估 2025 18 2026 26 2027 40 利多部分 PV 2028年前 價格跟市佔應該只會好不會差 ET 藥證Y25 拿到藥證，應該Y26 就能貢獻，但先保守考慮貢獻Y27 之前的資本支出太高，即使毛利不錯，也不好Cover 但ET要鋪的時候應該跟PV頗為重疊，額外的成本不會等比例線性往上 ET銷售後盈餘可以更為理想 另外還有目前主要競爭對手的缺藥問題 讓藥華藥在目前初期要搶佔市場更容易一些 利空部分 主要還是AOP的官司一直懸而未決 二月的仲裁結果是將近六千萬的賠償 這一筆比例上沒什麼影響 另外一筆是AOP一直宣稱影響申請的五個月 應有一百多億的損失 但從藥華藥的營收也很難看出如此天價的邏輯 再加上藥華藥年初也開始不排除調解 雖說AOP感覺對藥華藥滿肚子氣不需要調解 但應該籌碼談得好也是可以的吧 目前在歐洲營收一直沒有認列 賠償跟認列進來一正一負也未必因為賠償而利空 另外EPS目前估計到Y27 Y28藥價可能會有三成跌幅 狀況就會有點難說 目前從Y23開始就持有數張 陸續增加中 https://i.imgur.com/4ajQKSh.jpeg
預計長期投資至少持有到27年底 若股價有站上一千出場 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.70.224.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1743321963.A.A21.html ※ 編輯: x123y321x (42.70.224.1 臺灣), 03/30/2025 16:07:44
推
03/30 16:07, 2天前 , 1F
後面還有藥品關稅，要確捏
03/30 16:07, 1F
推
03/30 16:08, 2天前 , 2F
推 從600開始陸續進場
03/30 16:08, 2F
→
03/30 16:17, 2天前 , 3F
藥華藥在美充填，關稅影響應該還好
03/30 16:17, 3F
推
03/30 16:32, 2天前 , 4F
等川普殺完再進
03/30 16:32, 4F
推
03/30 16:45, 2天前 , 5F
2022考古題嗎？
03/30 16:45, 5F
推
03/30 16:48, 2天前 , 6F
預計殺到300
03/30 16:48, 6F
噓
03/30 17:02, 2天前 , 7F
官司先解決再說
03/30 17:02, 7F
→
03/30 17:09, 2天前 , 8F
他的專利我記得只有7年
03/30 17:09, 8F
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03/30 17:23, 2天前 , 9F
笑死 對手都做不出來 專利到期也不會馬上有學名藥
03/30 17:23, 9F
推
03/30 17:32, 2天前 , 10F
生技屬於大盤中的弱勢，你很勇
03/30 17:32, 10F
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03/30 17:56, 2天前 , 11F
看6472禮拜一彈不彈
03/30 17:56, 11F
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03/30 17:57, 2天前 , 12F
真關稅受惠股都沒戲大概一起下去
03/30 17:57, 12F
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03/30 18:14, 2天前 , 13F
因為7這個數字很特別，我沒查但直接猜是孤兒藥的豁
03/30 18:14, 13F
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03/30 18:14, 2天前 , 14F
免期
03/30 18:14, 14F
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03/30 18:15, 2天前 , 15F
生物相似藥雖然難度較學名藥高一些，但通常不會有
03/30 18:15, 15F
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03/30 18:15, 2天前 , 16F
啥問題，不是做不出來，是現在做沒意義，一般來說
03/30 18:15, 16F
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03/30 18:15, 2天前 , 17F
提前2年啟動
03/30 18:15, 17F
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03/30 18:18, 2天前 , 18F
我在山上洗碗中
03/30 18:18, 18F
推
03/30 18:19, 2天前 , 19F
急了
03/30 18:19, 19F
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03/30 18:23, 2天前 , 20F
專利可以避、可以挑戰，但豁免權是法規上的保障
03/30 18:23, 20F
噓
03/30 18:43, 2天前 , 21F
孤兒藥就7年，還以為終身唷
03/30 18:43, 21F
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03/30 19:02, 2天前 , 22F
空頭買黃金不是更好！？
03/30 19:02, 22F
推
03/30 19:18, 2天前 , 23F
有一堆私募股準備再公開發行,再等等吧
03/30 19:18, 23F
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03/30 19:19, 2天前 , 24F
有想過另一隻干擾素怎麼一直沒學名藥嗎？
03/30 19:19, 24F
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03/30 19:20, 2天前 , 25F
七年不是專利….
03/30 19:20, 25F
推
03/30 20:22, 1天前 , 26F
又畫大餅2026、2027
03/30 20:22, 26F
推
03/30 21:24, 1天前 , 27F
真有錢
03/30 21:24, 27F
推
03/30 23:55, 1天前 , 28F
不是專利吧
03/30 23:55, 28F
推
03/30 23:57, 1天前 , 29F
7年是獨佔權 專利20年吧 查到是這樣
03/30 23:57, 29F
推
03/31 00:34, 1天前 , 30F
03/31 00:34, 30F
推
03/31 09:34, 1天前 , 31F
好等到你均價我在買
03/31 09:34, 31F
推
03/31 13:04, 1天前 , 32F
350再來買
03/31 13:04, 32F
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