Re: [請益] 甲骨文是AI泡沫破滅的開始嗎??

看板Stock (股票)作者lofiktb (YOKcruisin)時間1小時前 (2025/11/23 05:56)推噓2(2推 0噓 7→)

留言9則, 5人參與討論串4/5 (看更多)

嗨大家阿肥是另一個碼農阿肥啦阿肥覺得現在的重點是誰能「真正」靠AI賺錢電力基建晶片硬體這些公司都可以只要應用端還有錢錢大家都可以繼續爽最新的GPU租賃商就比較辛苦一點這是一條非常硬的路而且傳統雲服務商也有類似的技術他們的優勢大概就是跟黃把拔關係比較好缺點是傳統雲的口袋深很多但本肥的重點是應用端究竟有誰能靠AI賺錢傳統軟體盈利的三本柱推薦廣告搜尋都能使用LLM降本增效而這些都是FANG的主要收入來源你可以想像這些公司裡面各有一萬個阿肥工程師在想辦法把LLM套進這些系統去擠更多錢目前看起來是成功的所以 FANG 也沒問題但是對於其他軟體商 AI到底怎麼樣才能讓他們賺更多錢就是問題了（憑空想像本肥沒很認真看過賽把拔的財報）如果今天賽把拔用AI把Slack功能變得更好一點點然後叫大家付更多錢會有多少人買單？所以很多公司現在還在資本支出去尋找獲利模式的階段而且已經燒一兩年的錢了本肥最近也在看一些偏新創的小盤股雖然這幾天被殺到油都噴出來了但還是審慎樂觀目前覺得可以尋找的公司條件是什麼功能是在LLM出來前做得不夠好現在套上他才能達成的功能這些公司比較有可能在這波浪潮中變大變大不過最近盤面比較緊張大家還是要小心嘿 ※ 引述《LDPC》之銘言： : 這邊有幾片拼圖每個人拼出來的未來遠景不太樣取決你怎樣去拼這未來 : NVDA/AVGO/AMD/Googl 晶片 : 雲基建: ORCL/CRWV/AMZN/MS : 電力 <- 現在可以看得出來這硬體建電力跟雲基建設速度跟不上上面晶片擴張 : 過度槓桿資金斷鏈也許會發生畢竟基建跟軟體不一樣是一個很長的建設過程 : : 而最重要的一個拼圖是在應用層這邊 : 應用層: Vertical AI 和巨頭生態系 : : 大部分的人焦點都放在巨頭生態系但支撐整個AI未來利潤是Vertical AI這環節 : 這環節就是SAAS 是面向企業相關作為在這邊的工作者每個禮拜都可以看到ARR營收 : 那玩意是真的你可以找現在資金投注者的方向作為另外一個拼圖只要你有心去查ARR : : 舊金山CalTrain 越來越多從矽谷灣區去舊金山AI新創城 : 現在的情況有點像是大Internet起來各種應用層開始蓬勃發展 : : 而中國也開始照抄所有在美國賺錢的Vertical AI領域很快其他國家也會開始照抄 : 就像當年百度抄Google QQ抄Facebook 中國的Vertical產業現在展現的比美國更快 : QQ 這跟Horizonatal AI不一樣橫向的是著重在基礎模型和AI智能這種比如御三家 : : 而Vertical則是著重在整個系統整合和應用特殊場景數據收集 : 這邊的收入目前成爆炸性成長老黃財報其實有講但他只講公司 : 沒給Vertical AI這關鍵字 : : 等到韓國或歐洲數據中心完畢韓國的Naver (對應美國的Google)都預期會切入這種 : Vertical AI產業 : : 而這些訊息大部分你得透過很多拼圖去慢慢拼出來大體方向還是不變是生產工具改變 : 但至於會不會幫助人類不好說我對未來的看法就像柯潔一樣 : 我們在職業上只是多了個競爭者 AI 因此買些AI股票是對沖你未來新產業好辦法@@b : : 如果你拼出來的拼圖是AI泡沫 QQ 沒關係台灣有農地我們一起回家種田吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.42.0.150 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763848571.A.70A.html