[標的] 911608 明輝多

看板Stock (股票)作者oooosun時間3年前 (2020/08/11 11:23)推噓25(25推 0噓 14→)

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1. 標的：明輝 911608 2. 分類：多 3. 分析/正文： ※ 先說結論：明輝其實也是防疫股，加上航運受惠，而且目前處於相對低價位當初美德醫在 5 塊時，準備飆漲，許多好心人士出來勸世，但結果大家都知道，美德飆到 30幾，讓不少人扼腕當初沒做好選擇。相信很多人對於哪支DR 有機會能成為美德醫第二很好奇，有機會看到這檔潛力股，來跟大家介紹一下：一、公司簡介： 1. 沿革與背景明輝環球海事有限公司(BH GLOBAL MARINE LIMITED) 前身為源合電器五金私人有限公司，起源於1960年，正式設立於2004年4月23日，並於200 5年9月於新加坡交易所掛牌上市，是新加坡海事服務業龍頭，公司成立初期以投資控股為主，2006年併購Yorkshire Marine & Offshore(S)Pte Ltd。2010年10月20日在台灣掛牌上市，代碼911608。2013年6月6日更名為明輝環球企業有限公司。 2. 營業項目與產品結構明輝環球旗下分為供應鏈管理、製造、與工程裝配服務等三大事業群。各事業群主要營業項目包含海事用品代理與物流管理、海事專用配電盤、鍍鋅鋼製造以及整合式代工服務。 ※ 本文幣值皆為新加坡幣（匯率目前，1塊新幣：21.44台幣）二、同學會達人喊今年營收會破億： 1. 新加坡一年平均有14萬嫂船隻停靠港整個海事平均維修等等的一年產值有約170億，明輝在新加坡海事是主要的大公司，分了不少的肉，另外加上他在全球有800個左右的合作的客戶。 2. 還有明輝也有投資子公司開發LED照明業的收入，加起來保守估計一年預估至少有億。 3. 有人認為，資安部分才是他主要營收來源。未來資安議題愈受重視，將變成未來趨勢。停利：上看美德醫停損：Booooker 能呃...才怪去年整年營收不到5000萬，今年疫情影響，雖有可能海運因此受惠，船舶維修也得以提升，但有可能因為這樣營收就翻倍嗎？ https://i.imgur.com/Iru0lFT.jpg

以下正文：首先購買 DR前，請先做好功課： 1.先了解什麼是DR股 2.母股股價要關注 3.母股與DR股的比例是多少 4.有沒有溢價目前利多： 1. 相關防疫股 2. 轉虧為盈 3. 相對低點一. 基本面：（一）首先，明輝轉虧為盈是真的有的，2019開始，每股盈餘，由負轉正。營收也是每年增加。 https://i.imgur.com/pHdh4B1.jpg

（二）再來看看2020 Q1季報：明輝目前有四個部門。（附上 2019 Q1 與 2020 Q1 比較） 1. 電器與技術供應部，增加新幣 50萬元（增加 7%) 2. 集成工程服務部門，增加新幣 80萬元（增加 854%) 3. 網路安全部門，減少新幣 50萬元 4. 紅外線熱感應技術，增加新幣 110萬元（增加 116%） → 第一季總營收，增加新幣 200萬元（約增加 20 %） p.s. 集成工程服務部門，營收也有爆炸性增加，可能受惠於今年海運倉儲需求增加影響，不過並非本篇重點，就沒有特別研究。簡單附上他們合作的客戶。 https://i.imgur.com/lfBJFGR.jpg

https://i.imgur.com/vCoHUX8.jpg

二、為何說明輝是防疫股？受 COVID-19 疫情觸發影響,集團 76%的子公司Omnisense Systems自 2020 財年年初以來 , 通過本地和國外買家對其大規模發熱篩查系統(MFSS)的查詢和訂單數量回升,看到了越來越多的機會。目前,集團正在提高產能,以滿足不斷增長的需求。 ※ 在此附上相關影片及介紹： 1. https://youtu.be/vk59MPN0Nes

2. Sentry MFSS最初在新加坡和整個亞洲部署了近二十年，其發展歷史可以追溯到2003年的SARS大流行。這是從頭開始構建的最準確的熱發燒篩查系統。Sentry MFSS專為需要高效率篩檢操作以快速，準確地識別可疑人員而不會造成不必要阻礙的高流量區域部署。熱像儀會掃描人體溫度升高，並在有人超出範圍時通知操作員。 3. Sentry MK4-大規模發熱篩查和大流行控制系統，是我們經過性能驗證的Sentry MK3演變而來，它保護了許多組織和機構免受H5N1到COVID-19冠狀病毒的侵害，Sentry MK4凝聚了十多年開發傑出的大規模發熱篩檢系統家族的經驗。Sentry MK4 –大規模發熱篩檢系統可以掃描，檢測和追蹤在機場，醫院，教育機構，政府機構，公交車站到公共場所等人流量大的任何場所中皮膚溫度升高的發熱人士。 ◎ 那你會問，是不是只是公司在放話？有圖有真相： https://i.imgur.com/zrnAe39.jpg

https://i.imgur.com/s6lpLCe.jpg

https://i.imgur.com/l4b2XD9.jpg

→ 由圖、及其官網可看出，目前新加坡所有公立醫院、等重要機關皆有設置 MK4。澳洲、LA 機場亦有設置。且加州州長有分享相關影片（直接幫你展示商品，且佔一定時間，相信能擴大商品能見度） p.s.：原本還以為是假州長，點進去發現有藍勾勾XD https://www.facebook.com/12476614805/posts/10158397414129806/?vh=e https://i.imgur.com/525N87E.jpg

https://i.imgur.com/aE66F1W.jpg

https://i.imgur.com/ueJUlRa.jpg

再由上圖，有數百人於此產線工作，可看出真的有在加快出貨進度，合理推判真的有接到訂單，也有在出貨。 ◎ 整理：季報指出，截至本公告日止,MFSS 的帳上訂單約為新幣 800 萬元,預計在未來 6 個月內將逐步完成交貨。隨著 COVID-19 情況發展,不確定性依然存在。集團在獲得生產所需零件方面可能面臨挑戰，運輸和運費成本也可能因全球物流業務受到限制而大幅增加。 → 雖有其面臨的困難，但商品能見度提高、其於新加坡各公家機關皆有設點，可看出關係應還不錯，接下來訂單可期。將可創造更多的營收。三、再來看看籌碼、母股： 1. 有在關注母股，可以觀察幾天你會發現大部分是跟著台灣DR漲跌走的，多少都有連動。 → 但因主要股東擁有大部分持股，其流動量小，故其母股成交量也相對少。 https://i.imgur.com/3d563Oc.jpg

2. 籌碼面部分，由於集保分散表，只有到 5月的資料，所以就參考就好。 (1) 由近期大買券商中，判斷目前只有台新台中、元大前金兩個籌碼較多。且兩個最近都是不斷小量買進，可觀察兩者後續有無更大動作。 (2) 而賣超券商中，又屬凱基高雄、兆豐三民賣最兇，其於應該都是短期價差。雖然不知他們還有多少籌碼，然也已愈賣愈少，兆豐三民昨日也無賣出。結語：能不能變成下一個美德醫，沒有人知道，交由市場決定。但明輝是營收持續成長的公司，今年應該也能繼續增長，其價值應該不只有這樣。疫情仍持續延燒，且就算疫情趨緩、疫苗出來，紅外線熱感應仍有其市場。只要商品能見度夠、有通路，營業額就能持續增加。可試想一個LA 機場有幾個出入口，需要幾台。效果好，其於美國機場、醫院是否會有意願購入。且屆時重啟經濟，在大型公共場合，特別是機場，亦或是醫院、遊樂園、大型商場等都將有一定需求。而明輝有沒有實績、有沒有市場及相關行銷，應可從內文推之。另外可從台驊、中菲行等報導中，因疫情影響，貨運承攬業 Q2獲利暴衝。由上列明輝合作客戶中，有不少日商都是數一數二的公司，其有無受惠可想而知。 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) 上次W型已完成，且有衝破前高，惟因處置關係，加上有人亂喊追高，導致又重新跌回整理，而目前接近W中間，判斷應該有所反彈。現在進場，或明天應屬低點，可自行觀察入場。 https://i.imgur.com/Dr82n32.jpg

停利：1. 破前高 2. 10（差不多翻倍）停損：可抓長黑低點4.7，而我應該會以第二個W底 3.85 退場。買賣股票還是有其風險，請自行評估風險接受程度，本文僅係介紹，不構成任何邀約買賣。盈虧請自行負責。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.112.138 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1597116223.A.4D9.html

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Maxslack

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oooosun

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