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Re: [新聞] 路透：記憶體晶片嚴重缺貨　三星漲價最多60%

看板Stock (股票)作者 (京)時間2小時前 (2025/11/15 15:56), 編輯推噓21(22推 1噓 20→)
留言43則, 29人參與, 58分鐘前最新討論串2/2 (看更多)
※ 引述《madeinheaven ()》之銘言： : 原文標題： : 路透：記憶體晶片嚴重缺貨　三星漲價最多60% : 原文連結： : https://www.cna.com.tw/news/aopl/202511140265.aspx 賭場沒開，周末的閒聊，用這篇報導做延伸討論 https://reurl.cc/qKOeoq 記憶體廠躺著這麼多年，突然天上掉餡餅 結果廠商並沒有急著狼吞虎嚥，增加資本支出 Micron Technology（美光），預計同比年增23% SK Hynix（海力士），預計同比年增17% Samsung Electronics（三星），預計同比年增11% 是啦 現在新聞都在說「缺貨」、「漲價」、「限量」 結果龍頭廠雙手一攤明著講：林北沒要擴產哦！你們要搶貨，拿錢來講 這不是明擺著「不知道這筆投資到底猴年馬月能回本嗎？」 龍頭供應商態度保守 結果追逐的資本一窩蜂 這還不恐怖？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.165.4.171 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763193395.A.DB9.html
推
11/15 15:58, 2小時前 , 1F
沒擴展 沒東西賣 更貴 漲 好 懂了
11/15 15:58, 1F
推
11/15 16:02, 2小時前 , 2F
中國沒廠商嗎
11/15 16:02, 2F
→
11/15 16:02, 2小時前 , 3F
惜售，還不噴爆？
11/15 16:02, 3F
推
11/15 16:03, 2小時前 , 4F
因為他們已經嚐過一窩蜂擴產的苦，但要用這個理由單
11/15 16:03, 4F
→
11/15 16:03, 2小時前 , 5F
純判斷沒那麼缺貨？
11/15 16:03, 5F
推
11/15 16:03, 2小時前 , 6F
這樣也好，缺DDR4就去買設備廠房？這東西其實是景
11/15 16:03, 6F
→
11/15 16:03, 2小時前 , 7F
氣循環品，量大價跌了，折舊還沒折完，誰來買
11/15 16:03, 7F
推
11/15 16:05, 1小時前 , 8F
反觀華崩急著擴
11/15 16:05, 8F
→
11/15 16:06, 1小時前 , 9F
學乖了 不想自己砸盤
11/15 16:06, 9F
→
11/15 16:07, 1小時前 , 10F
之前大擴產大家一起賠，現在都學乖了，一起不擴產
11/15 16:07, 10F
→
11/15 16:07, 1小時前 , 11F
結果就是一起賺錢
11/15 16:07, 11F
推
11/15 16:08, 1小時前 , 12F
賺最後一波，等著被中國卷死而已
11/15 16:08, 12F
推
11/15 16:11, 1小時前 , 13F
經濟學寡占的經典案例 一起壟斷最賺
11/15 16:11, 13F
推
11/15 16:15, 1小時前 , 14F
毛利率很重要，擴是一定要擴
11/15 16:15, 14F
→
11/15 16:19, 1小時前 , 15F
上游緩擴廠,未來也不會無止盡漲價,久了就是會慢慢發
11/15 16:19, 15F
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11/15 16:19, 1小時前 , 16F
展出節省記憶體使用的演算法
11/15 16:19, 16F
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11/15 16:20, 1小時前 , 17F
就像抵制設備輸出中國,就會發展他們本土設備一樣啦
11/15 16:20, 17F
推
11/15 16:21, 1小時前 , 18F
你擔心龍頭沒法回本所以美股最近才一直震盪，而記憶
11/15 16:21, 18F
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11/15 16:21, 1小時前 , 19F
體就是繼續數鈔票，反正大哥要送錢給他
11/15 16:21, 19F
推
11/15 16:25, 1小時前 , 20F
壟斷抬價要貨排隊拿錢來
11/15 16:25, 20F
噓
11/15 16:25, 1小時前 , 21F
這邏輯…….
11/15 16:25, 21F
→
11/15 16:44, 1小時前 , 22F
兩三年前，NAND原廠虧到快脫褲子，就是擴產太快
11/15 16:44, 22F
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11/15 16:44, 1小時前 , 23F
國巨都破新高，為何Dram比被動元件還好的東西不能
11/15 16:44, 23F
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11/15 16:44, 1小時前 , 24F
更好
11/15 16:44, 24F
推
11/15 16:48, 1小時前 , 25F
現在不是改種香菇lol
11/15 16:48, 25F
推
11/15 16:48, 1小時前 , 26F
嗯…不擴產也是賺啊～風險又比較小
11/15 16:48, 26F
推
11/15 16:50, 1小時前 , 27F
重點是這些產能都還是在HBM啊
11/15 16:50, 27F
→
11/15 16:50, 1小時前 , 28F
技術門檻就是其他人追不上
11/15 16:50, 28F
→
11/15 16:51, 1小時前 , 29F
阿DDR345 這種市場就不用想分一杯羹了
11/15 16:51, 29F
→
11/15 16:51, 1小時前 , 30F
對岸長江長鑫已經要進來了 還在追DDR345的可以跑了
11/15 16:51, 30F
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11/15 16:51, 1小時前 , 31F
以後NAND HBM跟做DDR的股價應該會天差地遠
11/15 16:51, 31F
推
11/15 16:53, 1小時前 , 32F
跟台灣的口罩一樣啊
11/15 16:53, 32F
推
11/15 16:54, 1小時前 , 33F
有啊，南亞科有要擴廠，西台灣就更不用說了，成熟
11/15 16:54, 33F
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11/15 16:54, 1小時前 , 34F
製程本來就是他們最容易投入的
11/15 16:54, 34F
→
11/15 16:56, 1小時前 , 35F
而且DDR4的終端市場規模比邏輯成熟製程小很多，不
11/15 16:56, 35F
→
11/15 16:56, 1小時前 , 36F
用出多少力就搞定的吧
11/15 16:56, 36F
推
11/15 16:58, 1小時前 , 37F
擴產唄，之後滿街滯銷貨消費者可以撿便宜
11/15 16:58, 37F
推
11/15 16:58, 1小時前 , 38F
大家都漲價，賺的不是更爽
11/15 16:58, 38F
推
11/15 16:59, 1小時前 , 39F
相信黃董
11/15 16:59, 39F
推
11/15 17:01, 1小時前 , 40F
以前就台灣中國韓國三大卷王 現在台韓沒人力捲不動
11/15 17:01, 40F
推
11/15 17:03, 1小時前 , 41F
幹嘛擴產砸自己腳
11/15 17:03, 41F
推
11/15 17:04, 59分鐘前 , 42F
供需法則，根本不用擴廠
11/15 17:04, 42F
推
11/15 17:05, 58分鐘前 , 43F
他們也知道需求看似突然爆增 隨時可能也會消失
11/15 17:05, 43F
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