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[新聞] 不用等2028！輝達澄清800VDC進度，揭秘「關鍵供應商名單」藏黑馬

看板Stock (股票)作者 (學會找出自己)時間1小時前 (2026/06/27 12:42), 1小時前編輯推噓40(46推 6噓 14→)
留言66則, 57人參與, 16分鐘前最新討論串1/1
原文標題： 不用等2028！輝達澄清800VDC進度，揭秘「關鍵供應商名單」藏黑馬 原文連結： https://www.storm.mg/article/11144539 發布時間： 2026-06-26 16:24 記者署名：林麗雪 原文內容： 日前SemiAnalysis一篇報告劍指800VDC大規模出貨將推遲到2028年，比市場普遍預期還晚 ，導致電源龍頭股台達電股價受影響暫時回檔修正，然此一傳言很快地被輝達澄清，摩根 士丹利通路調查顯示，除了大型資料中心ASIC伺服器機櫃的400V電源將如期交付外，800V DC電源櫃也預計在第三季量產，台達電是首家第四季量產800VDC獨立電源櫃交付給美國大 型資料中心業者的廠家，雖然初期因為800VDC保護元件及工業安全標準需要通過UL及主要 安規驗證，需要花一些時間，今年出貨量將不會太大，但對整個800VDC的電力架構發展仍 是相當正面的。 值得密切關注的是，AI電力架構改變已是既定方向，受益的除了電源供應器大廠外，相關 電力零組件隨著電壓提升而升級，包括BBU、碳化矽（SiC）元件、MOSFET、高壓二極體到 繼電器，也都出現規格升級需求，AI伺服器電力架構的變革效益正快速擴散到各子產業。 AI算力需求暴衝下，資料中心機櫃也面臨空間不足問題，現階段量產順暢的GB300 NVL72 單一機櫃的功耗約為33kW，甫結束的電腦展，黃仁勳宣布下世代輝達Vera Rubin NVL72平 台已量產，單一機櫃功耗更一口氣拉高至110kW，二個世代的功耗等級完全不同，電力架 構也進一步更新，供應鏈必須在極短的時間內完成電源、散熱與機構的整合，並根據客戶 需求盡快供貨，整體製造難度明顯提升。 功耗飆升10倍高壓直流供電成趨勢 當單一機櫃功耗從數十kW跨入數百kW等級，過去以50V為主的供電架構，在電流與材料成 本上也逐漸逼近物理極限，隨著伺服器用電超過臨界值後，AI單櫃的電源需求全面調升， 根據德州儀器的預估，到2028年，AI機櫃的電源需求將提升至1.5MW，約是目前的10倍。 輝達新一代伺服器機櫃Vera Rubin將導入800V高壓直流供電架構，這個架構的核心優勢在 於大量減少電力轉換，也省去大型UPS設備與STS靜態轉換開關，HVDC在市電接入後以固態 電壓器（SST）直接整流為800VDC，直接餵入50V匯流排，簡化並降低了功率轉換與線損， 台達電推估，相較於傳統UPS供電效率的88％，HVDC最終效率可達到92％。 耐高壓元件需求爆發供應鏈全面受惠 目前輝達與CSP廠各自在HVDC推出800V及400V方案，時程上來看，CSP廠的400V有望於下半 年就正式啟用，輝達的800V架構則於明年啟用放量。 台達電為Vera Rubin200首家12kW電源供應器合格供應商，且Vera Rubin將開始採用110kW 電源櫃，其中包含16kW BBU模組，由於Vera Rubin機櫃功耗提升，6層BBU僅能提供極短電 力，未來備援意識提升，BBU可能獨立成櫃，在CSP廠採用HVDC滲透率可望持續提升下，BB U需求亦將大幅攀升。 心得/評論： 報導針對近期市場傳出台達電800VDC可能延後出貨的消息進行澄清說明，看起來還是如計 畫會在第三季交貨，並且在2027年產量放量。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.138.77.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782535336.A.CDF.html
噓
06/27 12:42, 1小時前 , 1F
股價已經回不去了吧
06/27 12:42, 1F
※ 編輯: Nanus (223.138.77.76 臺灣), 06/27/2026 12:45:43
推
06/27 12:44, 1小時前 , 2F
鈺邦？
06/27 12:44, 2F
推
06/27 12:47, 1小時前 , 3F
台 達 電
06/27 12:47, 3F
推
06/27 12:47, 1小時前 , 4F
99康舒
06/27 12:47, 4F
→
06/27 12:47, 1小時前 , 5F
這還叫黑馬?
06/27 12:47, 5F
推
06/27 12:48, 1小時前 , 6F
主力自救
06/27 12:48, 6F
推
06/27 12:48, 1小時前 , 7F
SemiAnalysis這家報告是現在最大空軍
06/27 12:48, 7F
推
06/27 12:49, 1小時前 , 8F
2027喔 那先崩再說
06/27 12:49, 8F
推
06/27 12:49, 1小時前 , 9F
SA印度人創辦的科技部落格 懂的都懂
06/27 12:49, 9F
推
06/27 12:51, 1小時前 , 10F
老黃又要幫別人抄股了
06/27 12:51, 10F
推
06/27 12:52, 1小時前 , 11F
台達電Da Da Da Do Do Do Lu Lu Lu Da Da Da
06/27 12:52, 11F
推
06/27 12:53, 1小時前 , 12F
最近腦波弱，請問有人還記得當年電動車的電力架構變
06/27 12:53, 12F
→
06/27 12:53, 1小時前 , 13F
革，對周邊子產業的股價影響程度嗎？
06/27 12:53, 13F
→
06/27 12:54, 1小時前 , 14F
能源需求無上限 Delta上看1萬
06/27 12:54, 14F
推
06/27 12:56, 1小時前 , 15F
99 AES
06/27 12:56, 15F
推
06/27 12:57, 1小時前 , 16F
抄底台達電穩了
06/27 12:57, 16F
推
06/27 13:04, 59分鐘前 , 17F
週一來得及抄底台達電嗎
06/27 13:04, 17F
推
06/27 13:04, 59分鐘前 , 18F
看到一堆電的產品，台達電該噴了吧
06/27 13:04, 18F
推
06/27 13:06, 57分鐘前 , 19F
之前有聽說進度的顧慮，所以不多
06/27 13:06, 19F
→
06/27 13:06, 57分鐘前 , 20F
的持股打平就清了，之後希望開始好轉
06/27 13:06, 20F
推
06/27 13:06, 57分鐘前 , 21F
叫台X電的就沒有爛的 錯殺啦
06/27 13:06, 21F
推
06/27 13:07, 56分鐘前 , 22F
老黃趕緊來台救股市
06/27 13:07, 22F
推
06/27 13:08, 55分鐘前 , 23F
已反應
06/27 13:08, 23F
→
06/27 13:09, 54分鐘前 , 24F
黃爸爸救救我！
06/27 13:09, 24F
推
06/27 13:09, 54分鐘前 , 25F
昨天的on都摔爛了...MPS也是慘
06/27 13:09, 25F
推
06/27 13:10, 53分鐘前 , 26F
On是摔併購吧...跟這哪有關
06/27 13:10, 26F
推
06/27 13:10, 53分鐘前 , 27F
滾，台達電1500收
06/27 13:10, 27F
推
06/27 13:13, 50分鐘前 , 28F
載板系列
06/27 13:13, 28F
噓
06/27 13:13, 50分鐘前 , 29F
被動元件資金要轉移到電力了嗎? 99國巨
06/27 13:13, 29F
推
06/27 13:14, 49分鐘前 , 30F
台達電要反彈了
06/27 13:14, 30F
推
06/27 13:14, 49分鐘前 , 31F
繼光雞應該改名繼光電雞 有光有電又有G
06/27 13:14, 31F
推
06/27 13:15, 48分鐘前 , 32F
輝達先救自己吧，股價俗到靠杯
06/27 13:15, 32F
推
06/27 13:16, 47分鐘前 , 33F
救我
06/27 13:16, 33F
推
06/27 13:16, 47分鐘前 , 34F
看來被錯殺了
06/27 13:16, 34F
→
06/27 13:16, 47分鐘前 , 35F
輝達都在救人
06/27 13:16, 35F
推
06/27 13:17, 46分鐘前 , 36F
昨天買了台達 99台達
06/27 13:17, 36F
→
06/27 13:17, 46分鐘前 , 37F
結果自己剩192...年初到現在可以說幾乎沒漲到
06/27 13:17, 37F
推
06/27 13:17, 46分鐘前 , 38F
輝達要救股市了嗎
06/27 13:17, 38F
→
06/27 13:17, 46分鐘前 , 39F
台達電跟光寶科做一樣的事情股價也差太多
06/27 13:17, 39F
推
06/27 13:17, 46分鐘前 , 40F
台達 光寶: 9命
06/27 13:17, 40F
推
06/27 13:19, 44分鐘前 , 41F
99台達
06/27 13:19, 41F
推
06/27 13:22, 41分鐘前 , 42F
前兩天聽到有人低點出掉台達喔...
06/27 13:22, 42F
→
06/27 13:23, 40分鐘前 , 43F
不如買power ic台達電全部零件漲價都吃到勒
06/27 13:23, 43F
推
06/27 13:24, 39分鐘前 , 44F
電力相關要重新上車了嗎
06/27 13:24, 44F
噓
06/27 13:24, 39分鐘前 , 45F
99光寶科
06/27 13:24, 45F
推
06/27 13:24, 39分鐘前 , 46F
被動漲價是事實 台達很難不被影響
06/27 13:24, 46F
推
06/27 13:25, 38分鐘前 , 47F
反彈都是逃命，出貨文
06/27 13:25, 47F
推
06/27 13:27, 36分鐘前 , 48F
每次有這種新聞就是一直跌 要漲回都沒新聞的，垃圾
06/27 13:27, 48F
→
06/27 13:27, 36分鐘前 , 49F
台達電 空!
06/27 13:27, 49F
噓
06/27 13:29, 34分鐘前 , 50F
昨天才損
06/27 13:29, 50F
推
06/27 13:31, 32分鐘前 , 51F
台達電一堆人在抄底 等資減再考慮
06/27 13:31, 51F
推
06/27 13:37, 26分鐘前 , 52F
Vera Rubin供應鏈最近都跌很慘 散熱族群也是
06/27 13:37, 52F
→
06/27 13:38, 25分鐘前 , 53F
殺到我怕了減碼了
06/27 13:38, 53F
→
06/27 13:38, 25分鐘前 , 54F
但相信之後都會再漲上去的
06/27 13:38, 54F
推
06/27 13:40, 23分鐘前 , 55F
會再漲上去，但還不是時候，再跌2成看看
06/27 13:40, 55F
推
06/27 13:40, 23分鐘前 , 56F
台達電GG
06/27 13:40, 56F
推
06/27 13:41, 22分鐘前 , 57F
on溢價收購...用70億買50億的公司
06/27 13:41, 57F
推
06/27 13:42, 21分鐘前 , 58F
大爆噴
06/27 13:42, 58F
噓
06/27 13:43, 20分鐘前 , 59F
首家有很屌嗎？
06/27 13:43, 59F
推
06/27 13:43, 20分鐘前 , 60F
但MPS和英飛凌.TI.Vishay也是跌
06/27 13:43, 60F
→
06/27 13:44, 19分鐘前 , 61F
代表不是單on到狀況原因了
06/27 13:44, 61F
推
06/27 13:45, 18分鐘前 , 62F
99nv
06/27 13:45, 62F
推
06/27 13:46, 17分鐘前 , 63F
以前六日都鬼故事 今天怎麼六日貼好消息
06/27 13:46, 63F
推
06/27 13:46, 17分鐘前 , 64F
99台達
06/27 13:46, 64F
噓
06/27 13:47, 16分鐘前 , 65F
昨天美股幾乎全跌了 跌特別兇的on是自己北七
06/27 13:47, 65F
→
06/27 13:47, 16分鐘前 , 66F
用這個來說功率元件出問題了好像很不中肯
06/27 13:47, 66F
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