Re: [標的] 6446 藥華藥多

看板Stock (股票)作者x123y321x (吐司)時間1小時前 (2026/06/10 09:23)推噓16(16推 0噓 3→)

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今天過千出清了一半多留幾張紀念紀念 ET藥證八月沒意外會過但現在營收應該也已經有部分反應雖沒有藥證但NCCN的指引已經讓很多病患開始採用最近國際局勢動盪有點厲害雖然藥華藥感覺蠻像避險標的但還是先部分獲利了結 ※ 引述《x123y321x (吐司)》之銘言： : 標的： : 6446.TW 藥華藥 : 分類：多 : 分析/正文： : 進退場機制： : (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) : EPS預估 : 2025 18 : 2026 26 : 2027 40 : 利多部分 : PV 2028年前價格跟市佔應該只會好不會差 : ET 藥證Y25 拿到藥證，應該Y26 就能貢獻，但先保守考慮貢獻Y27 : 之前的資本支出太高，即使毛利不錯，也不好Cover : 但ET要鋪的時候應該跟PV頗為重疊，額外的成本不會等比例線性往上 : ET銷售後盈餘可以更為理想 : 另外還有目前主要競爭對手的缺藥問題 : 讓藥華藥在目前初期要搶佔市場更容易一些 : 利空部分 : 主要還是AOP的官司一直懸而未決 : 二月的仲裁結果是將近六千萬的賠償 : 這一筆比例上沒什麼影響 : 另外一筆是AOP一直宣稱影響申請的五個月 : 應有一百多億的損失 : 但從藥華藥的營收也很難看出如此天價的邏輯 : 再加上藥華藥年初也開始不排除調解 : 雖說AOP感覺對藥華藥滿肚子氣不需要調解 : 但應該籌碼談得好也是可以的吧 : 目前在歐洲營收一直沒有認列 : 賠償跟認列進來一正一負也未必因為賠償而利空 : 另外EPS目前估計到Y27 : Y28藥價可能會有三成跌幅 : 狀況就會有點難說 : 目前從Y23開始就持有數張陸續增加中 : https://i.imgur.com/4ajQKSh.jpeg

: 預計長期投資至少持有到27年底 : 若股價有站上一千出場 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.230.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781054582.A.E8B.html

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rcf150cc

06/10 09:24, 1小時前 , 1^F

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ok020402

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grantskip

06/10 09:25, 1小時前 , 3^F

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