Re: [請益] 台幣大量升值對台股是利多還利空?

看板Stock (股票)作者choral (..)時間5小時前 (2025/05/04 11:48)推噓6(6推 0噓 9→)

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※ 引述《NovaShin》之銘言 : ※ 引述《lofan》之銘言： : : 台幣變值錢 -> 外資大舉湧入進入台股市場 -> 短期內台股會一飛沖天、錢淹腳目 : : 利空可能：台股內大概8成以上都是走外銷升值不利於外銷 : 學術論壇討論一下 : 每次拋議題都還是會學到新觀點 : 禮拜五把拉麵幣都換回台幣 : 接下來要進行新一步的投資 : 想跟各位前輩請教一下 : 如果這些中小廠商的零組件 : 都是現在AI 車用工具機機器人 : 的關鍵零組件 : 撐不過關稅跟升值倒掉 : 那麼這些東西會被誰取代？ : 印度？越南？日本？中國？台灣這些零組件廠，目前拜美對中145%關稅之賜，目前還活的好好的印度的組件還不行越南有機會，但供應鏈還要個三五年才會完善日本的品質和精度太好，用在非工業機器人太浪費，這次台幣升值，我本來以為是國際連動事件，但看了跟越盾日幣人民幣的匯率，似乎只有台幣一枝獨秀，但不管台幣升20% 還是39% 只要美對中還是145%低消，基本上都很安全，這波145%，很多原本用made in China 的公司，這一兩個月都在找台灣本地或東南亞的製造商因為台灣出美國關稅目前是10% 馬來西亞32% 越南目前也10% 即使90天後漲回32%-46% 比起145%來說還是少很多。但工具機要切開來看，日本在2020前，工具機的價格就只比台灣貴個20%-40%而已，之前日幣貶值，工具機廠就吃了一個大虧，現在台幣升值… 我只能說阿彌陀佛 : 知道關稅+升值未來不太妙 : 但總是要找到出路 : 日股看下來速度有點慢不丸了 : 台股雖然有資金潮 : 但就很像格蘭碧的右側急漲緩跌 : 也不利長期投資 : 如果台灣便宜關鍵零組件沒有 : 那麼美企真的值得續投嗎 : 另外分享一下實務台灣沒有那麼的便宜，但有145%加持，相較怎麼看都很bargain 前提是日本沒跟你重疊到太多 : 股票如果是經濟的櫥窗 : 那麼地產就是產業的櫥窗 : 這波地產先”修正”的區域是台中 : 算是反應台中傳產工具機 : 零件產業的櫥窗 : 台南高雄1500內的也開始”修正” : 應該也是反應電子業的關稅跟升值 : 還有台積跟供應鏈外移的氛圍 : 雙北聽到目前大多是冷盤 : 還沒有”修正” : 但雙北也有德不配位區 : “修正”也是時間問題 : 如果是高槓桿區首當其衝 : 相信我重複講了一年多 : 大家都把手上不用不理想 : 或是吹太高的房產槓桿去掉了 : https://i.imgur.com/fQwcLfG.jpeg

: 給那些看到我發文就起乩的 : 你要換個角度想 : 如果你跟我一樣先先之先 : 在大家一片欣欣向榮時 : 早一年前開始去槓桿 : 看到現在會不會覺得 : 我人還蠻不錯的（？ : 新聞就不貼了 : 後面用身體去感受市場吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.137.201.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1746330514.A.764.html