Re: [新聞] Google向Anthropic供應100萬AI晶片價值數百億美元

看板Stock (股票)作者LDPC (Channel Coding)時間4小時前 (2025/10/26 00:14)推噓15(15推 0噓 4→)

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@@ 現在就算力小隊瘋狂買吧狗狗蘇媽老黃甲骨文(亞麻我有偏見所以我沒買@@)crwv 另外一個主因是新創數量在瘋狂的暴漲中只要有收入的新創在Inference需求就超大 https://thunderbit.com/zh-Hant/blog/ai-startup-stats https://reurl.cc/GNz5lW https://hao.cnyes.com/post/200079 然後傳統藥廠也打算跳進來兩年前在AI基建看到記憶體緊繃 inference緊繃差不多就是這時候出現了以御三家inference算力來說人類學在今年年底 ARR收入會邁向9B https://reurl.cc/Nx5bgQ 9B除以現在他訂閱的費用= "使用者數量"->這個數量就是他算力需求的根源比方訂閱費用如果是100美元/Yr 那年度使用數量是9,000 萬人開放愛目前ARR座落在13B 加上他們sora2 差不多算力需求會是人類學兩倍 https://www.qbitai.com/2025/10/340235.html 狗狗沒有ARR數據但Gemini已經不斷在優化infenerence https://www.ithome.com.tw/news/170744 狗狗還有一個護城河資料中心的infra 他很久以前就在到處蓋光纖城市之間基礎設施比方說之前Google 的 Apollo計畫 https://reurl.cc/yA5D8O https://www.drflyout.com/post/google-apollo-ocs 順帶一提狗狗是唯一御三家模型前三又跟自家算力緊密優化在inference這部分是可以擺脫老黃的你把檯面上所有ARR訂閱收入的新創玩家算一下就會知道這兩年就是算力小隊大爆發帶動電力小隊跟記憶體小隊如果你擔心泡沫化最好的追蹤指標就是ARR 那個ARR盡頭就是產業的ai化 ARR就是使用者數量等於算力需求等於電力/記憶體/半導體的金礦 -- 台股就回到原點我只買台積鴻海跟0050 @@ 台股記憶體我已經不玩了 ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : ※ 引述《Carloslin (Carlos)》之銘言： : : 原文標題： : : Google向Anthropic供應100萬AI晶片價值數百億美元 : : 原文連結： : : https://www.stheadline.com/realtime-finance/3511525/ : : 發布時間：14:56 2025-10-24 : : 記者署名：NA : : 原文內容： : : Alphabet旗下Google周四宣佈向AI初創公司Anthropic提供高達100萬顆專用AI晶片，交易 : : 價值數百億美元，進一步深化Google與Anthropic之間的合作關係。 : : 料2026年部署運算容量逾1吉瓦 : : Google表示，提供的客製化晶片為「張量處理單元」（TPU），專為加速機器學習工作負 : : 載而設計，預計於2026年部署，屆時將上線超過1吉瓦的運算容量，為至今AI硬件軍備競 : : 賽中規模最大的承諾之一。 : : 透過接入Google的TPU，Anthropic可以使用英偉達以外最先進的晶片基礎設施之一，從而 : : 降低對稀缺且昂貴GPU的依賴。Anthropic行政總裁Krishna Rao表示，此次擴展將有助公 : : 司持續擴大所需的運算能力。 : : 心得/評論： : : 原本Google自己用的TPU居然開始供應給第三方還拿到大單，未來專用TPU應該會慢慢分食 : : 老黃的大餅，但無論如何還是都要找GG代工。 : 這消息已經傳好幾個月了, : 官方公布證實也是這禮拜初的時候, : 我一直以為板上不會有人討論這麼冷門的消息, : 讓我們繼續關心OpenAI : 不過以股板投資的角度來看, : 很簡單, 就是買GG 跟 QQQ, : 當然我不是嘴砲亂喊單, : 我自己早就三倍槓桿歐印: : https://imgur.com/7tsGWiD

: 原因很簡單, : 不論是TPU還是老黃, : 最後一定是找GG代工, : 而且TPU 找GG代工的機率比老黃還高, : 因為TPU 100% 只會找GG, : TPU沒人力也沒資源去找2nd source晶圓代工廠, : 但是老黃還有Intel 代工的選擇, : 事實上老黃也已經給Intel 18A單了, : 所以TPU的新聞對GG 是好事 : 選擇QQQ的原因是確保自己能跟上這波AI泡沫的浪潮, : 不需要去賭哪邊是贏家, : 只要記得2027年或是之後跑 : 我要說的就到這裡為止, : 下面說的會得罪太多人, : 我也不敢再多說 : 稍微透露一點, : 現在每家公司都有算力資源缺乏的問題, : 除了谷歌例外, : 算力資源缺乏有很多原因, : 多說就幾乎把所有人得罪光, : 反正你只要知道, : 只有谷歌沒有算力資源的問題, : TPU 量大管飽, 便宜, 幾乎沒成本, : 谷歌自己又能架設資料中心, : 所以算力對谷歌是幾乎沒成本也沒限制 : 所以說, : 如果被算力資源缺乏問題逼急的公司, : "理論上"應該會找谷歌的TPU算力資源, : "理論上"不應該只有一家Anthropic, : 還是說大家偷偷在用TPU但是不敢說, : 怕被掌握算力掌握話語權的那群人教訓, : 就像十年前谷歌堅持發展TPU, : 被主流媒體評價為沒有AI競爭力, : 要求谷歌放棄TPU 才算是有AI競爭力, : 這些事情我真的不知道, : 我唯一知道的是谷歌是這世界上唯一不缺算力的公司 : 很多時候你堅持走自己覺得對的路, : 但是一路上的雜音跟謾罵會很多, : 有時候甚至會懷疑自己, : TPU就是個例子, : 投資股票跟人生也是個例子, : 你看我這五年來在板上大喊存骨TQQQ 一直被質疑, : 但是我覺得正確的路就是會堅定走下去 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.21.72.78 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1761408867.A.810.html ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:14:54 ※ 編輯: LDPC (76.21.72.78 美國), 10/26/2025 00:16:42

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a0808996

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LDPC

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HiuAnOP

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