Re: [請益] 為什麼GG一直不做記憶體？

看板Stock (股票)作者a000000000 (比古A十郎)時間1小時前 (2026/05/17 02:38)推噓11(12推 1噓 9→)

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※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 我覺得既要又要通常都會自爆歷史故事回頭看走專一會活得比較好 : 以一個公司為例如果一個A業務賺大錢同時間B業務賠錢會發生什麼事情 : 2020三星為例三星家電跟手機大賺錢記憶體賠錢那時候三星記憶體高層整天被胖揍 : 三星人事是這樣的每年12月 EVP以上一年一度檢討績效做不好直接走人 : 那個2020記憶體冰河時期半導體高層記憶體那邊一年換一次手機部門風風光光 : 家電電視部門都因為Covid 特殊關係 work from home 大量刺激所有消費電腦手機產業 : 而記憶體就是慘淡想像一下半導體高層只能高壓去揍基層基層說要做HBM第四代 : 三星半導體高層哪敢賭隔壁部門賺大錢自己部門大賠錢 : 同個時間海力士CEO鼓勵員工犯錯當海力士員工說我們來攻頂吧 HBM第四代 : 當時CEO 為了另找他路(他家就只有記憶體) 就all in攻頂HBM 還讓員工大量分紅股票 : 後來故事大家都知道海力士整個士氣大振在不知道HBM4.0需求下就把這技術幹出來 : 在2020時間線還發生台灣美光廠前腳說we are family 後腳就裁員整個士氣下降到底 : 在2023看到記憶體HBM是主流硬生生又自家DRAM技術去魔改成HBM第四代台灣員工素質 : 又很好就硬生生殺回HBM時代那是一個奇蹟 : 回到現在三星家電部門(DA) 電視部門手機部門(DX)銷售慘淡換這些高層被胖揍 : 還史上第一次電視部門被移出三星電子集團電視部門不在繼續投資以後資源往半導體 : 萬一哪天AI 新體驗又解鎖電視家電手機情況那三星是不是又要回來繼續投資? : 既要又要還有一個最大的公司當例子 i皇 : 當年i皇如日中天想做手機晶片通訊晶片 IoT 半導體工廠 CPU GPU : 完全既要又要解果勒手機晶片沒人要用 IoT產業從來沒起來過最後就開始拆組賣賣賣 : 更別說早年i皇既要又要第一次UWB晶片拖台灣一起去死第二次Wimax又拖台灣一起死 : 第二次還拖了聯發科資策會工研院大同少主還加碼去投資wimax基地站後來全爆炸 : 再回到2015 蘇媽找海力士去用HBM 放在電競顯卡上慘澹賣雖說有無限光景 : 你如果是記憶體大老那個時間點你會作何想法? : 而老黃2015看到HBM新用法第一個把HBM 第一代放入P100 然後親自開車去當P100 sales : 把p100 展現給開放愛請大家簽名 : 從那時候GenAi開始有個起點硬體開始能走算力暴力就是美的大時代記憶卡哇那時候 : 還不知道整個記憶體產業要開始因為GenAI 慢慢受益 : 最關鍵大概就是2023 : 而做AI產業從眾在2023看到記憶體體就是主流所有AI 訓練模型每天被記憶體限制 : 被虐得不要不要所有人就算是雜魚科學家都知道記憶<->算力等效互換時代要來了 : 而台灣那時候記憶卡哇高層卻還沒看到 : 這不是因為做產業的看不到而是你有時候得跳出那個盒子去思考 : 需求端有時候是在另一側話說回來台積2010->2020 自己也走過好幾次風風雨雨 : 先進封裝很明顯是一個很重要分水嶺那玩意比去跳去記憶體產業開其他戰場支線來得重要 : 若沒先進封裝台積電到現在就不可能置霸 : 在另外一個世界線比較合理就是台廠某家記憶卡哇高層走海力士路線賭那個遙遠未來 : 但台灣高層呵呵我...算了那種說教態度爹味濃度超高就連在批踢踢 : 某幾個號稱專家(估計年齡比我大) 說教爹味濃度超高自稱AI專家做到經理級 : 卻常講的亂七八糟你稍微提了一下你覺得對東西還會被嗆 : 我很懷疑創新跟賭未來這種路線能在台灣發芽 : 這就是我雖然覺我自己是雜魚但我很少tech版發文太多爹味農愛說教活在自己世界線 : 老張我最喜歡點就是除了夜鷹計畫還有先進封裝這種賭上未來技術路線 : 在後來手機和AI產業有很好基石這種有自己品味的預測已經很少見了 : 海力士這波分紅故事太像西方做法基本上已經搞到現代員工也要去罷工了 : 我甚至懷疑CEO這波分紅深層涵義就是用矽谷那一套用吸引員工那一套搞死其他家 : 結論台灣記憶卡哇就是記憶卡哇不是AI卡哇 : LDPC大這篇我有些地方hen不同意不過不是針對個人大家蕉流蕉流先講記憶體好惹整葛記憶體大缺貨跟agentic ai獲利模式確立有關簡單講在這之前根本沒辦法預測ai能獲利也不可能預測記憶體會大缺貨我跟三大廠的人聊他悶內部的能見度也就這兩年因為沒人敢說兩年後會怎樣只有客戶敢但是客戶也敢兩手一攤賠錢跑掉留下尼新廠蓋好養蚊子 hbm有沒有競爭對手有R 之前老黃吞掉的groq跟最近上市的cerebras 這兩家都是sram 如果尼晶片互聯技術超強的話理論上尼塞一堆sram去跟hbm搶某些應用場景那4hen有機會der 而且sram速度快hen多當然agentic時代是dram也缺爆這4另一回事至於早期hbm 我真的跟大家說賠錢貨做到死最早就蘇媽那張vega三小的卡我聽以前測試的同事說 hbm量率爛的跟大便一樣跑不出本來目標的速度規格降惹好幾遍上市變笑話三星海力士願意陪蘇媽走到這真的不容易惹不忍苛責另一部分看牙膏牙膏的問題的根源其實就14+++++ 或者說當年10nm搞不定關鍵是10nm想一口氣把差距拉大結果技術激進良率崩壞不然策略上人家hen努力惹剛好前幾天看到有人推文講我以前說的45 35 25 牙膏很早就知道光靠x86市場沒辦法支撐先進製程研發成本 45=手機晶片牙膏有做嗎做惹可惜最後失敗跟阿婆合作搞不起來殘渣賣掉 35 25傳統都x86 不談再往下是網卡牙膏有做不過網卡先進製程需求低再往下顯卡牙膏有失敗兩次但是加計內顯的話牙膏市佔算老大另一葛先進製程晶片需求高的是fpga 牙膏先自己養惹幾家養不起來後來買惹altera 可惜經營鳥鳥der 再往前要挖還不少東西例如wifi 牙膏也曾經很強真的去看牙膏故事我4會忍不住想喊大哥沒有輸阿不過沒辦法對手4猗窩座手機晶片那塊阿婆2019撿來自己搞本來號稱2023還哪時會上結果拖到2025 中間我只能說一堆雞毛包阿婆晶片部門老實說已經4地表最強惹人類極限惹還做成這樣要死不活牙膏那種正常人的水準還可以苟且多年真der不忍苛責講古4一回事喇畢竟這4股票市場事後理解跟事前預測還4有差der 簡單講94 尼叫我歐印記憶體我不敢真低不敢甩盤多少次惹我不行惹下禮拜眼看又是大烙賽預備豪恐怖R 海豹附身惹真低不行惹年紀大惹覽趴軟惹 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 71.198.170.65 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778956681.A.F71.html

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gladopo

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mamorui

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mamorui

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