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[新聞] SEMI 預估今、明年晶圓出貨量低於預期，陸行之推測 3 原因

看板Stock (股票)作者時間4年前 (2022/03/28 20:15), 編輯推噓27(29推 2噓 16→)
留言47則, 37人參與, 4年前最新討論串1/1
原文標題： SEMI 預估今、明年晶圓出貨量低於預期，陸行之推測 3 原因 原文連結： https://technews.tw/2022/03/28/semi-tsmc-wafer-chip/ 發布時間： 2022 年 03 月 28 日 原文內容： 國際半導體產業協會（SEMI）預測全球 2022、2023 年 12 吋以及 8 吋晶圓片出貨量成 長幅度，低於各下游客戶晶圓代工廠的成長預期。前外資知名分析陸行之認為，主要有三 個可能原因。 SEMI 預測全球 12 吋晶圓片出貨量，2022 年僅成長 9.9%、2023 年成長 2.7%；8 吋晶 圓片出貨量 2022 年僅成長 5.2%、2023 年成長 0.8%，明顯低於各下游客戶晶圓代工廠 2022 年出貨量預測的年增 10-15%，以及 2023 年年增 8-10%的預測。 陸行之猜測可能原因如下： 1.全球晶圓 raw wafers 產能擴充不足，卡晶圓代工客戶，漲價可期？ 2.IDM 大廠如英特爾、三星、SK 海力士、美光、德州儀器、英飛凌、意法半導體、恩智浦 ，以及一堆小 IDM 廠的出貨量及擴產皆遠不如晶圓代工廠？ 3.SEMI 看衰 2023 年半導體晶圓需求，年增率將明顯趨緩至 1-3%，遠低於台積電今年 1 月預測未來幾年有 15-20% 的營收複合增長率，不知道多少幅度是因為產品組合改變造成 漲價，多少幅度是出貨量造成，感覺出貨量至少也有 8-10%的成長貢獻？ 陸行之認為，如果是第三點，那代工廠所說的全球 12 吋晶圓代工產能於明後年陸續開出 ，意味著產能利用率將從這 2 年滿載的 95-105%開始下滑，同時價格開始鬆動，也讓他 直呼真想了解 SEMI 預測背後的假設基礎。 心得/評論： 看衰經濟 2023 年半導體晶圓需求，年增率將明顯趨緩至 1-3%， 遠低於台積電今年 1月預測未來幾年有 15-20% 的營收複合增長率 一年複合增長15%的產量缺口 未來幾年晶圓代工場將產能過剩供過於求 價格崩潰 進入面板廠一樣 賠錢求代工 台積電 200收 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.137.163 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1648469755.A.A8B.html
推
03/28 20:17, 4年前 , 1F
外資早就知道了
03/28 20:17, 1F
噓
03/28 20:17, 4年前 , 2F
明天衝六百
03/28 20:17, 2F
推
03/28 20:17, 4年前 , 3F
這篇要抖的不是台積電，是三弟吧
03/28 20:17, 3F
推
03/28 20:24, 4年前 , 4F
代表聯電沒辦法繼續漲價了吧
03/28 20:24, 4F
推
03/28 20:26, 4年前 , 5F
電子界的景氣循環股代表:
03/28 20:26, 5F
→
03/28 20:27, 4年前 , 6F
聯電被老曹帶賽嗎
03/28 20:27, 6F
推
03/28 20:27, 4年前 , 7F
二哥 回去10塊 上來太久終究要下去
03/28 20:27, 7F
→
03/28 20:27, 4年前 , 8F
連半導體都有鬼故事惹嘛
03/28 20:27, 8F
推
03/28 20:28, 4年前 , 9F
疑？覺得要先抖的是阿美晶這類吧？
03/28 20:28, 9F
推
03/28 20:29, 4年前 , 10F
https://reurl.cc/3j22gR 老闆娘 開直播
03/28 20:29, 10F
推
03/28 20:34, 4年前 , 11F
車用晶片需求呢？
03/28 20:34, 11F
推
03/28 20:36, 4年前 , 12F
gg先進製程就爆單啊
03/28 20:36, 12F
推
03/28 20:39, 4年前 , 13F
車廠缺晶片停工是在停三小朋友的
03/28 20:39, 13F
→
03/28 20:39, 4年前 , 14F
那晶圓廠可以不用蓋了
03/28 20:39, 14F
推
03/28 20:43, 4年前 , 15F
這下有趣了
03/28 20:43, 15F
推
03/28 20:44, 4年前 , 16F
先騙騙你手上的持股
03/28 20:44, 16F
推
03/28 20:44, 4年前 , 17F
我就問 台積跟SEMI你相信誰?
03/28 20:44, 17F
推
03/28 20:49, 4年前 , 18F
差不多面板2.0
03/28 20:49, 18F
→
03/28 20:54, 4年前 , 19F
QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
03/28 20:54, 19F
推
03/28 20:55, 4年前 , 20F
但是進口車都還要等半年到一年才有車捏
03/28 20:55, 20F
推
03/28 20:58, 4年前 , 21F
真的很好奇SEMI假設的背後基礎，SEMI和台積電都是最
03/28 20:58, 21F
→
03/28 20:58, 4年前 , 22F
了解產業的，結果估計結果差異這麼大
03/28 20:58, 22F
→
03/28 21:02, 4年前 , 23F
樓主跟這協會真可憐 zzz
03/28 21:02, 23F
→
03/28 21:09, 4年前 , 24F
這是晶圓廠供應不夠大量擴產的代工廠用的意思？
03/28 21:09, 24F
噓
03/28 21:11, 4年前 , 25F
台積往下走吧
03/28 21:11, 25F
→
03/28 21:12, 4年前 , 26F
GG 200歐印
03/28 21:12, 26F
推
03/28 21:13, 4年前 , 27F
SEMI是統計所有的晶圓，而GG營收主力是先進製程
03/28 21:13, 27F
推
03/28 21:15, 4年前 , 28F
兩個都可以信，這只是SEMI認為成熟製程明年供過於求
03/28 21:15, 28F
→
03/28 21:16, 4年前 , 29F
所以是成熟製程？聯電要崩崩？
03/28 21:16, 29F
推
03/28 21:30, 4年前 , 30F
明天全面放空晶圓代工 準備財富自由
03/28 21:30, 30F
推
03/28 21:35, 4年前 , 31F
救救gg明天開盤跌停賣拚手速
03/28 21:35, 31F
→
03/28 21:46, 4年前 , 32F
台積電60收
03/28 21:46, 32F
推
03/28 21:54, 4年前 , 33F
意思不是上遊矽晶圓擴產速度跟不上需求，我有誤會
03/28 21:54, 33F
→
03/28 21:54, 4年前 , 34F
嗎？
03/28 21:54, 34F
→
03/28 21:56, 4年前 , 35F
是我中文不好還是記者中文不好
03/28 21:56, 35F
推
03/28 21:58, 4年前 , 36F
景氣循環股 開始低成長 再來就是衰退
03/28 21:58, 36F
推
03/28 22:08, 4年前 , 37F
可以都信啊 GG成長15% 但整體成長比GG少也不是不可
03/28 22:08, 37F
→
03/28 22:08, 4年前 , 38F
能 其他家代工廠或者IDM廠持平甚至衰退都行
03/28 22:08, 38F
推
03/28 22:15, 4年前 , 39F
也可能是信越、盛高、環球晶、世創、LG這些大廠提供
03/28 22:15, 39F
→
03/28 22:15, 4年前 , 40F
的晶圓不足，這對晶圓代工也不算利多
03/28 22:15, 40F
推
03/28 22:18, 4年前 , 41F
看字面意思是上遊矽晶圓產能跟不上成長阿，那不就
03/28 22:18, 41F
→
03/28 22:18, 4年前 , 42F
矽晶圓大利多
03/28 22:18, 42F
推
03/28 22:48, 4年前 , 43F
景氣循環股請下去
03/28 22:48, 43F
推
03/28 23:02, 4年前 , 44F
他講的是成熟製程吧
03/28 23:02, 44F
推
03/28 23:06, 4年前 , 45F
至少這個不會騙人…
03/28 23:06, 45F
推
03/28 23:34, 4年前 , 46F
問題是八吋就沒有新的廠了，那來新的產能，去年就爆
03/28 23:34, 46F
→
03/28 23:34, 4年前 , 47F
滿載了，還能擠多少出來。
03/28 23:34, 47F
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