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Re: [新聞] AI神話要破了？OpenAI爆成長不如預期 晶片與概念股齊跌

看板Stock (股票)作者 (Channel Coding)時間1小時前 (2026/04/29 12:24), 47分鐘前編輯推噓24(24推 0噓 17→)
留言41則, 24人參與, 16分鐘前最新討論串3/3 (看更多)
所以OAI跑回來打toB啊 你看最近他跑去搞醫療 生化 還有程式碼agent/harness生態 這陣子體驗codex又突然殺回來 醫療模型也是 直接把openevidence揍爆 openai設計軟體toB 也是揍爆figma 萬物皆Agent就是萬物職業Agent 還有agent call agent也正在進行 從agent call tool 走向agent call agent 整個系統層面更大範圍化 以openevidence為例 可是每年至少有賺上100-200M ARR 全美大部分醫生都在用的醫療查詢模型 醫生在付費使用模型一個人都是300-500美金一個月 律師也是 付費模型(Harvey) 一個月也是300-500每個律師收費 一堆事務所也是狂用 現在護士也在用模型 還有金融模型 保險公司都有對標的AI 自動化模型 自從所有搞AI新創 展現出 對白領收費 每個人收費300-500美金 這些高階人員 還是很開心付錢 然後這御二家就突然意識到2026 就是垂直AI賺爆年 全部殺入toB 誰要去賺每個月收20美金 還被diss到不行的to-C 吃掉上面這些新創市場足夠任何御二家 活得很滋潤 然後被犧牲的就是初階律師 醫師診察團隊非醫師成員 所以就是垂直AI再幫助白領 提高生產力 然後初階職缺減少 就是這樣的故事 美國政府國稅局IRS https://www.storm.mg/article/11083206 直接在IRS砍員工 然後用AI提高產出 同樣故事就是VA軍人醫院也是這樣 https://reurl.cc/zQQzxN 裁員 然後導入AI 其他還有音樂影音電影 這類新創Midjourney suno 打toB就是一場災難 這會重新定位職場 政府缺錢 AI提高產力 ->裁員 企業也是 到處都是 以人才密度和捲度 openai/anthropic/gdm 這御三家已經捲到新高度了 gdm現在一週工時核心部門已經到達60hr/week 人類學自動自發捲到據說是70hr/week 這三家在這種捲度大競爭下會蓋出啥瘋狂東西都不意外了..... 我自己已經捲到60hr/week 都想認輸了 但我看了幾個我司台灣第二代 卻很興奮繼續捲... 認為這是一個充滿機會的西部拓荒新時代 也是人人呂布時代 ※ 引述《breathair (拆了？簡單了)》之銘言： : OAI 最大的問題就是AI投入ROI的問題 : 我們來拆解一下 : 谷歌Gemini 雖然不是最聰明的 : 但他是Token最便宜的（能力中等） : 谷歌的收入來源是廣告 : 廣告的用戶是來搜索，以及詢問日常所遇到的問題的解決方案(從中推送廣告） : 谷歌Gemini 的優勢在於 to C : 1. 瀏覽器入口0獲客成本 : 普通習慣谷歌搜尋的人直接AI模式就能使用Gemini : 2. 龐大的推理算力需求 : 這麼龐大的使用需求要吃掉極其龐大的算力，用戶每搜索一次背後就是電費帳單，這基本只有全棧優勢的谷歌有辦法玩 : 輝達稅恰恰給了OAI 極大的挑戰門檻 : 3. 強大的生態系與多模態理解 : 這絕對是谷歌的重點項目 : 讓AI理解圖像，地圖，影像 : 可以整合搜索，YT，地圖等，更有效率的推送廣告 : 由於算力成本優勢，低獲客成本，全方位生態系，這造就現階段OAI 不知道要燒多少錢才進的來，而一開始OAI 就是拿谷歌當顛覆對象，才會全方位的什麼都砸錢，種下ROI病灶死因 : Anthropic 算是OAI 的後進者，優勢也是劣勢，劣勢當然是後進，但在OAI 全方面撒錢發展下，Anthropic 如果走老路那肯定死，所以優勢在於他走了一條完全不同的道路，憑藉優秀的模型挖到新的金礦：企業內部採用，至此走在了OAI 的前面。 : 簡單講：OpenAI 想當什麼都做的 Google,Anthropic 只想當 AWS for AI,結果後者財務模型反而健康。 : 等到OAI 緩過神來，Anthropic 在這個賽道上的營收已經超越OAI ，OAI 現在悔不當初不跟谷歌競爭了，砍了生態系的旁枝回防Anthropic 的企業採納，更由於Anthropic 在編程方面已經建立自己的生態系，變成後進者苦苦追趕 : 不過這個企業採納賽道雖然看起來Anthropic 有優勢，但現在都還沒上市，很難判斷這裡的算力營收ROI，是苦工還是暴利，還是花錢賺吆喝，但至少比OAI 的ROI健康許多 : 然而谷歌在TPU已經可以向外輸出，也就是本業算力護城河充足下，已經建立突擊隊要往toB 方向追趕，再加上傳說的Mythos 威能，這賽道大概率會變得異常擁擠，鹿死誰手猶未可知 : 但不管 Gemini 還是 Claude 贏,Google 都從 TPU 和雲端基建層收錢。等於 Google 已經把自己變成「AI 軍火商」,賣鏟子給所有淘金者。 : OpenAI 還沒部署 TPU,光是準備採用就已經讓他們的 Nvidia 算力總成本省下約 30% ——連 OpenAI 自己最後也得回頭買 Google 的 TPU。 : 打完讓Claude 看完總結 : 一句話總結你的分析: : 你的框架對,但低估了 Google 的賽道布局深度,也低估了 OpenAI 問題的急迫性。OpenAI 不是「悔不當初」,而是「現在連回頭路都沒了」——它已經承諾了 $1.4 兆美元的算力合約,沒有選擇,只能往前衝,賭下一代模型能拉開差距。如果這一賭沒贏,2026–2028 就是它最危險的兩年。 : Anthropic 的精明之處在於:它從來不跟 OpenAI 拼前端、拼用戶數、拼曝光,只拼「每塊 GPU 能變出多少企業營收」——這是 SaaS 公司的玩法,而 SaaS 公司的估值邏輯比消費 App 更可預測,也是為什麼它能在沒有 IPO 的情況下拿到 $380B 估值。 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1777436675.A.CF7.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:26:30 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:28:40
推
04/29 12:28, 1小時前 , 1F
推，打toB就是一場災難 這會重新定位職場
04/29 12:28, 1F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:30:28
推
04/29 12:29, 1小時前 , 2F
所以算力與電力就是未來的軍火與軍火補給，押寶方向
04/29 12:29, 2F
→
04/29 12:29, 1小時前 , 3F
只有ptt還在唱衰oai把谷歌吹得跟神一樣
04/29 12:29, 3F
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04/29 12:29, 1小時前 , 4F
好的 買爆google amazon microsoft
04/29 12:29, 4F
推
04/29 12:29, 1小時前 , 5F
台灣白領打工人還能上幾年班不被取代QQ
04/29 12:29, 5F
推
04/29 12:30, 1小時前 , 6F
謝謝
04/29 12:30, 6F
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04/29 12:30, 1小時前 , 7F
算力巨頭比較明確，電力巨頭好像百家爭鳴，頭痛
04/29 12:30, 7F
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04/29 12:32, 58分鐘前 , 8F
谷歌在toC廣告就是沒有對手的存在，一般廣告推給搜
04/29 12:32, 8F
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04/29 12:32, 58分鐘前 , 9F
索免費仔，完全就是神級ROI
04/29 12:32, 9F
推
04/29 12:34, 56分鐘前 , 10F
美國公務員這麼好裁員？
04/29 12:34, 10F
推
04/29 12:34, 56分鐘前 , 11F
谷哥廣告是意料之中，要看他有沒有殺到別人的領域
04/29 12:34, 11F
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04/29 12:34, 56分鐘前 , 12F
，像開放愛那樣
04/29 12:34, 12F
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04/29 12:35, 55分鐘前 , 13F
美國一堆約聘僱吧
04/29 12:35, 13F
推
04/29 12:35, 55分鐘前 , 14F
2026就是agent年
04/29 12:35, 14F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:38:27
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04/29 12:36, 54分鐘前 , 15F
To B 就是破壞SaaS的商業模式，但又還沒有創新的商
04/29 12:36, 15F
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04/29 12:36, 54分鐘前 , 16F
業模式，只能賣Token，OAI不是輸在模型很爛，他輸在
04/29 12:36, 16F
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04/29 12:36, 54分鐘前 , 17F
他要花三塊才能賺一塊！吹谷歌是吹他的賺錢能力，不
04/29 12:36, 17F
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04/29 12:36, 54分鐘前 , 18F
是吹他的模型寫code多強！他廣告推給那些搜索白嫖仔
04/29 12:36, 18F
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04/29 12:36, 54分鐘前 , 19F
足以，Claude 扣打那麼低，你會拿他來做日常搜索？
04/29 12:36, 19F
推
04/29 12:37, 53分鐘前 , 20F
算力很重要 anthropic就是算力不夠 得一直調弱
04/29 12:37, 20F
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 04/29/2026 12:43:27
推
04/29 12:43, 47分鐘前 , 21F
買入AI股 愛卷讓他們自己卷幫忙賺錢就好 職涯已躺
04/29 12:43, 21F
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04/29 12:43, 47分鐘前 , 22F
平
04/29 12:43, 22F
推
04/29 12:46, 44分鐘前 , 23F
可以選擇當貂蟬或小孟嗎？不要當呂布
04/29 12:46, 23F
推
04/29 12:47, 43分鐘前 , 24F
所以NV GG了？
04/29 12:47, 24F
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04/29 12:48, 42分鐘前 , 25F
這種破壞最後就是世界經濟萎縮
04/29 12:48, 25F
推
04/29 12:49, 41分鐘前 , 26F
NV該不會拼命賣貨給這三家，然後拼命投資這三家 哈
04/29 12:49, 26F
推
04/29 12:50, 40分鐘前 , 27F
996 997 已經擴散到歐美了嗎QQ
04/29 12:50, 27F
推
04/29 12:50, 40分鐘前 , 28F
用c來打圈錢廣告 很基本吧
04/29 12:50, 28F
推
04/29 12:51, 39分鐘前 , 29F
推
04/29 12:51, 29F
推
04/29 12:56, 34分鐘前 , 30F
大失業效應遲早會來的 只是什麼時候的事
04/29 12:56, 30F
推
04/29 12:57, 33分鐘前 , 31F
電力這個基礎進展很慢，除非美國最後還是擁抱綠能
04/29 12:57, 31F
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04/29 12:57, 33分鐘前 , 32F
短時間擴充最快，要不就火力燒好燒滿
04/29 12:57, 32F
推
04/29 12:59, 31分鐘前 , 33F
得罪沒賺到的金主 逼迫升息戳爆
04/29 12:59, 33F
推
04/29 13:03, 27分鐘前 , 34F
最後就是幾家在燒大模型 小AI公司也是被輾過去
04/29 13:03, 34F
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04/29 13:03, 27分鐘前 , 35F
你早晚要學水電的
04/29 13:03, 35F
推
04/29 13:04, 26分鐘前 , 36F
未來水電工就是修伺服器阿，哈哈高級水電工
04/29 13:04, 36F
推
04/29 13:07, 23分鐘前 , 37F
聊天ai要吃屎了還是進行式QQ
04/29 13:07, 37F
推
04/29 13:12, 18分鐘前 , 38F
2B才賺得到錢啊，2C天花板就在那
04/29 13:12, 38F
推
04/29 13:13, 17分鐘前 , 39F
谷哥還有to C可以來燒錢 A社跟O社 只能搶攻 to B
04/29 13:13, 39F
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04/29 13:14, 16分鐘前 , 40F
這就是御三家的底氣不同
04/29 13:14, 40F
推
04/29 13:14, 16分鐘前 , 41F
LDPC大 救救老黃
04/29 13:14, 41F
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