[請益] 好用的投資工具(app或網站)

看板CFP (理財規劃)作者 (Misha)時間2月前 (), 2月前編輯推噓7(7013)
留言20則, 8人參與, 2月前最新討論串1/1
各位好!最近想找好用的投資工具(app或網站)來幫家人建置投資組合及財務規劃。 希望建出投組後,家人可以自行在介面上瀏覽,如果還包含財務規劃工具更好。 目前有試過以下這篇文章的推薦網站,與大家分享簡短心得。 【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/ 1. NewRetirement Planner 介面現代,退休規劃的基本功能都有。 問題也算精細,從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產,都可以納入計算。 也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。 可惜稅務計算或退休金制度都是美國的,不是大家都用得到。 2. 阿爾發機器人理財 我有開戶,還在觀望中沒有下單。 但機器人理財也是配好的投組無法自己建置,只能新增一些投資計畫而已; 除非有要做交易,不然沒有很適合當規劃工具。 3. Portfolio Visualizer 從建置投組的角度,這個平台功能最足。 除了建置投組外,還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。 但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。 介面比較老舊,資訊呈現上中規中矩。 -- 想問問大家是否有推薦什麼好用的平台呢?也好奇大家平常都用什麼追蹤資產彙總? 美國蠻多平台可以串接自己各種帳戶(銀行,券商,數位資產) 例如:personalCAPITAL, KUBERA, sigfig...但我沒有美國銀行帳戶,這三個都沒用過 如果能看到所有資產同時有財務規劃跟建置投組工具就完美了XD 台灣除了麻布跟集保e存摺以外,大家還知道其他類似平台嗎? 以上! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.208.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1669211604.A.943.html ※ 編輯: misha37 (220.129.208.112 臺灣), 11/23/2022 21:54:20

11/23 22:22, 2月前 , 1F
全部財產被麻,集二個app軟體看光光,好嗎?
11/23 22:22, 1F

11/23 22:22, 2月前 , 2F
小資可以。大戶就。。。:)
11/23 22:22, 2F

11/23 22:25, 2月前 , 3F
集保應該本來就有不少資料吧XD
11/23 22:25, 3F

11/23 22:28, 2月前 , 4F
不過資安當然也是另外一個議題~
11/23 22:28, 4F

11/24 01:28, 2月前 , 5F
自己用excel 每個月或每季記一下就好了XD
11/24 01:28, 5F

11/24 17:40, 2月前 , 6F
有找過你說的這種線上工具,但我爸最後覺得永豐金的
11/24 17:40, 6F

11/24 17:40, 2月前 , 7F
app已經夠用,他資產比較多是投入在買股跟存股上,好
11/24 17:40, 7F

11/24 17:41, 2月前 , 8F
像美股賣出手續費低他就很喜歡
11/24 17:41, 8F

11/24 19:08, 2月前 , 9F
主要是如果長期追蹤還得一直手動更新資料有點麻煩(家人
11/24 19:08, 9F

11/24 19:08, 2月前 , 10F
可能就不會想用
11/24 19:08, 10F

11/24 19:09, 2月前 , 11F
感謝s大推薦!我來試試看
11/24 19:09, 11F

11/24 19:10, 2月前 , 12F
啊~ 手動更新我是指excel
11/24 19:10, 12F

11/25 10:34, 2月前 , 13F
MME就有這個功能
11/25 10:34, 13F

11/25 11:11, 2月前 , 14F
純推FTX
11/25 11:11, 14F

11/25 13:46, 2月前 , 15F
開放銀行進度超慢的 開放證券就別想了
11/25 13:46, 15F

11/25 14:53, 2月前 , 16F
股票app我覺得日盛證券比較好用 尤其拍立得適合長輩
11/25 14:53, 16F

11/25 17:42, 2月前 , 17F
open API的進度真的慢到極致,當初一直喊還頗期待...可
11/25 17:42, 17F

11/25 17:42, 2月前 , 18F
惜了
11/25 17:42, 18F

11/25 17:43, 2月前 , 19F
請問Arie大指的MME是哪個平台呢?
11/25 17:43, 19F

11/25 17:44, 2月前 , 20F
FTX現在想用也用不到了XD
11/25 17:44, 20F
文章代碼(AID): #1ZVYNKb3 (CFP)
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