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Re: [標的] AMZN.US 亞馬遜經濟復甦消費人礦多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間2月前 (2026/02/03 13:20), 2月前編輯推噓18(18推 0噓 13→)
留言31則, 18人參與, 2月前最新討論串2/4 (看更多)
經過兩個月，透過收割正二： https://reurl.cc/6b6e5y 在Amazon開獎前買滿30%，250股均價232。 建倉完畢。 https://i.mopix.cc/YqABeP.jpg
這段時間主要是Claude在coding領域取得碾壓性的成果，作爲Anthropic 最大外部投資者 ，亞馬遜這筆約80億鎂的投資算是押對寶。 其次阿祖跟微軟兩個不同策略：阿祖砸錢建自有算力，微軟保守策略投OPAI當房東，最終 證明阿祖沒收手手才是對的。 作爲25年capex最激進的應用端科技巨頭，亞馬遜有機會複製阿祖模式。 https://i.mopix.cc/JYCJWR.jpg
延續上一篇的邏輯，此次亞馬遜開獎要驗證3個指標： 1.廣告業務是否持續成長（20%） 2.電商與物流毛利是否提升（7%） 3.AWS擴張是否加速（22%+） 額外+1 4. 影音業務是否有進展 這幾個點能檢證挖資料礦降本增益的績效。亞馬遜擁有龐大的實體資產，需要算力來優化 ，比方說把沒用的裸猿裁一裁，引入更多機器人，電商Ai agent 等等。如果能繼續延續 上個財報的成本優化路線，那代表趨勢成形。 算力仍然昂貴，他可以透過AWS業務收租，並擴建資料中心；算力開始貶值，他可以燒算 力優化手上龐大的低毛利事業。 光是電商物流營收6000億鎂，提高0.5%毛利，就能白賺30億鎂。 此外，亞馬遜影音經過幾年發展，已跟Netflix規模差不多大，全球2.5億用戶。若算力爛 大街，亞馬遜之前併購米高梅得到的許多經典IP，將能透過自製內容開拓新的變現管道。 總之，亞馬遜在26年，應能享受到算力貶值帶來的實質好處，不同於其他人煩惱客戶源， 亞馬遜一堆現成業務渴望著便宜算力。 如果此次財報達成前述3+1的進展，並再次提高capex，就代表亞馬遜邁入了AI變現元年。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.152.245 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770096020.A.2F2.html
推
02/03 13:24, 2月前 , 1F
好久不見
02/03 13:24, 1F
推
02/03 13:37, 2月前 , 2F
比較不看好亞麻長期，但短期價值是真的可以考慮，
02/03 13:37, 2F
→
02/03 13:37, 2月前 , 3F
但現在微軟好像更甜？
02/03 13:37, 3F
微軟有危機，他的輕資產模式，尷尬的是，如果OPAI成功，會想辦法甩開微軟，如果OPAI 失敗，他投資將付諸流水。 當初微軟打的如意算盤是當房東收租穩，但想不到阿祖砸錢優化自身業務的路線才是對的 。 現在微軟蛋蛋被奧特曼捏著，核心業務又受到AI威脅（特別是Claude)，SAAS這陣子暴跌 ，就是碰到AI快取代這些古老的應用軟體了。 那微軟要不就是今年砸更多資本支出，要不就要賭奧特曼心善不坑爹，這兩點都還有得跌 。 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.245 臺灣), 02/03/2026 13:44:51 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.245 臺灣), 02/03/2026 13:45:48
推
02/03 13:46, 2月前 , 4F
推 台灣供應鏈跟著亞麻吃香喝辣
02/03 13:46, 4F
推
02/03 13:58, 2月前 , 5F
亞麻電商王者。穩是穩。漲不一定多
02/03 13:58, 5F
重資產今年會有不同的走法 過去重資產是負擔 今年開始卻是「能夠被優化的對象」 人類世界對接虛擬的窗口 包括工業、電力、廢棄物處理等 都會迎來久違的成長
推
02/03 13:58, 2月前 , 6F
chat gpt現在就是客戶端太少了 一個聊天機器人又不
02/03 13:58, 6F
→
02/03 13:58, 2月前 , 7F
夠專精
02/03 13:58, 7F
主要是奧特曼大蜈蚣，微軟爸爸想慢慢來奧特曼不給。目前讓他的投資者感覺到蛋蛋被別 人捏住的痛苦，巨頭發現資料中心/模型開發/業務一條龍在自己手上才是真的。這是安全 大於效率的時代。 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.245 臺灣), 02/03/2026 14:06:47 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.245 臺灣), 02/03/2026 14:11:59
推
02/03 14:17, 2月前 , 8F
醒醒吧 啊祖 外面買不到晶片
02/03 14:17, 8F
推
02/03 14:22, 2月前 , 9F
看好亞馬遜+1，不過是看好它也準備打入低軌衛星市場
02/03 14:22, 9F
→
02/03 14:24, 2月前 , 10F
這也是燒算力的佈局 亞馬遜已經開始佈局算力過剩業
02/03 14:24, 10F
→
02/03 14:24, 2月前 , 11F
務了
02/03 14:24, 11F
推
02/03 14:36, 2月前 , 12F
亞麻說今年要量產Trainium 3，展望應該不錯
02/03 14:36, 12F
→
02/03 14:40, 2月前 , 13F
就等2/5開獎 ！
02/03 14:40, 13F
→
02/03 14:43, 2月前 , 14F
現在buy side看的是trainium 3是否成功量產好嗎
02/03 14:43, 14F
→
02/03 14:44, 2月前 , 15F
預計是q3放量，你那些什麼1234根本跟目前看的根本
02/03 14:44, 15F
→
02/03 14:44, 2月前 , 16F
沒啥關係
02/03 14:44, 16F
阿不就一樣的意思 看trainium3量產成功與否 就是為了省成本（不用被老黃抽稅）
推
02/03 14:50, 2月前 , 17F
99 老黃
02/03 14:50, 17F
推
02/03 15:02, 2月前 , 18F
美國時間2/5 是台灣2/6 等2/6開獎啦
02/03 15:02, 18F
喔對 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.245 臺灣), 02/03/2026 15:04:01
推
02/03 15:09, 2月前 , 19F
亞麻問題就是什麼都有做但什麼都是二流的
02/03 15:09, 19F
→
02/03 15:10, 2月前 , 20F
Zoox/機器人/Blue Origin/晶片 都落後tier 1不少
02/03 15:10, 20F
→
02/03 15:10, 2月前 , 21F
AWS市佔率雖然還是第一 但AI應用也比不上另外兩家QQ
02/03 15:10, 21F
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02/03 15:11, 2月前 , 22F
不曉得市場會怎麼定位亞麻這種樣樣通樣樣鬆的
02/03 15:11, 22F
→
02/03 15:11, 2月前 , 23F
上次財報漲了一小下就跌回來了 看這次會如何
02/03 15:11, 23F
推
02/03 15:15, 2月前 , 24F
以投資廣度來說亞麻搞不好是Mag7第一就是了...
02/03 15:15, 24F
推
02/03 15:24, 2月前 , 25F
謝謝大大分享
02/03 15:24, 25F
推
02/03 15:25, 2月前 , 26F
亞麻很愛把東西做到極致吧 怎麼會是都二流
02/03 15:25, 26F
推
02/03 15:28, 2月前 , 27F
救救供應鏈
02/03 15:28, 27F
推
02/03 15:46, 2月前 , 28F
反而看好長期不看好短期 10月還要打反壟斷官司
02/03 15:46, 28F
Anthropic 投資成功已經有基本分，我也是看好他長期發展，短期砸capex市場會懷疑， 但只要方向對我還會繼續加倉。 ※ 編輯: onekoni (101.12.152.245 臺灣), 02/03/2026 15:58:49
推
02/03 17:03, 2月前 , 29F
我00662買一買支持你
02/03 17:03, 29F
推
02/03 17:20, 2月前 , 30F
還在車上 目標350
02/03 17:20, 30F
→
02/03 20:25, 2月前 , 31F
一起上350
02/03 20:25, 31F
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