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Re: [新聞] 群聯：AI需求帶動NAND Flash供給吃緊 價格看漲「沒談判空間」

看板Stock (股票)作者 (懶散型球風)時間1月前 (2025/10/02 09:15), 編輯推噓29(29推 0噓 42→)
留言71則, 31人參與, 1月前最新討論串2/4 (看更多)
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10/01 10:18,
合理阿 報價太高 原廠就會把停下的產能重新開出來
10/01 10:18
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10/01 10:18,
了 問題是 現在的報價已經高到原廠想重啟了嗎 我覺
10/01 10:18
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10/01 10:18,
得還沒
10/01 10:18
推
10/01 11:47,
記憶體也低迷很久了 我壓寶這波是大行情 如果是大
10/01 11:47
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10/01 11:47,
行情我一定要吃到大波段 不是的話小賠也無所謂
10/01 11:47
推
10/01 11:51,
不知道什麼時候？是沒看新聞嗎明年中就趨緩了
10/01 11:51
推
10/01 11:54,
大廠產能都開回來了 這次春燕能飛多久
10/01 11:54
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10/01 12:16,
出貨前最後一波
10/01 12:16
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10/01 12:24,
群聯是NAND，怎麼上面一堆在講DDR的價格
10/01 12:24
推
10/01 12:24,
相信潘董 懂的就懂
10/01 12:24
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10/01 12:26,
但群聯接下來靠低價庫存會賺很大，所以營收出來前
10/01 12:26
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10/01 12:26,
可以賭一波
10/01 12:26
推
10/01 12:49,
已經歐印了 相信潘董
10/01 12:49
推
10/01 13:14,
上週已經被洗下車了......
10/01 13:14
昨天說了 我認為這次是大行情 今天不就來一波了嗎 8299 均價400多 到停利點 750~800區間了 今天先出掉5% 我覺得還不是高點 剩下慢慢出 供給要大量增加大概也是要明年的事 至少還有三個月可以跑 雖然不像海運 記憶體有個天花板 就是原廠重啟供給在 但現在離天花板應該還有一段......吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.212.77 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1759367710.A.77C.html
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10/02 09:17, 1月前 , 1F
剛起漲的時候有聽到裡面的朋友說8299也暫停報價，
10/02 09:17, 1F
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10/02 09:17, 1月前 , 2F
沒相信潘蛇上車錯過了QQ
10/02 09:17, 2F
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10/02 09:19, 1月前 , 3F
問問在裡面當過員工的就會知道他蠻喇叭嘴的反而會#
10/02 09:19, 3F
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10/02 09:19, 1月前 , 4F
不相信
10/02 09:19, 4F
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10/02 09:20, 1月前 , 5F
畢竟潘蛇福利一直縮水，員工一直跑，自己人也不信
10/02 09:20, 5F
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10/02 09:20, 1月前 , 6F
公司有未來
10/02 09:20, 6F
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10/02 09:20, 1月前 , 7F
但是潘蛇玩股票倒是真的童叟無欺
10/02 09:20, 7F
推
10/02 09:22, 1月前 , 8F
這波延續到明年Q1的話很有航海2.0的味道
10/02 09:22, 8F
→
10/02 09:22, 1月前 , 9F
整個AI廢片帶動超大量存儲需求
10/02 09:22, 9F
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10/02 09:23, 1月前 , 10F
就搞那個號稱低成本AI的東東找了一堆人做垃圾東西
10/02 09:23, 10F
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10/02 09:23, 1月前 , 11F
啊，結果現在還是靠老本行NAND期貨在賺錢
10/02 09:23, 11F
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10/02 09:23, 1月前 , 12F
上禮拜在某篇苦口婆心洩題很多了
10/02 09:23, 12F
→
10/02 09:23, 1月前 , 13F
希望大家有跟到 賺大錢
10/02 09:23, 13F
推
10/02 09:30, 1月前 , 14F
相信潘董，年底就懂
10/02 09:30, 14F
推
10/02 09:33, 1月前 , 15F
開盤沒多久就漲停不用賣吧 明天都要8字頭了
10/02 09:33, 15F
推
10/02 09:38, 1月前 , 16F
還有一段時間打開讓人可以買到，真的是佛心來的
10/02 09:38, 16F
推
10/02 09:48, 1月前 , 17F
漲停被打開了 危險
10/02 09:48, 17F
推
10/02 09:56, 1月前 , 18F
所以我是不是說……財報狗看空就是好事……
10/02 09:56, 18F
推
10/02 09:57, 1月前 , 19F
棍，昨天被洗出去了
10/02 09:57, 19F
推
10/02 10:02, 1月前 , 20F
被洗出去還可以追，路上隨時可以上車
10/02 10:02, 20F
→
10/02 10:02, 1月前 , 21F
潘那個低成本AI又沒有用啊 我看他的訪問一直推
10/02 10:02, 21F
→
10/02 10:06, 1月前 , 22F
有沒有用啊
10/02 10:06, 22F
推
10/02 10:16, 1月前 , 23F
還早
10/02 10:16, 23F
推
10/02 10:19, 1月前 , 24F
上看1600
10/02 10:19, 24F
推
10/02 10:19, 1月前 , 25F
低成本AI目前只有在醫院和那個做什麼新藥研發的公司
10/02 10:19, 25F
→
10/02 10:19, 1月前 , 26F
有用，其他的還看不到實際用途
10/02 10:19, 26F
→
10/02 10:20, 1月前 , 27F
有拿flash代替dram的技術，早就可以逼死一堆dram公
10/02 10:20, 27F
→
10/02 10:20, 1月前 , 28F
司了，還需要到處推銷嗎？
10/02 10:20, 28F
→
10/02 10:23, 1月前 , 29F
先當景氣循環股看待，低價買進一堆nand，期貨商這次
10/02 10:23, 29F
→
10/02 10:23, 1月前 , 30F
又賭對了，至於低成本AI就先觀察，不要太樂觀，用na
10/02 10:23, 30F
→
10/02 10:23, 1月前 , 31F
nd當虛擬記憶體的技術老早就有了，就是有先天的缺陷
10/02 10:23, 31F
→
10/02 10:23, 1月前 , 32F
才沒辦法成功
10/02 10:23, 32F
推
10/02 10:23, 1月前 , 33F
強者的視野果然早人一步~
10/02 10:23, 33F
→
10/02 10:24, 1月前 , 34F
不過他的想法，先練兵，先有基礎技術基本架構，如果
10/02 10:24, 34F
→
10/02 10:24, 1月前 , 35F
之後有需求，他馬上可以拿出來，也是對的
10/02 10:24, 35F
→
10/02 10:25, 1月前 , 36F
他家AI沒啥用，本體還是SSD期貨
10/02 10:25, 36F
→
10/02 10:27, 1月前 , 37F
漲是漲庫存、跌也是跌庫存，看他家技術路線發展反而
10/02 10:27, 37F
→
10/02 10:27, 1月前 , 38F
會看不懂
10/02 10:27, 38F
推
10/02 10:32, 1月前 , 39F
爽
10/02 10:32, 39F
→
10/02 10:45, 1月前 , 40F
至少1000才賣
10/02 10:45, 40F
推
10/02 10:45, 1月前 , 41F
前幾天第一根黑k被洗出去：（
10/02 10:45, 41F
推
10/02 11:17, 1月前 , 42F
最後加班車
10/02 11:17, 42F
→
10/02 11:17, 1月前 , 43F
現在還沒缺貨 明年才剛開始
10/02 11:17, 43F
→
10/02 11:28, 1月前 , 44F
這兩年ssd跟本沒有新增投資，等買設備到擴產也是1
10/02 11:28, 44F
→
10/02 11:28, 1月前 , 45F
年後的事，可不像記憶體還可以延長切換加大生產。
10/02 11:28, 45F
→
10/02 11:28, 1月前 , 46F
群聯這次靠著大倉庫玩ssd期貨，高機率賺到翻掉
10/02 11:28, 46F
推
10/02 11:39, 1月前 , 47F
潘董真的很棒 還會帶大家上車
10/02 11:39, 47F
→
10/02 11:40, 1月前 , 48F
有些商品是要等待時機 但沒有做時機到也吃不到
10/02 11:40, 48F
推
10/02 11:41, 1月前 , 49F
謝謝潘董
10/02 11:41, 49F
→
10/02 11:44, 1月前 , 50F
可是PCB缺貨說要擴產就崩爛
10/02 11:44, 50F
推
10/02 12:05, 1月前 , 51F
PCB那什麼沒技術性的東西，不要拿來和大資本支出，
10/02 12:05, 51F
→
10/02 12:05, 1月前 , 52F
寡占的nand相比
10/02 12:05, 52F
推
10/02 12:21, 1月前 , 53F
上個月宣告價格10月漲10趴 下個月價格還沒出來…
10/02 12:21, 53F
推
10/02 13:11, 1月前 , 54F
也可以買慧榮的美股
10/02 13:11, 54F
推
10/02 13:18, 1月前 , 55F
Nano Banana + Sora 2 吸引大眾目光，企業級 SSD
10/02 13:18, 55F
→
10/02 13:18, 1月前 , 56F
滲透率上升，加上低價庫存多並有上太空可以嘴，感
10/02 13:18, 56F
→
10/02 13:19, 1月前 , 57F
覺行情還沒結束。但 aiDAPTIV+ 華為有出類似產品，
10/02 13:19, 57F
→
10/02 13:19, 1月前 , 58F
且長江存儲可能被制裁都是需關注的議題。
10/02 13:19, 58F
推
10/02 13:20, 1月前 , 59F
今天不小心漲停被洗出去一張，剩下庫存會握好的，
10/02 13:20, 59F
→
10/02 13:20, 1月前 , 60F
謝謝 8299。
10/02 13:20, 60F
推
10/02 13:31, 1月前 , 61F
你會錯過魚身
10/02 13:31, 61F
推
10/02 14:19, 1月前 , 62F
至少1000
10/02 14:19, 62F
推
10/02 14:51, 1月前 , 63F
拿SSD當虛擬記憶體這個讓我想到之前intel在玩的3D x
10/02 14:51, 63F
→
10/02 14:51, 1月前 , 64F
point
10/02 14:51, 64F
推
10/02 15:39, 1月前 , 65F
繼承PCB之後的第三波飛漲
10/02 15:39, 65F
推
10/02 15:40, 1月前 , 66F
低成本AI在筆電這類的邊緣運算應該有用，至少不會
10/02 15:40, 66F
→
10/02 15:40, 1月前 , 67F
lag,
10/02 15:40, 67F
→
10/02 17:00, 1月前 , 68F
恐怖鵝 乖離那麼大 今天開了兩次還是鎖回去
10/02 17:00, 68F
推
10/02 17:07, 1月前 , 69F
今天開兩次是佛心載客上車，有福氣把握到的有緣客就
10/02 17:07, 69F
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10/02 17:07, 1月前 , 70F
賺到了，感恩~
10/02 17:07, 70F
推
10/02 18:23, 1月前 , 71F
今天外資大爆買，看來散戶的票又被收走了
10/02 18:23, 71F
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