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Re: [心得] 論海運終將脫離景氣循環

看板Stock (股票)作者 (K)時間2年前 (2021/06/12 22:02), 編輯推噓135(140推 5噓 172→)
留言317則, 116人參與, 2年前最新討論串6/10 (看更多)
一樣代po 千盼萬盼終於盼到美國公布5月份CPI 小弟專注的不是整體CPI增幅 而是要觀察各類商品的增幅 據以瞭解美國在解封後商品消費的方向 曾有友人問:為什麼解封後消費會激增?難道消費不會轉往服務消費嗎? 小弟的想法是這樣的 *解封後消費根本噴爆* 觀察這次CPI增幅主要來自"戶外活動"所需的各式商品 消費方向已經明顯從居家的"維生剛性需求"轉為各式的"享樂需求" 舉凡服飾鞋類、各式體育用品、二手車汽車 例如居家不用買衣服，出門才需要買新衣服等等以此類推 這幾項增幅都是名列前茅 難怪紡織業鞋業的業績紛紛表態 尤其是高爾夫，富人復甦果然比較快，難怪大田... 雖然漲幅這麼高有部分原因是去年基期低的關係 但也可以從中看出"戶外活動"的商品已經開始拉貨 而"戶外活動"所需商品是遠多過於"居家活動"所需商品 而這些"戶外活動"商品製造地都是在亞洲啊啊啊啊啊啊 另外美國就業人數增加也超過預期 就業增加勢必連帶增加消費的 *消費部分轉往服務消費，然商品消費依然成長* 就業帶來的所得增加 勢必會有部分消費在服務消費 可是把過去的資料翻開來看 在景氣處於正向循環時 服務消費與商品存貨水準並非互斥，而是正向關係 推測是服務消費也是要消費商品的 基本上從本次美國老大的總經數據看不到悲觀的理由 唯一要注意的是準班率下降了 鹽田港疫情危機已經蔓延到中國各大港口 許多文章以為這是利多 小弟卻以為這是半好半壞 準班率太低會讓營收下降 需求也可能會因為遞延太久最後取消(貨太晚拿到消費者會取消訂單) 其實最讓小弟振奮的是 萬海居然砸近千億買船造櫃要進軍遠洋線 要知道這些是兩三年後才生產的出來的船 而千億也是好幾個萬海股本的投資 可見萬海有多麼看好這波景氣榮景 在小弟心中 萬海是海運界的超級績優生 其精準的控制成本及營運能力 讓他即使在長榮陽明虧到爆的時候還是穩穩賺錢 甚至在年初面臨運價可能因年節例行性回跌的時候 還逆向租二手船及造櫃 市場嗅覺敏銳度領先許多海運業者達半年 小弟的功課只是業外做做樣子 而萬海這次近千億的投資 讓小弟對這次海運多年正循環吞下定心丸 聊聊萬海營收 看到很多人在閒聊區酸萬海營收 5月營收怎麼只比4月多一點點 但近洋運價反映在營收要往前看約半個月 而萬海在5月22日起才剛漲近洋運價 近洋各線調漲30%以上 你沒看錯就是這麼高!! 這漲幅還比遠洋扯 而且還沒算上附加費 雖然因為處置沒有當沖來亂也是因素之一 但這次海運漲勢由萬海當領頭羊是有其意義在的 三雄的六月營收一定很有看頭 股癌大分享了各國海運今年度的漲幅 引來很多酸言酸語 小弟認為在任何時候都要傾聽各種反方意見 尤其是以善心提醒的意見 小弟相信股癌大是好心提醒大家 希望大家注意漲幅是否過高 畢竟即使是對的標的，買高了可能還是錯誤的投資 因為對方意見不同而去仇視、攻擊 產生的負面情緒將會影響一個人的判斷 上一篇很多人對Guilty13大的意見也是如此 不管反方意見是不是由股癌大、Guilty13大提出的 只要有建設性的都應該多看多思考 例如Guilty13大只是投資流派與小弟不同 沒必要因為這樣就非我族類其心可誅相互謾罵 小弟很多觀點不見得是對的，也不被大家認同啊 不知道在哪本書看到的格言跟大家分享 「 注意你的思想它會變為言語，注意你的言語它會變為行動，注意你的行動它會變為習 慣，注意你的習慣它會變為性格，注意你的性格它會變為命運」 一個人的所作所為最後影響最大的始終是自己。 引用我很尊敬的一位投資前輩的理念：「分享標的原因是，希望能以一種幫助人做出更妥 善財務決策的方式來健全自己的致富心態，並與各位結善緣，不論是贊同或是酸酸都是寶 貴的意見。」 以上分享。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.172.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1623506529.A.59A.html
推
06/12 22:04, 2年前 , 1F
推 無論是分析精準度跟格局跟某g真的差太多
06/12 22:04, 1F
推
06/12 22:05, 2年前 , 2F
擁抱萬海，做夢都會笑
06/12 22:05, 2F
→
06/12 22:05, 2年前 , 3F
萬海那一段真的蠻有說服力的 業內一定看得比我們準
06/12 22:05, 3F
→
06/12 22:06, 2年前 , 4F
航運只要看宏遠 航海王就夠了
06/12 22:06, 4F
推
06/12 22:07, 2年前 , 5F
台驊老總也算業內
06/12 22:07, 5F
推
06/12 22:07, 2年前 , 6F
萬海一個月從80漲到174.5 抱的住的真的爽到爆
06/12 22:07, 6F
推
06/12 22:08, 2年前 , 7F
某g現在說自己看好海運耶你敢嘴他哦
06/12 22:08, 7F
推
06/12 22:08, 2年前 , 8F
guilty大看法也是有道理
06/12 22:08, 8F
推
06/12 22:08, 2年前 , 9F
原po都這樣說了 一樓還要引戰真的無語 住海邊
06/12 22:08, 9F
推
06/12 22:08, 2年前 , 10F
所以萬海你要看多少?
06/12 22:08, 10F
推
06/12 22:10, 2年前 , 11F
那幾個戰Gu的就是故意引戰的啦 不用理會
06/12 22:10, 11F
推
06/12 22:10, 2年前 , 12F
萬海這一提還真的挺有說服力的
06/12 22:10, 12F
推
06/12 22:10, 2年前 , 13F
這叫引戰 樓上幾位可能沒吃到魚尾在崩潰了0.0
06/12 22:10, 13F
→
06/12 22:11, 2年前 , 14F
還在船上啊 只是批評別人不會讓自己進步
06/12 22:11, 14F
→
06/12 22:11, 2年前 , 15F
股板真的不缺海運酸酸的崩潰XD
06/12 22:11, 15F
推
06/12 22:13, 2年前 , 16F
真的是萬海寫答案給另外兩艘抄
06/12 22:13, 16F
推
06/12 22:13, 2年前 , 17F
我比較好奇的是萬海13*13K兩年後到位
06/12 22:13, 17F
推
06/12 22:13, 2年前 , 18F
有人能分析陽明嗎QQ
06/12 22:13, 18F
推
06/12 22:13, 2年前 , 19F
一想到未來我就覺得好興奮啊！！！
06/12 22:13, 19F
→
06/12 22:14, 2年前 , 20F
會不會找聯盟加入 畢竟自己玩遠洋線 綜效不好
06/12 22:14, 20F
→
06/12 22:15, 2年前 , 21F
陽明就看前面兩個大哥阿
06/12 22:15, 21F
→
06/12 22:15, 2年前 , 22F
航海王陽明那篇都分析到那個地步了...
06/12 22:15, 22F
推
06/12 22:15, 2年前 , 23F
陽明一直被壓價...
06/12 22:15, 23F
→
06/12 22:15, 2年前 , 24F
而且幾乎都按照他文中說的一步步走
06/12 22:15, 24F
推
06/12 22:15, 2年前 , 25F
只要邏輯正確 看好看壞都要尊重 他買6015也是噴啊
06/12 22:15, 25F
→
06/12 22:16, 2年前 , 26F
反正都會繼續上攻啦 走到哪就看運價跟庫存指數
06/12 22:16, 26F
→
06/12 22:17, 2年前 , 27F
不看好的人就不要玩或空也行 幹嘛互相攻擊咧
06/12 22:17, 27F
推
06/12 22:17, 2年前 , 28F
我覺得gu大超有愛心耐心好嗎？啊我就怕被罵，我才
06/12 22:17, 28F
→
06/12 22:17, 2年前 , 29F
不敢分析那麼多
06/12 22:17, 29F
→
06/12 22:17, 2年前 , 30F
看看航海王五月被罵得多慘
06/12 22:17, 30F
→
06/12 22:17, 2年前 , 31F
陽明直接看航海王那篇阿 一切都預告在前 還超預期
06/12 22:17, 31F
→
06/12 22:18, 2年前 , 32F
就事論事 說我在引戰的 自己去看看某g文章的內容
06/12 22:18, 32F
→
06/12 22:18, 2年前 , 33F
自己判斷兩者格局的差異 應該可以很清楚誰在引戰
06/12 22:18, 33F
→
06/12 22:18, 2年前 , 34F
某g文章內容一貫用很嗆的分析完 往往後續都是被打
06/12 22:18, 34F
→
06/12 22:18, 2年前 , 35F
臉 被稱作線仙也不是沒道理 看樓上幾位說某g現在又
06/12 22:18, 35F
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06/12 22:18, 2年前 , 36F
看好海運 前陣子不是才看衰....不講了 懂的人自然
06/12 22:18, 36F
→
06/12 22:18, 2年前 , 37F
懂 如果某g這種回文態度還有人會支持 我也是認了
06/12 22:18, 37F
→
06/12 22:19, 2年前 , 38F
科科 我啥時看好海運了...不只扣帽子還造謠耶...
06/12 22:19, 38F
→
06/12 22:19, 2年前 , 39F
最後祝大家都賺錢 連假愉快～
06/12 22:19, 39F
還有 238 則推文
推
06/13 01:07, 2年前 , 278F
待在業內確實不代表看的準啊，連公司高層都可能會看
06/13 01:07, 278F
→
06/13 01:07, 2年前 , 279F
錯，基層能多準我才不信
06/13 01:07, 279F
推
06/13 01:20, 2年前 , 280F
哇～某人當初吹合一 現在嘴別人 真棒
06/13 01:20, 280F
推
06/13 01:25, 2年前 , 281F
所有航運分析文 我只認航海王 其他都沒他強
06/13 01:25, 281F
→
06/13 01:29, 2年前 , 282F
這樣可以吵,自己的錢自己付責每個人想法不同而以
06/13 01:29, 282F
推
06/13 01:33, 2年前 , 283F
真的 巴菲特去年沒像ark賺爆被一堆低能兒酸爆，每
06/13 01:33, 283F
→
06/13 01:33, 2年前 , 284F
個人都有看不懂錯過的時候，實在不用文人相輕
06/13 01:33, 284F
→
06/13 01:45, 2年前 , 285F
老前輩說過，創新高100，90機率有130
06/13 01:45, 285F
→
06/13 01:47, 2年前 , 286F
不懂"創新高100，90機率有130"是什麼意思?是說創新
06/13 01:47, 286F
→
06/13 01:47, 2年前 , 287F
高股價可以多噴100然後有九成的機會多噴130?
06/13 01:47, 287F
推
06/13 01:52, 2年前 , 288F
hi不是自稱高級航酸
06/13 01:52, 288F
→
06/13 01:58, 2年前 , 289F
有100就有130的意思。
06/13 01:58, 289F
噓
06/13 02:12, 2年前 , 290F
來亂的
06/13 02:12, 290F
推
06/13 02:36, 2年前 , 291F
意思是只要上得了100 就很有可能一路噴到130吧
06/13 02:36, 291F
→
06/13 02:43, 2年前 , 292F
我聽起來是創新高後通常會再噴個100但有九成機率會
06/13 02:43, 292F
→
06/13 02:44, 2年前 , 293F
多噴130...但這種事其實也是很看產業吧...
06/13 02:44, 293F
推
06/13 04:00, 2年前 , 294F
鹽口應該真的影響到 上週LA進口櫃量下降滿多的
06/13 04:00, 294F
推
06/13 05:58, 2年前 , 295F
推
06/13 05:58, 295F
推
06/13 06:27, 2年前 , 296F
萬海從91抱到166雖然只有三張已經爽到爆了。
06/13 06:27, 296F
推
06/13 07:22, 2年前 , 297F
看了樓上的 我有點難過 萬海我抱了半年 從4x—>80
06/13 07:22, 297F
→
06/13 07:22, 2年前 , 298F
在五月中被洗掉 錯過了最飆的這一段
06/13 07:22, 298F
推
06/13 08:00, 2年前 , 299F
買高了也是錯誤的投資，謝謝你喔我再忍一下
06/13 08:00, 299F
推
06/13 08:08, 2年前 , 300F
06/13 08:08, 300F
→
06/13 08:08, 2年前 , 301F
g開頭只服他 長榮懶的截
06/13 08:08, 301F
推
06/13 08:15, 2年前 , 302F
謝謝分享優質文
06/13 08:15, 302F
推
06/13 08:30, 2年前 , 303F
我平均一個月花1萬在運動上，這一個月變成0，其他
06/13 08:30, 303F
→
06/13 08:30, 2年前 , 304F
玩路跑單車登山的朋友也幾乎9成9都這樣全部變阿宅，
06/13 08:30, 304F
→
06/13 08:30, 2年前 , 305F
體育用品店老闆天天哭，以後解封一定大爆發，歐美也
06/13 08:30, 305F
→
06/13 08:30, 2年前 , 306F
是這樣，瘋狂補貨
06/13 08:30, 306F
推
06/13 09:00, 2年前 , 307F
推
06/13 09:00, 307F
推
06/13 10:06, 2年前 , 308F
推
06/13 10:06, 308F
推
06/13 10:24, 2年前 , 309F
油價漲幅會吃掉獲利嗎？
06/13 10:24, 309F
推
06/13 10:27, 2年前 , 310F
推
06/13 10:27, 310F
推
06/13 10:37, 2年前 , 311F
陽明王分析過油價的影響了...
06/13 10:37, 311F
推
06/13 10:51, 2年前 , 312F
金庸救萬海，萬海就陽長
06/13 10:51, 312F
推
06/13 11:41, 2年前 , 313F
運費漲那麼多 油價有漲也是有限啦
06/13 11:41, 313F
推
06/13 12:49, 2年前 , 314F
優質好文
06/13 12:49, 314F
推
06/13 14:51, 2年前 , 315F
推優質文
06/13 14:51, 315F
推
06/13 18:10, 2年前 , 316F
感謝分享
06/13 18:10, 316F
推
06/13 19:52, 2年前 , 317F
我只知道每次吵架都會噴 讚讚
06/13 19:52, 317F
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