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Re: [問題] 理財專員

看板CFP (理財規劃)作者 (Lan)時間16年前 (2010/05/30 23:37), 編輯推噓4(4推 0噓 8→)
留言12則, 6人參與, 最新討論串4/4 (看更多)
所以一個理財專員 是不是 什麼都要賣才對? 為何有些打來教你去做理財專員的 有些跟你說去賣保險. 有些說去賣房貸. 信用卡? 請問是否須具備一些證照 才有辦法進去做理財專員? 我最近在想 銀行的理財專員 跟保險人壽的理財專員有何不同? 感覺販賣的東西都是很像的 ※ 引述《claire1104 (我快暈了...)》之銘言： : ※ 引述《awdzs (...)》之銘言： : : 想請問理專大概是個什麼樣的工作呢 : : 有相關板可以得到訊息嗎? : : 對這個區塊很好奇 : : 想了解一下= = : : 不知有相關的文章或關鍵字嗎 : : 非常謝謝 : : 希望能了解他大概是在做什麼的工作 : : 待遇大概又是多少或是進去的門檻 3q : 理財專員是要替客戶做"資產配置" : 又依客戶的屬性及能承擔的風險選擇投資標的 : 但這都只是理論上!! : 實際上..就是把客戶帶進帶出!能獲利多少.. : 因為台灣的客戶只是要高風險高報酬! : 待遇每家不同 看經歷 : 門檻..有經驗為佳!重要的是能帶來多大收益! : 基本上..證照都要考到才能銷售! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.37.132.176
推
05/30 23:52, , 1F
是幾乎一樣的。只是一個固定接客，一個自己拉客..
05/30 23:52, 1F
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05/31 00:31, , 2F
一個用銀行的商品理財 一個用保險公司的商品理財
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05/31 00:32, , 3F
理財專員不一定要什麼都賣 只要口才好 賣他要賣的就好
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05/31 00:33, , 4F
我知道銀行有理財專員的職稱 但是保險公司並沒有
05/31 00:33, 4F
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05/31 00:33, , 5F
不過保險業務很愛自稱自己是理財專員 其實滿好笑的
05/31 00:33, 5F
推
05/31 18:57, , 6F
哪裡幾乎一樣?
05/31 18:57, 6F
推
06/02 02:00, , 7F
1樓大概不知道銀行理財專員能賣的有多廣吧...Orz
06/02 02:00, 7F
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06/02 02:01, , 8F
也許只有金控底下的保險業務才有機會兼賣銀行端代理的商品
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06/02 02:01, , 9F
但是保險業務被考核的FYC是要從保險商品才能生出來的,當然
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06/02 02:02, , 10F
保險業務會想辦法賣的也只有保險商品...不意外
06/02 02:02, 10F
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06/04 03:16, , 11F
保險業通常會自稱 理財顧問之類的
06/04 03:16, 11F
推
06/04 11:04, , 12F
不一樣
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