Re: [請益] 美中關稅戰下中產階級的資產配置
看板home-sale (房屋交易)作者ceca (生活藝術大師 N)時間13小時前 (2025/04/13 04:14)推噓33(38推 5噓 116→)留言159則, 40人參與討論串8/11 (看更多)
其實川普的目的,各位應該已經很清楚了.
1.把美債賣掉...
這是川普最大的壓力,並且他六月就要先面對一批6.5兆美元到期債.
整年度有9兆.
這是川普最急迫並且最重要面對的問題.
他想要用低殖利率價格的長債去續這些到期債.
這件事情嚴重度遠高於另外兩個目的.
2.收支平衡.
從DOGE開始砍福利到現在抽關稅.
都是為了這一點.
3.製造業回美國.
製造要回美國不是一兩年的事情.
那個快速的部分就是三四年,而整個製造業要榮景是十幾年.
因此這是一個長遠的目標.你在半年一年基本上是看不到甚麼明顯改變的.
你只能慢慢的把整個經濟結構體質調整成對製造業有吸引力的狀態.
我們先不管反川普聯盟對抗的問題.
目前川普首要目的就是解決美債.
你會說,阿川普這樣天價關稅,把美債嚇到噴高高去了,他真的在乎嗎?
喔...
那我問你,美債要怎樣賣掉?
你講說逼別人買?拜託別人買?..
哀...日本也才一兆美債,中國也才七千多億美債.
阿這種經濟體也才這種數字的美債...妳七十幾個國家你是能要他們買多少?
我跟你講,美債最好賣的方式就是降息!!!...
你把利率降成0.請問你美債好不好賣?除非美元霸權垮台不然有啥難賣的..
各位今天被川普恐嚇是因為它是世界最大甲方.
阿你跟甲方做生意你是用甚麼?美元?....而台灣跟美國做生意這麼久,一堆美元外匯存底
靠邀,都變美債了.
所以...除非他無法維持他是世界最大的甲方,不然他不怕你不用美元.
你用了美元跟他交易,他也不怕你不買美債.
你國家是這樣企業是這樣銀行是這樣有錢人是這樣....大家都是這樣..
但問題是,川普不是只是要把美債賣掉.賣掉有啥難的..
以今天美元現在這個利率...如果你說大家都不買美債!?!?
請問如果美債殖利率6%你買不買?不然8%你買不買?不然10%好不好拜託啦..
你一定...買阿買阿....還搶成一團.
那在請問你,如果今天台灣利率是1,美金利率也是1...那美債殖利率3%你買不買?
有沒有....賣美債?....永遠不怕你不買.
但是...怕你利率買太高好嗎...XD
好,川普要解決美債,問題在利率.
因此天價關稅把你們都嚇傻了,你們狂拋美債,讓美債直接殖利率噴了快要1%.
但是如果4/5月的美國數據超爛,美國衰退,通膨變通縮.
FED只要快速降息,把美國利率不要降太多,6月的時候降到2%.
那你覺得到時候川普要續那6.5兆美元的美債,他殖利率會多少啊?
我看2.5~2.8就續掉了.因為市場會認為後面還會繼續降息...因為數據好差啊.
而6.5兆美債續賣也不是全都長債,也不少短債.
那..也沒關係,他之後再把利率壓低一點,並且維持個兩年.
之後他後面更多的長債就可以這樣再把利率洗下去.
因此,因為高額關稅事件的一時美債殖利率狂飆快1%影響很大嗎?
但是搞這個全球大地震,把美國經濟數據搞爛之外,還把油價給搞爛.
那我請問你,美國的通膨成分是甚麼?
是不是居住成本最多,其次是食品,再其次是交通,再來是醫療,再來是教育通信,再來娛樂.
CPI卡那麼高,是不是有一個很大因素是住房成本給你卡高高.
是不是最頑固的住房成本.
阿這個成本跟關稅...直接影響好像沒多少齁...主要是不是就是因為金融市場太強.
那我給你地震一下,你覺得住房成本還可以這麼頑固嗎?
喔對,這個住房成本是指租金喔....
那請問股票大崩盤,租金指數還會往上嗎?...XD...
而不要說往下,他只要停滯,你在看美國通膨數據會怎樣影響.
再加上對交通,食物影響很大的能源..油價都崩成那樣,你覺得通膨指數又是怎樣.
因此你覺得4/5月的美國CPI會怎樣....
這還不牽扯到美國4月可能經濟就衰退了..現在不是很多人都說4月已經要衰退了?
那....FED到六月,你覺得他是不是越來越有可能降息了呢??就算他只看數據做事情.
......
哀...6月的6.5兆美債續賣的時候的殖利率才是關鍵拉.
當年2020年美債殖利率下去的速度有多快你們都忘了嗎?
只要經濟數據夠糟糕就可以了...XD
而搞定了最難並且時間壓力最大的美債的話.
下一個目標就是收支平衡.
畢竟收支平衡牽扯到美債違約,甚至牽扯到債的上限.
(那是一個公式,收入越高算起來上限越高)
關稅怎樣也是一個收入沒錯吧...
這就是內部成本外部化...講的好像很高大上..但你知道就是那樣.
另外..雖然美國之前通過減稅法案永久化..
但前幾天川普也不排斥推"抽富人稅"法案....
而你也知道,美國稅收主要是富人承擔,因此這一來一回,就是對廣大中低層減稅.
另外美元貶值(你當相對於物價好了)+關稅,也會逼著世界其他貨幣走貶.
就像台灣..就算你相對美元升值,但你相對物價還是貶值..
畢竟你手上有一堆美元外匯是你貨幣的背書...你背書的東西相對物價走貶,你會怎樣?
阿這個貶值推升通膨,推升通膨,那美國的收入和經濟規模"數字"不就提高了...
債的上限不就提高了.
而作為世界最大的欠錢者...通膨就會成為世界最大的受益者.
阿...又是一個把內部成本轉嫁給外部成本的操作...
因此在收支平衡上面.
美元貶值(相對物價),關稅增加....是目的....之後再補富人稅.
最後,製造業.
美元相對物價貶值,低利率,企業和人民的減稅法案永久化,關稅增加.
這些都是對製造業有好處的屬性.
因此這個方向對第三個長期目標來講,是往好的方面發展.
因此,如果世界和美國,川普說得算.
這一切都還在他的控制下.
那劇本就是這樣.
但當然世界不是川普說得算.
這一次高關稅提出來,把世界各國嚇到的同時.
美元和美債同時被狙擊...
聽說川普因為這件事情對貝森特很不爽...
你他媽跑去針對中國幹嘛..XD...眼前的事情不先搞定.
因為如果美元被狙擊的很嚴重,美債又同時被狙擊.
你除了關稅無法很硬的去唬人外.
你還真可能玩崩變成金融海嘯.
(只要惡性到炸掉幾個大型金融機構甚至國家...
別忘了前兩年美國狂升息,倒掉很多"地方農會"
他們怎麼倒的?就手上的美債貶值過頭就炸了....
而炸掉幾個之後就一發不可收拾...)
目前這個世界無法承受美債被玩崩...那一定金融海嘯...因為取代美金的系統還沒建立.
另外..緊急建構出來的系統,基本上很大機率未來就直接替換掉美元霸權地位.
再者,你的通膨數據也很難再可控範圍...因為你美元突然崩潰的關係.
因此這個狙擊很精準的....反川聯盟幹的...
這也讓川普只好快速暫停90天先上路(他大概本來想要一邊搶劫一邊降)
另外因為那個地震太劇烈.
本來川普的某個說法是.
他會犧牲一些國際公司,例如七巨頭..蘋果阿特斯拉阿之類的利益,換取他要的目標.
因為這些國際公司,製造的產線大多數都不再美國...不在美國當然是因為成本阿.
你加關稅,他們能回來多少都是個問題,例如蘋果產業鏈你10%關稅可以拿回多少??
那是不是這些關稅都硬生生地侵蝕到這些企業的利益.
對阿,不然你們錢都買七巨頭股票,債都買七巨頭頭等債,製造業玩屁阿?
外加這些國際公司有很多都是親民主黨的...恩...
但現在被狙擊,龐大的壓力也會產生在這些企業巨頭以及金融人士給川普的壓力上.
因此川普只好開後門....免稅清單...像蘋果供應鏈就差不多被免得七七八八.
而這時候好笑的就是....
中國對美國的出口...
靠邀....從145%到被免掉的占比有多少.你可以去查看看你會發現新大陸.
而這還是中國的"晶片產地抽稅"法案沒讓步的狀況喔.
本來川普可能認為先喊高,之後跟中國談一談再來凹好處後才開後門.
但現在維尼的電話都還沒接到,川普就先開後門了.
而這一切的問題,目前聽說川普怪貝森特玩過頭.
尤其對東南亞加那麼重的關稅.
阿靠夭那些低端製造業,美國四五萬鎂的中位數薪資怎麼吹著電風散打毛線拉.
阿搞這個目的是甚麼?打壓中國??....你打壓到甚麼東西??
反而自己暴露出了弱點..被狙擊.
而中國很有趣,它是世界最大的"晶片產品"消費國.
也就是在晶片產品例如手機電腦這種最大的甲方.
喔喔..你們都知道美國身為甲方有多偉大...那今天晶片相關的甲方是中國.
那...
那你就知道中國那個晶片產地抽稅的招數有多猛.
突然...台積電又不用去美國多設幾個廠了...XD
阿這牽扯到,美國只有三億多人,中國有13億人口.
美國三億多人的高額進口....不代表美國一個人要買4台電腦4台手機4台PS5好嗎.
更不用說美國很多進口的東西是為了他的國際企業賺錢用的...
因此終端商品,個人化的,中國是一個很可怕的市場...
那他當然也有它的力量所在.
這也是...
你美國無法說甚麼團結一堆國家針對中國.
太難了.
你美國團結台灣針對中國....台灣對中進出口3x%,對美2x%..你覺得台灣會怎樣?
就算是賴清德,可能想一想會說"不然你台積電最高階晶片抽32%好了"...
阿不要說台灣,你看一下日本和韓國...它們會怎樣選擇.
沒看到中日韓的貿易自貿協定立刻推出來談....
阿不是要拉攏..XD..日本不是美國小弟嗎?
整個亞洲幾乎都是跟中國是最大的進出口往來國.
而你如果加個10%關稅,那很多人可能吞吞就好.
但你一開始喊25% 28%?....人家當真..
這.....人家當然轉向去跟中國抱團嚕.
連本來因為新疆綿,藏獨,雨傘革命,烏俄戰爭而對中國略為減少往來的歐盟
這次都是直接硬起來對美拉高25%關稅反制+主席90天候要見維尼.
你也知道中國也跑去買西班牙豬...歐盟也擬取消對中的電動車關稅.
另外這...也是...反川同盟的投名狀....不然歐盟在民主黨當政時,也是有略抗中傾向的
這就是貝森特玩脫讓川普很生氣的原因.
至於越南和韓國對中國加徵鋼鐵反傾銷稅,則是本來就在進行的.
因此拿來借花獻佛給川普開心開心....可是中日韓自貿協定還是要談的..喔喔.
至於馬斯克,早就跟貝森特當面互嗆了...沒再藏的.
而從頭到尾,貝森特就是,為了自己的喜好,不顧大局.
大局是,先搞定美債,在搶劫關稅,最後才吸引製造業.
阿你個人喜好,一上來就是反中....然後玩過頭其他重要的都被搞混了.
所以川普才只好突然軟化.
不過無論前面風風雨雨.
目前局面看來,川普還是會把重點拉回.
先解決美債問題.
現在要解決就變得更棘手.
因為整個局面已經不是那麼完美的在掌握當中.
穩定性也變低很多.
因此在四五月的數據當下,就深怕再度被狙擊.
要知道,有些人狙擊只是想要川普好看,但有些人狙擊是想要美國重傷.
你股票如果崩潰太嚴重,美債美元又被狙擊,股債匯三殺到一個程度.
就像有些投資人就爆倉..甚至短時間你看到連黃金,比特幣都同步下跌.
那...如果今天爆的是花旗,你說會發生甚麼事情.
或是福特汽車炸了...或是波音炸了....int炸了...
(長期的高利率,其實有些公司狀況已經不是很好..又不是人人像七巨頭被瘋狂買入)
那個你在股債匯三殺的時候,某些大型公司在被狙擊做空引爆.
後面就連鎖反應...下去就......場面太刺激害我好想看阿...XD
因此之後川普處理局面就需要特別小心.
而搶劫其他國家甚麼的,也只能動作輕了許多.
阿當然以上講那麼多.
這樣回來.
理論上來講,一切都在川普的掌握當中的話.
川普首要目的就是解決美債問題.
其次是收支平衡.
最後才是長期的製造業回流.
而中間有一個政治目的叫做期中選舉.
所以邏輯上來講.
應該是美債 > 轉股票 > 轉抗通膨的資產.
高殖利率的長債,跟川普最重要的目的是站在同一陣線上.
並且是川普很有時間壓力的狀況下優先處裡的東西.
你應該會搭到最快的順風車.
之後再一個很好的點為上切入到股票等川普期中選舉的造勢行情.
最後再慢慢回到實體資產上面抗通膨抗貨幣相對物價貶值和長期低利率.
但問題就是我常講的,這世界不是川普說得算.
外加川普這個人賭性很強.
因此在他太開心的時候要是被反川同盟狙擊成功產生意想不到的災難.
那整個盤就會往你很難預測和推論的方向發展.
例如之後如果美國衰退,股票又下跌...那是不是又是人家一個很好的狙擊機會.
而這次...直接把大公司搞炸了.
那就是股債匯三殺之外,甚至引發一定程度的金融海嘯.
金融海嘯之下就是暫時性通縮.
除了鈔票以外其他東西幾乎全滅全貶值.
那......你說你要買甚麼..XD
因此.....最危險的時候是甚麼時候?
就是川普要處理美債的時候.
因為這個美債壓力很大....外加他處於一個高利率又有通膨的極度麻煩的位置上.
所以她的控制必須很嚴密,操作要很精細.
因此這時候也是反川同盟最好攻擊的時刻.
但只要過了這個時刻.
川普順利的把利率降下來.
例如降到2%,通膨維持在2%,美元指數扁個15%.
那後面另外兩個目的就容易了.
之後收支平衡...抽個富人稅就好.
期中選舉...其實你光利率降到2%股票就很振奮.
甚至到時候,你反過來在對中國的"低附加價值"製造業,例如打毛線開啟關稅減免.
喔喔,股市又更高潮...中美和解耶....
之後再推一些基建刺激...
阿如果還嫌股票不夠噴...那不然....QE?...
哀,在低利+通膨控制狀況下,還怕沒有一百種方式炒高股票嗎?
另外...要知道這一次通膨那麼惡性.
你覺得是川普第一任造成的嗎??
你確定不是拜登和DEI...瘋狂的爛放福利,爛"直接撒錢"給人民.
拜登的很多"左派政策"才是真正讓通膨不但飆升還很難壓制的主因.
你想想,一個美國無業的,窩在家裡可以月領多少補助金....那你再想想...恩...
反而如果你把這些錢拿去做基建,甚至補貼給企業.
這樣通膨上升可能沒多少,反而產業和經濟上升的更多...
因此,只要川普前面美債問題解決.
後面炒股就很容易.反川同盟要在扯後腿就不容易扯.
那....你後面順風追股票,基本上風險就很小了.
因此,結論.
保險作法,持有現金.
不要去賭最危險的川普解決美債的那一段.
等川普解決美債後,你看最危險的時候過了.
現金直接進股票等東風把你吹到天上.之後再回頭買房.
而如果你相信川普可以掌握一切.
那買美債,再轉股票,之後再回頭買房.
黃金...要小心...他現在不便宜.
因此...如果突然川普跟維尼抱再一起斷背山,或是盤被反川同盟給掀翻了.
黃金會受傷.
黃金有少部分局面會受傷...
比特幣....比特幣是個謎...不知道不清楚請去問幣神.
以上...
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噓
04/13 04:24,
13小時前
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04/13 04:26,
13小時前
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你是說海湖山莊的童話故事嗎..XD
如果美國想要不當世界霸主.
他可以推100年0利率不准賣的美債給他的友國看看...XD
你是當其他國家都是傻子?
他領導者是傻子也會被人民給拉下來好嗎.
不然...不然你愛抽稅就給你抽拉...XD
so...推這個不如直接當面跟那些國家要錢.
要錢人家還會甘心的給一些.
童話故事不要太當真....
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:30:44
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04/13 04:28,
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黃金有黃金的風險.
而如果你說一切都是可控狀況.
那美債扣掉匯損,收益會高於15%,並且還有債息可以領.
所以黃金依然有他的風險在.
你可以做互相搭配的產品,互為避險.
但你說要最保守,那...現金!!
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04/13 04:28,
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不是.
他也對台灣嗆聲.
他也對歐盟嗆聲.
是台灣新聞只寫他想寫的..
並且它的動作你無法解讀到他讓中國重傷.
你只看到中美都受傷.
而且.
世界各國的態度,並不會對中國比較差....甚至有些還更好.
所以除非川普完全沒算到局面會逆向發展.
不然他這種做法就不是全力打壓中國.
更不用說,如果他連這種結果都沒算到?..
那...美國危矣...
你要知道,這個關稅下去的代價之一是.
燃燒美國的信任和美元霸權的能量.
中日韓貿易同盟,歐盟和中國加深貿易合作,東協都快弄出排除美元交易系統.
你的全球美元因為關稅而更受挑戰和打擊.
並且這很直線就可以推論出今天的結果的.
川普不可能沒推論出來.
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04/13 04:28,
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※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:36:04
噓
04/13 04:31,
13小時前
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你今天不是要補坑.
所以理論上不用用到QE.
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如果殖利率和美元利率沒差很大的時候是.
但...
差很大下去.
就會被利率拉著走外.
美國要製造業回流,維持低利率是必然的.
因此...市場依然會認為長債的殖利率到一個數字就該買進.
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美國走上美元世界結算貨幣.
就是永遠都是欠錢買全世界的東西.
除非他要放棄這個美元霸權地位.
全世界只有他可以這樣.
但他一定只能這樣.
因此美國債務依然會持續上升.
不用想他會下降.
美國能做的是,他的經濟成長跟上+債息的支出要控制在範圍內.
現在川普最難搞的局面就是.
經濟成長沒跟上+債息太高.
債息太高就是降息去解.
經濟成長沒跟上.
貶值貨幣去壓制.
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※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:39:50
噓
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如果你的世界只有非黑即白.
那....
你的世界大概每天都在打仗之後剩下一個地球大一統政府...XD
可惜世界不是長成這樣.
你光看世界各國跟中國的貿易往來和跟美國的貿易往來.
以及中國和美國的經濟量體成長狀況.
你在想一下比較好.
這世界,也許台灣希望美國把中國幹掉.
但是...
歐洲可不這麼希望.
歐盟當年被美國擺一到後他認知到一件事情.
老二永遠都會被老大打.
所以...他們希望老大老二打成一團,沒空來管他老三爽爽過生活.
如果中國被美國打趴了.
靠邀,又回到歐盟要上去頂美國的揍.
因此.
最簡單的.
中日韓自貿協定.
東協加深貿易協定.
歐盟主席見習近平.
你看到甚麼?
結果就是這些....這也是世界發展的走向.
而你覺得川普算不到這個??.....
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:42:56
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04/13 04:44,
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川普可控的話.
你在後面他股票大漲,並且維持低利率之後.
台幣必然也維持低利率.
那時候就會有新的起色了.
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你分析一下目前美國通膨的成分.
目前主要是住房成本問題.
其他的砍了福利+能源大跌,都差不多解了.
因此你說一個滯漲...很籠統.
你要細部區分他的滯漲是哪個東西滯漲.
美國主要是CPI當中的住房成本通膨4%...
這個是大頭.
也就是租金還在漲的問題.
那請問你要怎樣解決租金還在漲的問題....
股票崩盤是一個解法...XD
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:50:36
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其實他沒有包贏.
他是很愛談生意的生意人.
然後喜歡在談生意的拉扯中多佔一些小便宜.
他不是一個獨裁自我剛愎自用的理想家.
只是他談生意最愛就是先兵後禮.
先喊很大,之後才在軟化中尋找談判共識.
因此他可能本來通膨..例如目標是10%...他先喊20%..
之後你來談再慢慢談到10%,中間可以多要多少好處要多少.
而他可能計畫是一邊抽你20%一邊跟你談...XD
而不是像現在搞成暫停90天當中跟你談.
他一邊抽20%一邊跟你談..絕對比90天後抽32%跟你談..
更容易搶劫到很多東西.
這才是他本來的目的,也是他關稅上路之後才發現局面不對快速軟化.
否則他本來應該是想要一邊抽一邊跟你談..你的壓力會更大..那更好宰割你.
推
04/13 04:50,
13小時前
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並且要痛到恰到好處.
索羅斯狙擊特斯拉的目的是甚麼?
分化川普團隊.
因此你痛的不對.
不要說川普團隊,你共和黨內部就會先分裂出雜音來.
後面還有其他動作就都會被卡手腳.
因此美債問題是最難解的,並且操控要最細膩....
這裡面還包含政治,以及人事..
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:53:30
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:54:47
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基本上,6月的美債續簽.
搞定就穩了.
搞不定...就....
可能後面有大戲可以看...XD...
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 04:56:41
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04/13 12:49,
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川普從頭到尾.
傷他最深的.
是FED.
川普對著FED喊沒有通膨已經好久了.
川普想要裁掉FED,馬斯克演講都說想要裁掉FED.
馬斯克演講也說DOGE想要砍FED職員,因為不知道它們那麼多人在幹嘛.
FED的副監事長之前被換成川普的人.
這才是川普對他最有意見的部門,但也是卡住川普馬腳的部門.
而現在就是4/5月做數據給FED逼他照數字來降息.
你要想.
如果關稅戰前,也不用太多...
FED已經把利率降到3~3.5%.
這樣美債殖利率大概再3~4%之間震盪.
那川普打這場關稅戰的底氣有多少.
別忘了,六月到期債的平均值利率也大概3.x%.
當然對我們台灣而言.
這就不是一個好局面就是了..XD
甚至現在川普正抽著32%的關稅,逼台灣繼續吞一些543的.
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 13:54:02
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對...但是市場本來就沒全贏的,除非完全在他支配之下.
而這就牽扯到川普的賭性有多大.
他4/5月的數據要搞到怎樣.
因此這些都無法估算.不確定性太高.
所以現金比較穩定,反正時間很短,就算貨幣價值下降也降不了多少.
更不用說各位有不動產這個東西,已經不只是對沖.
甚至貨幣價值下降對長線而言都是大賺.
那你持有貨幣的損失其實與其他風險相比,是非常值得的代價.
※ 編輯: ceca (114.35.187.97 臺灣), 04/13/2025 14:18:49
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