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Re: [標的] 美股APPS SQ CRWD 多

看板Stock (股票)作者 (casperxdd)時間4年前 (2020/12/22 20:20), 編輯推噓118(118推 0噓 10→)
留言128則, 113人參與, 4年前最新討論串2/43 (看更多)
※ 引述《abc2090614 (casperxdd)》之銘言： : 1. 標的： APPS SQ CRWD : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 標題加上CRWD方便搜尋，整合成一篇文。前面關於APPS和SQ文很多想搜的可以去搜。 : 現在這三支我部位都在21-25%，手上現金11%，不打算再賣來提升現金水位。 : CRWD : 這幾天美國有個大事件是SolarWinds，一家做IT sys admin軟體的公司被駭，手法相當精 : 妙而且種後門到下手時間極長，疑似是俄國國家級駭客。內容我不多講，但幾乎美國ㄧ半 : 聯邦政府組織受影響。 : Solar Winds除了公布怎麼被駭以外作了啥？把CrowdStrike EDR推送給旗下全部，一萬八 : 千個客戶。我估了一下，這個可能每季會幫CRWD加$10-100M營收。下季有可能會看到成長 : 率破百的神奇數字。 : https://www.crn.com/news/security/solarwinds-deploys-crowdstrike-to-secure-sys : tems-after-hack : CRWD他們的雲端第一小EDR系統會打爆所有的傳統企業資安公司。我認為隨時可以買。 : 有人問ZS，據我所知他們著重的點是ZeroTrust跟CRWD其實不是完全競爭者。傳統的防毒 : 像Symantec，McAfee或一些公司像Cylance才是。 : 關於價格錨定(anchoring) : 最近這三隻都爆漲，這個效應變得相當明顯，想寫ㄧ下。 : 我認為追求高投報率的最大殺手之一就是錨定。最近在讀Daniel Kahneman的經典Thinkin : g Fast and Slow，其中關於錨定的敘述講到不管是什麼問題或大小，第一個被拋出來的 : 數字，都有40%的錨定效果。 : 書中的例子可以上網查，你問人一棵樹最多能長到多高，分兩組A、B。先問是非題，再問 : 個人估計 : 第一題 : A：「你覺得是超過1000英呎嗎？ : B：「你覺得是超過100英呎嗎？」 : 第二題 : 「你覺得最高是多高？」 : 結過A組的平均估計比B整整高40% : 在投資時這現象反應出來的是：當你手上持有成本低時，會錨定在低價而不敢在高價加碼 : 。APPS買在35的人會覺得現價57太高不敢加碼。還未進場的人反而沒這個問題。 : 當然加碼可以無腦定期定額加（回測證實通常是最好做法）也可以等相對低點安心加（相 : 對低點不代表會低於現價，通常輸無腦定期定額加，但對ㄧ部分人來說抱得安心），這不 : 是重點 : 重點是要「看現在」而不要被過往價格束縛。如果A還能上漲一倍，B股看起來便宜但只有 : 50%，則買A才是正確的選擇。 : 能漲到哪沒人知道，所以上面也是實際操作時無法應用。但我們能挑好公司而不是好股票。 : 非理財建議僅供參考。 : 附錄：當初APPS 42掉到26時大家心情複雜，現在回頭看可能會覺得不知道在複雜什麼。 : 通通都是買點。 : https://i.imgur.com/851UaWv.jpg
: ----- : Sent from JPTT on my iPhone 想寫一下DDOG 有人問我對DDOG的長期看法如何，是否有變。我認為DDOG跟CRWD一樣是隨時可以買的類型。 雲端計算是不可避免的趨勢。想學習戰略性思考的建議可以定期去讀Ben Thompson的blog (註：他住台北!!搞不好你會在咖啡廳遇到他) https://stratechery.com/2020/the-end-of-the-beginning/ 在這篇文中他的看法是：未來的大方向會越往「無限方便的攜帶型I/O裝置」和「無限大的中央計算能力」進展。也就是手機或IoT裝置搭配雲端，大部分個人電腦或是其他中型計算裝置，如公司的計算cluster會被取代。他說這是end of the beginning，也就是我們剛進到初期階段的末端。我認為這想法很有道理。 回到DDOG，DDOG在做的事是當工程師把container丟到雲端上之後，他可以用DDOG來監測container的健康度：處理資料的速度是否正常，是否有奇怪的網路攻擊等等。這些東西要自己手動搞非常沒有效率：工程師可能會覺得很有趣，但我是老闆的話會覺得有工具可以丟進去馬上用，為什麼要聘人花錢來做這事。 忘記在哪看到，DDOG的訂閱費平均來說可以幫公司省下5-10個職缺。在美國缺雲端Ops工程師的情況下這相當划算。另外它們也是市場龍頭，大致上來說跟Sumo Logic平行，但SUMO的CEO比較少一點個人魅力，而且成長速度較低，扣掉這兩個因素外我覺得也是很值得買。 我下個月會有一筆美金401k退休帳戶可以轉到股票退休帳戶，我會採取的作法是將這筆錢拆成三分，在SQ、CRWD、DDOG各放1/3。因為退休帳戶我不會隨時去看，所以我反而不會買APPS。APPS還是需要觀察幾季跟蹤財報，但這三支我認為接下來三年隨時都可以無腦買，不用看價格。 分享 最後年末到了，如果我分享的資訊在這幾個月有幫你賺到錢，我希望你去用研究股票的時間，花一兩小時研究一兩家你認為好的慈善機構，並把因為這些資訊賺到的利潤分享出去。2-3%對今年賺到荷包滿滿的股友是小錢，但對社會上沒有資產、運氣不好的人就不是如此。捐出去後歡迎在推文附對帳單，明年見。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.68.182.52 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1608639647.A.E7F.html
推
12/22 20:23, 4年前 , 1F
推分析
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推
12/22 20:24, 4年前 , 2F
推做善事
12/22 20:24, 2F
推
12/22 20:24, 4年前 , 3F
Apps已經賺第二波感謝大大 最近也想買SQ來放
12/22 20:24, 3F
推
12/22 20:25, 4年前 , 4F
推最後一段
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推
12/22 20:25, 4年前 , 5F
股板暖流給推
12/22 20:25, 5F
推
12/22 20:25, 4年前 , 6F
推大大用心分享，好心有好報
12/22 20:25, 6F
推
12/22 20:26, 4年前 , 7F
推分享和樂捐
12/22 20:26, 7F
推
12/22 20:26, 4年前 , 8F
謝謝推薦！不管有沒有賺錢都會捐款
12/22 20:26, 8F
推
12/22 20:27, 4年前 , 9F
雖然一直看衰，但最後一行“非常肯定你”祝你明年繼
12/22 20:27, 9F
→
12/22 20:27, 4年前 , 10F
續賺大錢，發大財
12/22 20:27, 10F
推
12/22 20:28, 4年前 , 11F
推
12/22 20:28, 11F
推
12/22 20:28, 4年前 , 12F
好文
12/22 20:28, 12F
推
12/22 20:29, 4年前 , 13F
除了推，還是推
12/22 20:29, 13F
推
12/22 20:29, 4年前 , 14F
好人推
12/22 20:29, 14F
推
12/22 20:29, 4年前 , 15F
推
12/22 20:29, 15F
推
12/22 20:31, 4年前 , 16F
真好人 帶人賺錢只求捐公益 respect.
12/22 20:31, 16F
推
12/22 20:31, 4年前 , 17F
推股版清流
12/22 20:31, 17F
推
12/22 20:34, 4年前 , 18F
12/22 20:34, 18F
推
12/22 20:35, 4年前 , 19F
就衝你這句話，之後如果有入 SQ、CRWD、DDOG任何一
12/22 20:35, 19F
→
12/22 20:35, 4年前 , 20F
家，一定也會捐錢給慈善機構，不管最後是不是賺錢。
12/22 20:35, 20F
推
12/22 20:35, 4年前 , 21F
推
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推
12/22 20:36, 4年前 , 22F
讚
12/22 20:36, 22F
→
12/22 20:36, 4年前 , 23F
怎麼可以捐兔兔~
12/22 20:36, 23F
推
12/22 20:36, 4年前 , 24F
推
12/22 20:36, 24F
推
12/22 20:37, 4年前 , 25F
感謝 我一直都也有小額捐款，也感謝大大的分析
12/22 20:37, 25F
推
12/22 20:37, 4年前 , 26F
好文好人推
12/22 20:37, 26F
推
12/22 20:37, 4年前 , 27F
推！
12/22 20:37, 27F
推
12/22 20:42, 4年前 , 28F
推
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推
12/22 20:43, 4年前 , 29F
推
12/22 20:43, 29F
推
12/22 20:47, 4年前 , 30F
推推
12/22 20:47, 30F
推
12/22 20:52, 4年前 , 31F
真高手
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推
12/22 20:52, 4年前 , 32F
推
12/22 20:52, 32F
推
12/22 20:52, 4年前 , 33F
謝謝分享，好人好心善循環推
12/22 20:52, 33F
推
12/22 20:55, 4年前 , 34F
推
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推
12/22 20:55, 4年前 , 35F
推
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推
12/22 20:56, 4年前 , 36F
推
12/22 20:56, 36F
推
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推1個
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推
12/22 20:58, 4年前 , 38F
推
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推
12/22 20:59, 4年前 , 39F
推推～
12/22 20:59, 39F
還有 49 則推文
推
12/22 23:47, 4年前 , 89F
感謝
12/22 23:47, 89F
推
12/22 23:50, 4年前 , 90F
☻
12/22 23:50, 90F
推
12/22 23:57, 4年前 , 91F
跟ddog很像的還有new relic 之前IBM 併購instana 這
12/22 23:57, 91F
→
12/22 23:57, 4年前 , 92F
些平台都是APM
12/22 23:57, 92F
推
12/23 00:03, 4年前 , 93F
推推
12/23 00:03, 93F
推
12/23 00:33, 4年前 , 94F
推
12/23 00:33, 94F
推
12/23 00:47, 4年前 , 95F
推
12/23 00:47, 95F
推
12/23 00:49, 4年前 , 96F
喜歡大大的分享，有賺有推
12/23 00:49, 96F
推
12/23 00:56, 4年前 , 97F
還沒爆？再推
12/23 00:56, 97F
推
12/23 02:58, 4年前 , 98F
感謝回覆!有跟有賺必捐!
12/23 02:58, 98F
推
12/23 03:30, 4年前 , 99F
推！同樣非常看好CRWD跟SQ！！！
12/23 03:30, 99F
推
12/23 05:11, 4年前 , 100F
推好心人
12/23 05:11, 100F
推
12/23 07:01, 4年前 , 101F
謝謝分享！
12/23 07:01, 101F
推
12/23 07:11, 4年前 , 102F
謝謝分享！
12/23 07:11, 102F
推
12/23 07:42, 4年前 , 103F
感謝
12/23 07:42, 103F
推
12/23 08:29, 4年前 , 104F
推爆後記，你各位取之市場回饋社會好心人有好報
12/23 08:29, 104F
推
12/23 08:29, 4年前 , 105F
推好心
12/23 08:29, 105F
推
12/23 08:30, 4年前 , 106F
謝謝大大
12/23 08:30, 106F
推
12/23 08:38, 4年前 , 107F
感謝這個介紹
12/23 08:38, 107F
推
12/23 09:03, 4年前 , 108F
有賺有推
12/23 09:03, 108F
推
12/23 09:18, 4年前 , 109F
12/23 09:18, 109F
→
12/23 09:18, 4年前 , 110F
有賺有推
12/23 09:18, 110F
推
12/23 09:25, 4年前 , 111F
12/23 09:25, 111F
推
12/23 09:45, 4年前 , 112F
感謝 年前會匯
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推
12/23 09:48, 4年前 , 113F
推，有賺跟著捐
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推
12/23 10:40, 4年前 , 114F
感謝大大，真好人 帶人賺錢只求捐公益 respect.
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推
12/23 10:47, 4年前 , 115F
推大大 看完眼眶濕
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推
12/23 11:54, 4年前 , 116F
12/23 11:54, 116F
推
12/23 12:24, 4年前 , 117F
好心推 謝謝大德 好心有好報
12/23 12:24, 117F
推
12/23 12:27, 4年前 , 118F
沒跟單但推善心
12/23 12:27, 118F
推
12/23 12:44, 4年前 , 119F
定期捐款千元以上，感謝樓主
12/23 12:44, 119F
推
12/23 12:45, 4年前 , 120F
12/23 12:45, 120F
推
12/23 13:11, 4年前 , 121F
推分析
12/23 13:11, 121F
推
12/23 13:26, 4年前 , 122F
真好人 帶人賺錢只求捐公益 真的要respect.
12/23 13:26, 122F
推
12/23 16:47, 4年前 , 123F
推
12/23 16:47, 123F
推
12/23 17:12, 4年前 , 124F
好強的選股能力
12/23 17:12, 124F
推
12/23 20:48, 4年前 , 125F
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12/23 20:48, 125F
推
12/24 18:34, 4年前 , 126F
12/24 18:34, 126F
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12/24 20:29, 4年前 , 127F
12/24 20:29, 127F
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12/24 22:28, 4年前 , 128F
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