Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??

看板Stock (股票)作者LDPC (Channel Coding)時間2小時前 (2025/11/23 03:11)推噓1(1推 0噓 0→)

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這邊有幾片拼圖每個人拼出來的未來遠景不太樣取決你怎樣去拼這未來 NVDA/AVGO/AMD/Googl 晶片雲基建: ORCL/CRWV/AMZN/MS 電力 <- 現在可以看得出來這硬體建電力跟雲基建設速度跟不上上面晶片擴張過度槓桿資金斷鏈也許會發生畢竟基建跟軟體不一樣是一個很長的建設過程而最重要的一個拼圖是在應用層這邊應用層: Vertical AI 和巨頭生態系大部分的人焦點都放在巨頭生態系但支撐整個AI未來利潤是Vertical AI這環節這環節就是SAAS 是面向企業相關作為在這邊的工作者每個禮拜都可以看到ARR營收那玩意是真的你可以找現在資金投注者的方向作為另外一個拼圖只要你有心去查ARR 舊金山CalTrain 越來越多從矽谷灣區去舊金山AI新創城現在的情況有點像是大Internet起來各種應用層開始蓬勃發展而中國也開始照抄所有在美國賺錢的Vertical AI領域很快其他國家也會開始照抄就像當年百度抄Google QQ抄Facebook 中國的Vertical產業現在展現的比美國更快 QQ 這跟Horizonatal AI不一樣橫向的是著重在基礎模型和AI智能這種比如御三家而Vertical則是著重在整個系統整合和應用特殊場景數據收集這邊的收入目前成爆炸性成長老黃財報其實有講但他只講公司沒給Vertical AI這關鍵字等到韓國或歐洲數據中心完畢韓國的Naver (對應美國的Google)都預期會切入這種 Vertical AI產業而這些訊息大部分你得透過很多拼圖去慢慢拼出來大體方向還是不變是生產工具改變但至於會不會幫助人類不好說我對未來的看法就像柯潔一樣我們在職業上只是多了個競爭者 AI 因此買些AI股票是對沖你未來新產業好辦法@@b 如果你拼出來的拼圖是AI泡沫 QQ 沒關係台灣有農地我們一起回家種田吧 ※ 引述《OPECmember (OPEC成員)》之銘言： : 有些疑問想請教股版大神 : 相信大家都看過AI泡泡圖 : 甲骨文舉債資本支出向輝達購買數十億美元晶片 : 假如甲骨文無法利用這些晶片創造至少百億美元以上的商業利潤 : 無法還債就沒辦法再向金融機構借錢 : 也無法再繼續購買生財晶片而是一堆自我毀滅晶片 : 以現在處於AI基建時期還未考慮到終端應用的滲透率就以幾乎無上限資本支出豪賭 : 也知道目前終端消費力即使經過3-5年也無法像M7富爸爸們一樣 : 這樣AI的資本支出回收重創的可能是AI新創公司 : AI新創公司無法盈利就無法繼續上貢輝達 : 輝達現在賺到的錢都是巨頭的錢少部分公司舉債購買 : 那下游的那些公司呢 : 現在要怎麼證明現在數以千億的支出未來能從終端市場回收呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763838718.A.CFF.html