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[請益] 廣達法說，還要考大家算數學

看板Stock (股票)作者 (腳很痛)時間3小時前 (2025/11/15 14:26), 2小時前編輯推噓45(45推 0噓 109→)
留言154則, 51人參與, 30分鐘前最新討論串1/1
以下廣達法說： 1、2025年，ai伺服器營收占整體伺服器營收達到70%、而整體伺服器營收占公司整體營收也達 到70%。 2、2026年，ai伺服器會占整體伺服器營收達80%、而整體伺服器會占公司整體營收80%，單純 看ai伺服器營收的話，會有100%以上的成長。 以下數學考試： 1、2025 年 1–10 月累計營收：1 兆 6,582 億 4,800 萬元，假設 11–12 月營收與前十月 平均相同，2025 全年營收約1.99 兆。 2、整體伺服器營收占公司整體營收 70% =1.393 兆， AI 伺服器營收=9751 億 非 AI 伺服器營收=4180 億 其他營收（非伺服器部分）=5970億 3、2026 年預估條件 AI 伺服器占整體伺服器營收 80% 伺服器總營收占公司整體營收 80% 法說會說 AI 伺服器營收成長 超過 100% ———以下開始計算—— AI 伺服器：9750億→ 1兆9500億 全伺服器總計：1兆9500億+4180億=2兆3680億 全營收總計2兆3680億+5970億=2兆9650億 ———以下驗算—— 總營收：1.99 兆→ 2兆9650億 （年增48%） AI 占伺服器比：70% → 80% （82%） 伺服器占全營收比：70% → 80% （79.8%） ———驗算通過—— 符合法說會披露的資訊和「AI 營收翻倍」。 今年預估eps18-19，算18.5好了 隨便亂算一下，18.5*1.48=27.38 更保守估計、損失匯率、毛利下降，抓25就好了 25*pe16=400 廣達400根本是板上釘釘 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.176.35 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763188000.A.8A1.html
推
11/15 14:27, 3小時前 , 1F
沒錯啊，但就不漲
11/15 14:27, 1F
→
11/15 14:30, 2小時前 , 2F
總結 伺服器部門在公司絕對走路有風，畢竟整個公司
11/15 14:30, 2F
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11/15 14:30, 2小時前 , 3F
都靠他們吃穿
11/15 14:30, 3F
推
11/15 14:32, 2小時前 , 4F
風向都在鴻海啊 毛利一直降啊
11/15 14:32, 4F
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11/15 14:33, 2小時前 , 5F
其實很想問 大家都知道這是短期營收 高營利沒辦法持
11/15 14:33, 5F
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11/15 14:33, 2小時前 , 6F
補充：2025年營收1.99兆，2026年營收2.965兆，照比
11/15 14:33, 6F
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11/15 14:33, 2小時前 , 7F
例算
11/15 14:33, 7F
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11/15 14:33, 2小時前 , 8F
數學不會就是不會
11/15 14:33, 8F
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11/15 14:33, 2小時前 , 9F
續 但如果股利發不好 但一直推高股價不就抓最後一支
11/15 14:33, 9F
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11/15 14:34, 2小時前 , 10F
你為什麼覺得客戶不會砍價 只好不壞
11/15 14:34, 10F
推
11/15 14:35, 2小時前 , 11F
看看當初電容一樣
11/15 14:35, 11F
→
11/15 14:35, 2小時前 , 12F
他不是什麼無法取代的東西
11/15 14:35, 12F
推
11/15 14:36, 2小時前 , 13F
今年老AI就它最爛 連300都站不穩
11/15 14:36, 13F
※ 編輯: gn7722 (114.136.176.35 臺灣), 11/15/2025 14:38:03
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11/15 14:38, 2小時前 , 14F
股價是法人主力說了算
11/15 14:38, 14F
推
11/15 14:38, 2小時前 , 15F
資金都在鴻海裡啊 還沒出貨成功 沒錢錢
11/15 14:38, 15F
推
11/15 14:38, 2小時前 , 16F
已經不是飆股的形狀了。要不要先站穩300再說？
11/15 14:38, 16F
→
11/15 14:39, 2小時前 , 17F
紅海到底還能不能打
11/15 14:39, 17F
→
11/15 14:39, 2小時前 , 18F
然後就此大家都想發財給資金給ETF去推高股價
11/15 14:39, 18F
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11/15 14:40, 2小時前 , 19F
推高股價然後咧
11/15 14:40, 19F
推
11/15 14:41, 2小時前 , 20F
緯創從2年多前就在喊300了 現在還在140
11/15 14:41, 20F
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11/15 14:42, 2小時前 , 21F
Ai伺服器營收占全公司營收約66%
11/15 14:42, 21F
→
11/15 14:42, 2小時前 , 22F
老AI就鴻海最強 不用買別的
11/15 14:42, 22F
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11/15 14:42, 2小時前 , 23F
算是蠻純了
11/15 14:42, 23F
→
11/15 14:42, 2小時前 , 24F
你去看看鴻海籌碼，再來跟我說….
11/15 14:42, 24F
→
11/15 14:42, 2小時前 , 25F
目前鴻海要先出貨了
11/15 14:42, 25F
→
11/15 14:43, 2小時前 , 26F
鴻海股價250、廣達280、廣達可以25-27eps，鴻海能
11/15 14:43, 26F
→
11/15 14:43, 2小時前 , 27F
嗎
11/15 14:43, 27F
→
11/15 14:43, 2小時前 , 28F
這位階喊鴻海，真的有事xdddd
11/15 14:43, 28F
推
11/15 14:49, 2小時前 , 29F
鴻海要206還是260，都是法人決定的，跟景氣或訂單
11/15 14:49, 29F
→
11/15 14:49, 2小時前 , 30F
甚至川普都無關。
11/15 14:49, 30F
→
11/15 14:50, 2小時前 , 31F
如果看去年的配息，鴻海只值110，再貴不如買中華電
11/15 14:50, 31F
→
11/15 14:52, 2小時前 , 32F
老人與狗，法人是狗，公司本質是老人
11/15 14:52, 32F
推
11/15 14:53, 2小時前 , 33F
除非獨立出來 否則很難飆
11/15 14:53, 33F
→
11/15 14:53, 2小時前 , 34F
不管多快、多慢，總歸會回到公司本質
11/15 14:53, 34F
→
11/15 14:53, 2小時前 , 35F
當初我買鴻海150、160，就是看中他能250
11/15 14:53, 35F
→
11/15 14:54, 2小時前 , 36F
現在鴻海250我還跟你們玩？我當然去廣達看400
11/15 14:54, 36F
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11/15 14:54, 2小時前 , 37F
鴻海在台灣供應錬很重要嗎
11/15 14:54, 37F
還有 77 則推文
→
11/15 15:58, 1小時前 , 115F
往上漲，賺資本利得，往下跌，股息越來越多，我沒
11/15 15:58, 115F
→
11/15 15:58, 1小時前 , 116F
看過這麽送分的
11/15 15:58, 116F
推
11/15 15:58, 1小時前 , 117F
今年股價沒去年猛 是不是沒亮點？
11/15 15:58, 117F
→
11/15 15:59, 1小時前 , 118F
然後又是大隻權值、題材又穩健
11/15 15:59, 118F
→
11/15 15:59, 1小時前 , 119F
穩中求勝，超讚
11/15 15:59, 119F
→
11/15 16:00, 1小時前 , 120F
萬年80元的牛股 股價一直在2.3百穩定領利息 夠了啦
11/15 16:00, 120F
推
11/15 16:02, 1小時前 , 121F
一堆法人在賣低，400是根本底價
11/15 16:02, 121F
→
11/15 16:03, 1小時前 , 122F
廣達有人在控價，長期一定漲，買進就是了
11/15 16:03, 122F
推
11/15 16:03, 1小時前 , 123F
鴻海漲是因為工業富聯飆漲吧，工業富聯回檔鴻海也
11/15 16:03, 123F
→
11/15 16:03, 1小時前 , 124F
跟著回檔。
11/15 16:03, 124F
推
11/15 16:07, 1小時前 , 125F
沒錯，鴻海還有工業富聯這隻小金雞
11/15 16:07, 125F
推
11/15 16:07, 1小時前 , 126F
這隻什麼都好就是不會漲
11/15 16:07, 126F
→
11/15 16:07, 1小時前 , 127F
很多法人2026年營收也估到三兆
11/15 16:07, 127F
→
11/15 16:07, 1小時前 , 128F
但EPS估到25的好像沒看到
11/15 16:07, 128F
推
11/15 16:08, 1小時前 , 129F
我覺得緯創比較黑馬 營收毛利都贏廣達 資本額還比
11/15 16:08, 129F
→
11/15 16:08, 1小時前 , 130F
較小 現在就卡在現金借很多
11/15 16:08, 130F
→
11/15 16:09, 1小時前 , 131F
其實三本柱就是輪流漲啦
11/15 16:09, 131F
→
11/15 16:09, 1小時前 , 132F
最近鴻海漲比較多可能是題材比較多
11/15 16:09, 132F
→
11/15 16:09, 1小時前 , 133F
不過買還沒漲的也不是不行
11/15 16:09, 133F
→
11/15 16:10, 1小時前 , 134F
工業富聯是超級大金雞吧
11/15 16:10, 134F
→
11/15 16:10, 1小時前 , 135F
之前也有一段時間噴廣達但鴻海不動的
11/15 16:10, 135F
推
11/15 16:17, 1小時前 , 136F
廣達是年中法說講蠻好的，不過後來開獎普通
11/15 16:17, 136F
推
11/15 16:25, 1小時前 , 137F
這一陣子變資金盤了，管你營收多好小兒就是賣
11/15 16:25, 137F
推
11/15 16:29, 1小時前 , 138F
鴻海就代工，客戶訂單變來變去，營收當然就是預估
11/15 16:29, 138F
→
11/15 16:29, 1小時前 , 139F
的，沒辨法訂一個明確數字
11/15 16:29, 139F
→
11/15 16:30, 59分鐘前 , 140F
等伺服器開始削價競爭時，鴻海鐵定全包
11/15 16:30, 140F
推
11/15 16:34, 55分鐘前 , 141F
公公蛋雕 轉買肉鬆
11/15 16:34, 141F
→
11/15 16:35, 54分鐘前 , 142F
8月法說早就預告Q3產品轉換會降低拉貨了
11/15 16:35, 142F
→
11/15 16:36, 53分鐘前 , 143F
廣達都說2026定單都確定了，想必鴻海也是
11/15 16:36, 143F
→
11/15 16:36, 53分鐘前 , 144F
只是不給你講太清楚罷了
11/15 16:36, 144F
→
11/15 16:37, 52分鐘前 , 145F
以目前ai伺服器的需求量，哪來什麼變來變去
11/15 16:37, 145F
→
11/15 16:39, 50分鐘前 , 146F
鴻海外資已經在出貨跟佈空了，還是在Q3財報最夯的
11/15 16:39, 146F
→
11/15 16:39, 50分鐘前 , 147F
時候怎麼做
11/15 16:39, 147F
→
11/15 16:39, 50分鐘前 , 148F
Why?
11/15 16:39, 148F
→
11/15 16:40, 49分鐘前 , 149F
反而廣達Q3鳥財報，也穩穩地小跌
11/15 16:40, 149F
→
11/15 16:40, 49分鐘前 , 150F
照理說這麼爛，外資應該要賣爆+空爛啊
11/15 16:40, 150F
推
11/15 16:45, 44分鐘前 , 151F
想必 長榮很噴吧
11/15 16:45, 151F
→
11/15 16:52, 37分鐘前 , 152F
長榮應該不會跟你說2026年船單買確定，航班增加2倍
11/15 16:52, 152F
推
11/15 16:57, 32分鐘前 , 153F
看鴻海就知道外資手法，賣在財報最好時候
11/15 16:57, 153F
→
11/15 16:59, 30分鐘前 , 154F
當散戶都認知到400時，外資不會拉給你賺
11/15 16:59, 154F
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