[請益] 好用的投資工具(app或網站)

看板CFP (理財規劃)作者misha37 (Misha)時間2年前 (2022/11/23 21:53)推噓7(7推 0噓 13→)

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各位好！最近想找好用的投資工具(app或網站)來幫家人建置投資組合及財務規劃。希望建出投組後，家人可以自行在介面上瀏覽，如果還包含財務規劃工具更好。目前有試過以下這篇文章的推薦網站，與大家分享簡短心得。【投資理財好用工具網站整理】https://pgfinnote.com/tool/ 1. NewRetirement Planner 介面現代，退休規劃的基本功能都有。問題也算精細，從每月開銷、現金流、消費、現在有哪些資產，都可以納入計算。也可試算各種此生預期Net worth、此生預期收入、此生現金流等等。可惜稅務計算或退休金制度都是美國的，不是大家都用得到。 2. 阿爾發機器人理財我有開戶，還在觀望中沒有下單。但機器人理財也是配好的投組無法自己建置，只能新增一些投資計畫而已；除非有要做交易，不然沒有很適合當規劃工具。 3. Portfolio Visualizer 從建置投組的角度，這個平台功能最足。除了建置投組外，還可以跑歷史回測、用蒙地卡羅模擬法或是效率前沿等等。但功能比較像給資深投資人或專業投資規劃人員使用。介面比較老舊，資訊呈現上中規中矩。 -- 想問問大家是否有推薦什麼好用的平台呢？也好奇大家平常都用什麼追蹤資產彙總？美國蠻多平台可以串接自己各種帳戶(銀行,券商,數位資產) 例如：personalCAPITAL, KUBERA, sigfig...但我沒有美國銀行帳戶，這三個都沒用過如果能看到所有資產同時有財務規劃跟建置投組工具就完美了XD 台灣除了麻布跟集保e存摺以外，大家還知道其他類似平台嗎？以上！ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.208.112 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/CFP/M.1669211604.A.943.html ※ 編輯: misha37 (220.129.208.112 臺灣), 11/23/2022 21:54:20

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TheTimes

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misha37

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