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Re: [請益] 想問大家怎麼第一時間知道科技股的動向

看板Stock (股票)作者 (Channel Coding)時間58分鐘前 (2026/05/04 00:20), 9分鐘前編輯推噓7(7推 0噓 4→)
留言11則, 8人參與, 19分鐘前最新討論串5/5 (看更多)
我看法不太一樣 我覺得是如果要了解科技股整個動向 你要從上游看 比方說 做模型Owner 就是訓練模型 每天調餐 煉金術 就是在靠近上游的位置 你如過從記憶體就業人員觀點看 他們是在末端沒看到這玩意 模型鍊金術師很早就知道 記憶體在整個AI是最大重要的關鍵點 諸如 記憶和算力互換 (我之前發文已經發到爛) 然後一直叫大家去買HBM 以及說會記憶體風暴 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1762707167.A.E07 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707409269.A.CE8 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1718584159.A.685 https://disp.cc/b/Stock/gMAJ 以及Cowos https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1719456526.A.82D https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1723395942.A.E13 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1733379418.A.ACB https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1720313189.A.F35.html https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710986662.A.CB6.html 算力走向inference https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1707755207.A.24D 到甚至我說之後Inference 會把Prefill 跟 Decoder分開坐(就是現在PD分離) 這個P ->就是會造成CPU缺貨 這部分算我蠢 我有想過CPU這件事情 我意識到太晚 這些就是會讓上層去重新探討怎樣設計新產業 LLM Agents https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1723792746.A.383 2025年底 看到垂直AI趨勢 (To-B) 垂直AI這些相關廢文也發到爛了 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1763838718.A.CFF https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1755901453.A.E5A https://www.ptt.cc/bbs/AI_Art/M.1771901512.A.88E.html 結論就是從上游看 你會發現很多下游新礦產 當然更早之前 同樣產業 就有預測Disney Plus 就是屎 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1679984927.A.75A https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1685338092.A.A04 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1718954209.A.00E https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1694234336.A.016 回到醫療 這件事情也在重新定位 你要去看上游 他整個上下游大概是這樣 醫療垂直AI + 御三家(該死 狗家上週跳進這個賽道) -> 醫藥工作人員 ->傳統醫藥大廠 所以原po 你不能從醫藥生科大廠來看這件事情 這就如同你不能從記憶體公司從業看產業 等我被幹掉 我再來講上游現在垂直AI大亂鬥到底在搞啥 基於這個思維 我強力推薦個股巨大腳踏車 人類踩腳踏車當電池的需求快到了 巨大 再次強調這個股 相信我 bro!! -- 炒股還有一種其他維度 就是從民生消費末端回頭看 像當年的航海王的航運股 以及我這篇 https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768531145.A.877.html 這就從消費者那邊回頭看這產業例子 比方說當你在costco看到一堆安養泡麵賣到缺貨 你就該去買安養這支股票 1000%報酬率 短短兩年!!! 同理 現在明顯韓系化妝品在吃掉日系化妝品 至少上看五年 你就該去買對應股 現在APR這個股YTD已經漲了82% 為何挑APR 因為這玩意是titok上最大的熱詞 以及有全美和amazon對應的銷售管道 找對源頭 剩下的就是去猜股票 然後在那邊蹲 猜錯了就繼續當社畜踩腳踏車...QQ ※ 引述《pinkowa (pinkowa)》之銘言： : ※ 引述《pennyleo (今朝有酒今朝醉)》之銘言： : : 想請問 : : 大家都怎麼在第一時間，了解科技股的動向？ : : 原本小弟真正花時間鑽研的，是美股醫療股 : : 但是這一兩年，美股醫療股的整體「大盤」，其實沒什麼漲，長期每天盯醫療股，精神很疲憊 : : 之前一些號稱，用ai運算加速藥品研發的公司，例如rxrx ，說實在話，也根本拼不過大型藥廠雄厚的資金，意思是也沒吃到紅利 : : 想問，如果想在第一時間知道科技股的動向 : : 是不是要業內人士比較有可能？ : : 例如哪個產業的風頭剛要開始的時期，哪些廠是相關製造廠，這個外人常常很難得知 : : 想問一下，大家是怎麼在第一時間知道的？看財經頻道？ : : 當然如果有不願意透露的部分，當然也不需要說 : : 謝謝了 : 根本就看不出來好嗎! : 即便在業界! : 我舉個例子：南亞科 : 2024 南亞科還沒大漲817%之前， : 我剛好跟南亞科有商業上合作。 : 這時候南亞科的主管還在抱怨產業景氣很差， : 對照2023、2022根本就是人事冰凍。 : 這時候其實就已經在擴廠，建新廠。 : 但是這個時候沒有人看好記憶體好嗎! : 大家只是習慣性等記憶體市場週期性復甦。 : 根本沒有想到 AI 大!!!爆!!!射!!! : 連帶HBM跟記憶體一起 大!!!爆!!!射!!! : 連南亞科業內資深主管都沒預料到了，更何況是行業外的。 : 題外話： : 現在的問題就是錢太多，但是這些錢沒有地方去，變成錢只能在台灣內捲。 : 所謂的錢內捲就是抬高物價，看起來像是所有東西都變貴了。 : 但其實是貨幣貶值，因為國際原物料沒漲多少。 : 沒有吃到AI財的，你們未蒙其利會先受其害。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777825211.A.D82.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 00:20:46
推
05/04 00:23, 56分鐘前 , 1F
結論就是抱緊GG！
05/04 00:23, 1F
推
05/04 00:25, 54分鐘前 , 2F
日本壓電板，透過踩踏發電
05/04 00:25, 2F
推
05/04 00:28, 51分鐘前 , 3F
必推
05/04 00:28, 3F
→
05/04 00:32, 47分鐘前 , 4F
發電那個沒那麼誇張啦，讓各國銀行恢復對燃煤電廠
05/04 00:32, 4F
→
05/04 00:32, 47分鐘前 , 5F
的貸款就搞定了
05/04 00:32, 5F
→
05/04 00:34, 45分鐘前 , 6F
ai產業再怎麼超前規劃，還是要有人來蓋發電設施
05/04 00:34, 6F
推
05/04 00:41, 38分鐘前 , 7F
大大帶我飛
05/04 00:41, 7F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 00:48:32
推
05/04 00:48, 31分鐘前 , 8F
推
05/04 00:48, 8F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 00:50:22 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 00:52:43
推
05/04 00:58, 21分鐘前 , 9F
謝謝
05/04 00:58, 9F
→
05/04 00:59, 20分鐘前 , 10F
G大，9921
05/04 00:59, 10F
推
05/04 01:00, 19分鐘前 , 11F
我越來越相信巨大腳踏車了
05/04 01:00, 11F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 01:03:57 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 01:06:31 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 01:07:17 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 05/04/2026 01:09:40
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