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Re: [標的] AMZN.US 亞馬遜經濟復甦消費人礦多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間2天前 (2026/05/04 22:20), 2天前編輯推噓20(20推 0噓 36→)
留言56則, 20人參與, 1天前最新討論串6/6 (看更多)
https://i.mopix.cc/VXBisu.jpg
亞馬遜今天對各企業開放利用他的物流平台，消息一出： https://i.mopix.cc/kK6vcW.jpg
亞馬遜正在用他透過AI自動化優化後的冗餘，來搶占物流的市場份額。 可以從這裡看出亞馬遜正在三個方向成立平台： AWS ：透過AWS bedrock，讓非科技巨頭企業，在亞馬遜搭建的平台上自由切換使用o家a 家模型。 廣告：透過AmzonDSP，讓廣告主能透過亞馬遜的平台與電商資料庫，在各家串流投放廣告 。 實體物流：先是用算力優化物流，提升效率，空出運力，開始向各企業開放亞馬遜配送。 三個都是一樣的原則：讓供給與需求端都在亞馬遜搭建的平台上發生，亞馬遜透過算力使 交換的摩擦力降到最低，從中收取服務費。 這種透過優化龐大的數據庫與物流系統，降低成本榨取利潤的方式，如同本串第一篇推論 ：擁有數據礦的亞馬遜開始從數據挖取金礦。 更多的客戶帶來更多的數據，更多的數據帶來更多的算力需求。 算力需求又能使亞馬遜晶片設計業務有穩定的訂單。這三個維度都跑在亞馬遜的自研晶片 上時，亞馬遜就變成了「自己賺自己錢」的獲利閉環。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.137.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777904440.A.004.html ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 22:21:06
推
05/04 22:23, 2天前 , 1F
真一條龍
05/04 22:23, 1F
推
05/04 22:24, 2天前 , 2F
難怪亞麻又噴
05/04 22:24, 2F
推
05/04 22:29, 2天前 , 3F
亞麻噴這個0.0？ 噴AWS成本效益好還比較相信XD
05/04 22:29, 3F
→
05/04 22:30, 2天前 , 4F
但沒差，有噴就是爽！
05/04 22:30, 4F
今天兩家物流大跌亞麻噴很明顯就這個 但AWS未來利用率更高也是啦 亞麻好像找到了AI賺錢的法門 把效率榨出來省成本=賺錢 然後又可以拉高自家晶片需求
→
05/04 22:30, 2天前 , 5F
亞麻現在強勢股，有利多就是噴
05/04 22:30, 5F
※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 22:32:39
→
05/04 22:31, 2天前 , 6F
先不管國外的, 國內的2345我知道已經又燈史高了.
05/04 22:31, 6F
※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 22:33:35
推
05/04 22:35, 2天前 , 7F
不像那個老黃，爛多久了
05/04 22:35, 7F
→
05/04 22:37, 2天前 , 8F
皮衣黃現在是牛皮黃
05/04 22:37, 8F
老黃亟待一個財報證明自己 5/20生死關頭 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 22:39:31
推
05/04 22:39, 2天前 , 9F
還好也有買amzn 200等噴
05/04 22:39, 9F
推
05/04 22:40, 2天前 , 10F
推
05/04 22:40, 10F
推
05/04 22:46, 2天前 , 11F
不太信漲這個 物流就算打倒別家 他們也很不好過
05/04 22:46, 11F
上一份財報物流榨出不少純利喔
推
05/04 22:49, 2天前 , 12F
老黃現在是被Asic吃掉份額，上不去也下不去，費半
05/04 22:49, 12F
→
05/04 22:49, 2天前 , 13F
的死水股
05/04 22:49, 13F
※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 22:50:05
推
05/04 22:52, 2天前 , 14F
好險我不買老黃，只買費半
05/04 22:52, 14F
推
05/04 23:04, 2天前 , 15F
還好週五老黃出清All in 小追高 還好今天已cover
05/04 23:04, 15F
推
05/04 23:08, 2天前 , 16F
00662買起來 不賭個股
05/04 23:08, 16F
→
05/04 23:09, 2天前 , 17F
廣告也很有趣 重點是到各家平台放廣告 = = 說白了不
05/04 23:09, 17F
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05/04 23:09, 2天前 , 18F
就想順著做傳媒公司做的事而已 = =
05/04 23:09, 18F
廣告主要的是有用的廣告 因此寧可透過亞馬遜的資料庫精準投放 也不要直接跟Netflix 接洽 因為只有亞馬遜有最完整的消費軌跡，透過ai分析能找到消費者最容易下單的商品 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:11:26
→
05/04 23:10, 2天前 , 19F
實體物流的話 看起來比較是玩分享降低成本的手段 要
05/04 23:10, 19F
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05/04 23:11, 2天前 , 20F
靠"開放"富起來 那航運公司們早發了 = = 這做法跟聯
05/04 23:11, 20F
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05/04 23:11, 2天前 , 21F
盟配制87%像
05/04 23:11, 21F
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05/04 23:12, 2天前 , 22F
至於第1條算畫餅吧 這一塊目前講專精的話有專門的AI
05/04 23:12, 22F
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05/04 23:13, 2天前 , 23F
公司 講廣範有常用的那幾家 市場中空地帶反而是客製
05/04 23:13, 23F
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05/04 23:13, 2天前 , 24F
的部份..這個目前就算有人做也是為大企業服務 要等
05/04 23:13, 24F
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05/04 23:14, 2天前 , 25F
他們普及到各中小企難 但..開放平台 各行業沒辦法找
05/04 23:14, 25F
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05/04 23:14, 2天前 , 26F
客製就用AWS的? 這感覺對客端企業有技術門檻問題
05/04 23:14, 26F
推
05/04 23:14, 2天前 , 27F
老黃要證明啥？每次財報都超預期，股價也是跌。反
05/04 23:14, 27F
→
05/04 23:14, 2天前 , 28F
正hold著過一陣子就創新高
05/04 23:14, 28F
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05/04 23:15, 2天前 , 29F
另外廣告講精準投放 最短線的是電商這沒問題 但要充
05/04 23:15, 29F
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05/04 23:16, 2天前 , 30F
市佔率的那種 他們要的是"人流" 說白點 電商人流再
05/04 23:16, 30F
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05/04 23:16, 2天前 , 31F
大也不會比G家的還大...
05/04 23:16, 31F
G家掌握的是人們找什麼 a家是人們下單確定花錢的那次數據 Meta是人們流行什麼 含金量A家更高，這季廣告成長率也是A最高 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:18:08
推
05/04 23:17, 2天前 , 32F
那個精準投放是指我在蝦皮買個東西然後只會出現那
05/04 23:17, 32F
→
05/04 23:17, 2天前 , 33F
個東西的廣告嗎？ 老實說我覺得精準投放很垃圾
05/04 23:17, 33F
比方說上一季的亞馬遜藥物會直接推薦你營養補充品之類的，提前在你想到要買啥之前推 薦你需要的
→
05/04 23:17, 2天前 , 34F
所以重點是 "在各家串流投放廣告" <- 少這個空有資
05/04 23:17, 34F
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05/04 23:18, 2天前 , 35F
老黃就缺少新敘事 大家愛有新敘事的東東
05/04 23:18, 35F
※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:19:17
→
05/04 23:18, 2天前 , 36F
料庫用途有限..至於多個資料庫是否對一般傳媒有優勢
05/04 23:18, 36F
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05/04 23:18, 2天前 , 37F
廣告出現買過的東西是雞肋，預測我有興趣的東西都錯
05/04 23:18, 37F
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05/04 23:19, 2天前 , 38F
這是肯定的..但要說優勢有多大 這也不好說吧
05/04 23:19, 38F
我認為看他廣告成長速度最準 廣告成長24% 線上商店開店數15%（疫情以來新高） 這個幅度不可謂不明顯 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:19:44 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:20:55
推
05/04 23:21, 2天前 , 39F
自由現金流快乾了 這波沒成就很危險
05/04 23:21, 39F
→
05/04 23:23, 2天前 , 40F
營運現金流+30% 不用擔心
05/04 23:23, 40F
目前壓著亞麻主要是油價 就等油價回落 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:25:04
推
05/04 23:27, 2天前 , 41F
油不會一直這麼高 Amzn的成長則會一直持續
05/04 23:27, 41F
→
05/04 23:28, 2天前 , 42F
Amzn 物流就壟斷性的印鈔機 it 建置 0 成本
05/04 23:28, 42F
→
05/04 23:29, 2天前 , 43F
我要去日本Amzn買東東支持一下
05/04 23:29, 43F
→
05/04 23:29, 2天前 , 44F
他有這個野心 要變各種平台的交集
05/04 23:29, 44F
推
05/04 23:31, 2天前 , 45F
之前美國財經 podcast 就一直在說 amzn 是 mag 7
05/04 23:31, 45F
→
05/04 23:31, 2天前 , 46F
中被極度低估的股票
05/04 23:31, 46F
→
05/04 23:33, 2天前 , 47F
就一直沒漲到 不夠紅 不過也是好事 mag7 好多漲不動
05/04 23:33, 47F
他之前本益比太高了 但25年底整理讓本益比相對便宜了 加上上一季押對寶 資本支出增加方向是正確的
推
05/04 23:33, 2天前 , 48F
讚讚 本來就是愛股
05/04 23:33, 48F
※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:36:20 ※ 編輯: onekoni (49.218.137.115 臺灣), 05/04/2026 23:37:06
→
05/05 00:26, 2天前 , 49F
前年GOOG被罵垃圾 去年AMZN被罵垃圾
05/05 00:26, 49F
推
05/05 01:03, 2天前 , 50F
不管如何都要用台G晶片 結論 買2330 all in
05/05 01:03, 50F
推
05/05 10:40, 1天前 , 51F
貓大 想問到這個位階 正二槓桿率還是150%？另外會
05/05 10:40, 51F
→
05/05 10:40, 1天前 , 52F
每月隨eps調整合理槓桿率嗎
05/05 10:40, 52F
→
05/05 12:03, 1天前 , 53F
每季 不是每月 下次更新是6/15-20開完Q1
05/05 12:03, 53F
→
05/05 12:03, 1天前 , 54F
目前還是1.5（33000+）
05/05 12:03, 54F
→
05/05 14:09, 1天前 , 55F
說錯 5/20才對
05/05 14:09, 55F
推
05/05 16:03, 1天前 , 56F
感謝貓大 再來持續追蹤
05/05 16:03, 56F
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