Re: [標的] 7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王)

看板Stock (股票)作者tw00053142 (胖虎)時間3小時前 (2025/08/13 21:47)推噓6(6推 0噓 1→)

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※ 引述《tw00053142 (胖虎)》之銘言： : ※ 引述《tw00053142 (胖虎)》之銘言： : : 1.標的：7744崴寶(勤誠第二.伺服器機殼之王.小鴻海) : : 2.分類：長多 : : 3.分析/正文： : : A.公司簡介: : : 由三位合夥人於 2014 年創立，每位合夥人在機械零件製造和組裝領域都擁有至少 20 年 : : 的經驗。 : : 憑藉協作和客戶滿意度的核心價值觀，我們與客戶合作，將產品設計引入大規模生產和報 : : 廢管理。 : : 專業領域包括注塑、沖壓、機械加工、壓鑄、增值組裝、供應鏈管理、專案管理、機械工 : : 程和產品開發。 : : https://i.imgur.com/KdTQfbw.png

: : 經營團隊幾乎都是在鴻海資歷練過而且都超過15年以上 : : https://i.imgur.com/q1gLXsC.png

: : B.公司於7/21送件申請上櫃，預計於今年12月掛牌上櫃 : : C.相關公司比較 : : https://i.imgur.com/wE0m3bu.png

: : 從公司最新公布的公開說明書內可以得知 : : 目前上市櫃中比較接近的有8210勤誠.6117迎廣.5284JPP-KY : : 崴寶是毛利率最高的公司高達39.62％ : : 再從上面三檔中挑最績優的8210勤誠來跟崴寶比較 : : 去年勤誠盈餘16.05元，今年Q1盈餘5.53元，今天收盤價491元 : : 去年崴寶盈餘10.72元，今年Q1盈餘4.00元，今天收盤價217.5元(均價216元) : : 本益比比較 : : 勤誠目前大概22~23倍 : : 崴寶目前大概13~14倍 : : 若用相同本益比，崴寶股價應該可以來到350~370之間 : : 目前股價明顯被低估 : : 而且細看崴寶成長性非常強 : : 2024年第一季盈餘EPS為2.09元 : : 2025年第一季盈餘EPS為4.00元 : : 幾乎快要年增1倍(成長91％) : : 今年崴寶1-6月已公告的營收，都較去年同期大幅成長31~251％ : : https://i.imgur.com/07o5dmG.png

: : 目前公司還在擴廠階段 : : 崴寶二廠興建預計於114年7月開工，機器設備方面，預計114年11月進廠安裝，期能於114 : : 年12月進行模具(自用)量產。 : : 今年底開始投產，明年開始營收預計還會再往上攀高！ : : 4.進退場機制： : : 進場:300元以下 : : 停利:400元以上分批獲利 : : 停損:長期持有到上櫃前IPO行情 : : 等這檔上300以上再來分享第二篇分析文 : : 為甚麼300以內很便宜，先留個伏筆 : : 這檔適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！ : 本周崴寶(7744)真的超威！ : 本來預估要一陣子才會上300 : 結果分享完三天就從217.5噴上最高來到292.5 : 更新一下最新崴寶營收與關聯股勤誠(8210)和籌碼資訊 : 1. : 8/7公布7月營收2.25億元，年增70.86%，創下歷史新高 : 而且公司還順便告訴你客戶需求增加 : https://i.imgur.com/1FauEbZ.png

: 如果下半年營收都能持續成長 : 用公司以往(2024H2.2025Q1)稅後純益率21~23％來預估 : 下半年EPS有機會挑戰9~11元EPS : 年底崴寶二廠開始投產後，明年營收有機會再往上提高 : 2025H2+2026H1感覺有機會挑戰18~22元(不考慮匯兌收益及損失) : 本周文章拿來跟的崴寶比較的勤誠(8210) : 今年上半年賺12.4元 : 周五馬上噴上漲停583元 : https://i.imgur.com/ZQAphOT.png

: 本益比持續往上來到27倍 : AI伺服器就是未來主流產業 : 根據DIGITIMES的分析，西元2026年全球高階AI伺服器的出貨量將達到149萬台 : 較西元2025年的132萬台成長12.9%。動能依然來自於生成式AI應用需求持續成長 : 若用未來崴寶EPS預估值來搭配勤誠本益比 : TP將有機會上修到480~590左右 : 2. : 近期IPO股像是7547碩網.7780大研生醫 : 細看籌碼其實就能發現端倪 : 7547碩網 : 掛牌前7/25當周400張大戶占比83.62％，在外籌碼僅約4750張 : https://i.imgur.com/gjZP0Jo.jpeg

: 剃除不到1張的股東人數，僅485人 : https://i.imgur.com/UHHftyj.jpeg

: 從5月底60元，兩個月不到拉抬1倍到上櫃前120元 : 去年僅賺2元，本益比來到60倍 : 超扯的7780大研生醫 : 目前400張大戶占比98.43％，在外籌碼僅約942張， : https://i.imgur.com/lRhOcjq.jpeg

: 剃除不到1張的股東人數，僅138人 : https://i.imgur.com/KvU0sN5.jpeg

: 7/1股價才185元，到8/5最高已經來到401元，漲了1.16倍 : 今年上半年H1僅賺2.4元，本益比最高來到83倍 : 再來探討崴寶本周最新籌碼變動 : 崴寶400張以上大戶占比91.4％，在外籌碼僅約2468張非常稀少 : https://i.imgur.com/k1ZSTpr.jpeg

: 股價這波上漲之際，大戶並沒有趁機減碼 : 剔除不到1張的股東人數，僅264人，本周僅增加9人，非常穩定 : https://i.imgur.com/o3zt1ac.jpeg

: 還是看好300以下就是閉眼隨便買 : 股價應該會跟大研生醫或是碩網一樣穩步向上或是繼續瘋狂噴出都有可能 : 但是由於營收成長，公司客戶需求增加，感覺可以把停利調高到450~500以上分批獲利下車 : 只要市場認同的話，我認為不是To the moon的問題，而是To the mars. : 套句嘎尾老蘇名言:這只是剛開始！希望下周能繼續噴噴噴噴噴噴！ : ----- : Sent from JPTT on my Realme RMX3951. 崴寶(7744)今天終於看到300了！但這只是起點！ AI助攻崴寶精密上半年EPS達7.22元 7月營收創史上新高 https://news.cnyes.com/news/id/6108128 更新一下崴寶最新公布的第二季財報 https://i.imgur.com/2yMWYzi.png

第二季毛利率爲 40.84%，較第一季37.19%，季增 3.65 個百分點第二季營益率爲 29.04%，較第一季25.76%，季增 3.28 個百分點，創新高第二季EPS為3.22(有稍微受到匯率影響，業外有匯損) 下半年Q3個人預估第三季營收如果可以維持成長，營收規模放大效應下有機會帶動三率三升台幣近期也回貶回30元附近本業EPS有機會挑戰5元，匯損回沖業外約1元單季有機會挑戰6元已經快要追上勤誠今年第二季EPS6.87元，勤誠這波最高來到636元所以今天的300元達陣，只是剛開始！ 400以內都是甜甜價，上檔空間還很大而且這波上漲400張大戶持股比都沒有下降以往IPO股都是在掛牌前2-3個月開始拉抬股價，到掛牌前會來到高點 7547碩網.7780大研生醫皆是如此操作所以崴寶預計12月掛牌現在買進波段持有到11月底.12月初應該會是波段高點上一篇文章已經有上修TP，有興趣可以參考看看估值只要市場認同的話，我認為不是To the moon的問題 Buy and Hold ，To the mars 套句嘎尾老蘇名言:這只是剛開始！希望這個月底能看到股價噴上400元大關！現在這檔還是非常便宜，適合中長線持有，至於要炒短線的就不要進來亂了，拜託場外看戲即可！之前文章下面有人酸出貨的，拜託請你不要買，也沒人要你買！ ----- Sent from JPTT on my Realme RMX3951. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.23.88.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1755092861.A.B0D.html

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Haerin520

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