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Re: [標的] AMZN.US 亞馬遜經濟復甦消費人礦多

看板Stock (股票)作者 (一貓人我的超人)時間3天前 (2026/02/06 08:38), 2天前編輯推噓32(32推 0噓 28→)
留言60則, 29人參與, 2天前最新討論串3/3 (看更多)
整理一下財報 1.廣告業務是否持續成長（20%）？ 廣告業務持續成長 22%。 2.北美營業利潤率是否提升（7%）？ 利潤率從4.5%提升到9%。扣除一次性成本（裁員與糾紛和解），6.9%提升到10.1%。 3.AWS擴張是否加速（22%+）？ 擴張24% ，13季以來的新高，且Trainium 2成長150%。 4.影音業務是否有進展？ Prime Video留存率98%。 平均消費額提高1.5倍。 廣告業務增長的22%中，15-18%是Prime Video所貢獻。 5.Capex 2000億鎂，維持四巨頭最激進。 https://i.mopix.cc/87sj2F.jpg
目前華西街砸盤邏輯是誰支出多砸誰。 亞馬遜在AI投資上取得初步成果，投資越多賺越多。 一方面開拓AWS業務，讓AWS成長速度突破13季新高。 另一方面電商業務利潤，也因裁員與自動化物流提升了46%。 因此亞馬遜決定砸下更高的資本支出，更進一步搶佔市場與優化成本。 華西街目前認為投資會付諸東流，因此先賣再說。 廣告成長、AWS成長、Trainium 瘋狂部署、自動化效益正在提高利潤率，未來兩季是持續 建倉的時機。 輝達與台積電在上半年因為四大巨頭6000億鎂的支出，股價應該短暫修正後還是要上去。 屆時預計減碼輝達、繼續收割沙威瑪，目標將Amzon比例從30%加到50%。 ai is real ,but no one trust. 這就是買入的好機會。 https://i.mopix.cc/fJapq5.jpg
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.6.149 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770338322.A.0B0.html ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 08:39:44
推
02/06 08:40, 3天前 , 1F
七崩賢 斷頭台亞馬遜
02/06 08:40, 1F
推
02/06 08:41, 3天前 , 2F
財報有說Trainium的出貨量或趨勢嗎?
02/06 08:41, 2F
後面電話會議有提到，Trainium2 150%，且是因為供應跟不上，預計保持三位數成長。 之後自研/輝達 約4:6 逐步提高自研比例 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 08:43:30
推
02/06 08:42, 3天前 , 3F
不要單押，一起00662
02/06 08:42, 3F
推
02/06 08:43, 3天前 , 4F
沙威瑪是啥???
02/06 08:43, 4F
收割正二來逐步獲利了結的方法 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 08:44:01
推
02/06 08:44, 3天前 , 5F
狗狗這次反而最扛
02/06 08:44, 5F
Gemini 3畢竟是一般人直接能用到的 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 08:47:22
推
02/06 08:51, 3天前 , 6F
美股七崩賢
02/06 08:51, 6F
→
02/06 08:52, 3天前 , 7F
價值越來越浮現了，年後也撿一點
02/06 08:52, 7F
→
02/06 08:53, 3天前 , 8F
便宜的亞麻很穩，畢竟是必要的民生股
02/06 08:53, 8F
190大概就是扣除AI後電商純賺的 按華西街的邏輯可能砸到這裡
推
02/06 08:54, 3天前 , 9F
等殺到180我來進場
02/06 08:54, 9F
※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 08:55:40
推
02/06 08:55, 3天前 , 10F
看糞川還有什麼鬼故事
02/06 08:55, 10F
推
02/06 08:55, 3天前 , 11F
輝達被蛋雕的速度會遠超想象
02/06 08:55, 11F
26年四大投資一半以上還是輝達拿走 至少到下半年度才會有asic 替代的問題 （現在產能跟不上 asic想衝趕不上） ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 08:57:05
推
02/06 08:57, 3天前 , 12F
美股那麼多融資，不殺一殺是不行的
02/06 08:57, 12F
→
02/06 08:57, 3天前 , 13F
現在就是買點 慢慢買 有兩季可以買
02/06 08:57, 13F
→
02/06 08:57, 3天前 , 14F
，融資餘額/貨幣總
02/06 08:57, 14F
→
02/06 08:57, 3天前 , 15F
數跟2000、2008有得拼
02/06 08:57, 15F
→
02/06 08:59, 3天前 , 16F
水分擠一擠再出發
02/06 08:59, 16F
推
02/06 09:00, 3天前 , 17F
要殺到180慢慢等ㄅ
02/06 09:00, 17F
※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 09:01:47
推
02/06 09:05, 3天前 , 18F
說不定這個月就有機會XD
02/06 09:05, 18F
※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 09:06:47
→
02/06 09:08, 3天前 , 19F
重倉股之一 繼續蹲了
02/06 09:08, 19F
→
02/06 09:08, 3天前 , 20F
如果輝達開完好照跌 那就會看到180了
02/06 09:08, 20F
→
02/06 09:10, 3天前 , 21F
這波也是任機構唬爛預測 大家只能忍
02/06 09:10, 21F
→
02/06 09:11, 3天前 , 22F
趁機買啊 趨勢對 錯殺就買點
02/06 09:11, 22F
→
02/06 09:11, 3天前 , 23F
主要是機構想砸你就砸你 你跟他對作 你很勇喔
02/06 09:11, 23F
→
02/06 09:12, 3天前 , 24F
他砸一砸買起來便宜
02/06 09:12, 24F
→
02/06 09:13, 3天前 , 25F
capex的敘事以前是花越多越噴 現在的敘事是花多就殺
02/06 09:13, 25F
我認為看他投入有沒有讓他獲利品質提高 有而且蠻明顯的，利潤率提高了3.2%（6.9-10.1） 這代表撐完頭一兩季利潤率可望破12% 投資是對的，那有跌也是短期 等下半年就會看到實際的收益 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 09:16:25
推
02/06 09:16, 3天前 , 26F
華爾街砸盤反而創造好買點 嘻嘻
02/06 09:16, 26F
推
02/06 09:21, 3天前 , 27F
倒車載客
02/06 09:21, 27F
→
02/06 09:27, 3天前 , 28F
記憶體漲價是否會影響終端未來消費者支出意願
02/06 09:27, 28F
亞馬遜的業務消費性電子不是大頭 至於他自己 砸2000億就是考量 現在不蓋以後更貴 因為Trainium部署越多 越能避免被抽輝達税 記憶體成本影響反而小 搶不到比較嚴重
推
02/06 09:28, 3天前 , 29F
推複盤
02/06 09:28, 29F
※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 09:33:20
推
02/06 09:33, 3天前 , 30F
這隻尷尬 股價也不會跌多少 相比起來性價比還是其
02/06 09:33, 30F
→
02/06 09:33, 3天前 , 31F
他現在被殺爛的巨頭低
02/06 09:33, 31F
就看你信不信ai帶來的效益，不信的話他開支最高，自然殺最兇（25年他也是最高因此沒 啥漲） ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 09:34:37
推
02/06 09:36, 3天前 , 32F
好，推
02/06 09:36, 32F
推
02/06 09:40, 3天前 , 33F
感謝分析分享
02/06 09:40, 33F
推
02/06 09:44, 3天前 , 34F
持有五年 這隻輸大盤
02/06 09:44, 34F
推
02/06 10:14, 3天前 , 35F
疫情時有遠端送藥 電動車時代有Rivian 太空有藍色
02/06 10:14, 35F
→
02/06 10:14, 3天前 , 36F
起源 AI時代有Claude 每次都看起來是爆發點 但是影
02/06 10:14, 36F
→
02/06 10:14, 3天前 , 37F
響甚微
02/06 10:14, 37F
→
02/06 10:16, 3天前 , 38F
最後的爆發就是疫情隔離期了
02/06 10:16, 38F
這次不一樣？ 主要是投資有立即性的回報 只是說jassy不想停在這裡 決定繼續砸錢 不然利潤率提高了46%欸 但未來自動化更徹底可能利潤率能上15% 那就是沃爾瑪的三倍了
推
02/06 10:18, 3天前 , 39F
713呢？ XD
02/06 10:18, 39F
現在台股就正二無腦多 6000億鎂都要台積電做 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 10:22:33
推
02/06 10:31, 3天前 , 40F
原本雲端建設是期待AI新創如雨後春筍般冒出來 但現
02/06 10:31, 40F
→
02/06 10:31, 3天前 , 41F
在小公司能做的 Google做更好
02/06 10:31, 41F
剛開始一定是大公司有利 但這也代表行情才剛開始 這次四家開完 光是打消泡沫疑慮 26年就是安心買起漲點 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 10:32:51
推
02/06 10:31, 3天前 , 42F
估狗開財報那天 我先把AMZU全賣了 猜到華爾街想這
02/06 10:31, 42F
→
02/06 10:31, 3天前 , 43F
樣搞XD 等便宜再撿回來
02/06 10:31, 43F
推
02/06 11:03, 3天前 , 44F
Trainium2爆量 那Marvell...
02/06 11:03, 44F
現在看起來是各家增產都填不滿需求 華西街想像的競爭市場 實際上是缺到爆 世芯跟Marvell看誰會吃到大頭
→
02/06 11:06, 3天前 , 45F
asw?
02/06 11:06, 45F
筆誤 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 11:10:57 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 11:13:09
→
02/06 11:21, 3天前 , 46F
現在進行式的Trainium 2好像都是Marvell做的
02/06 11:21, 46F
→
02/06 11:21, 3天前 , 47F
下一代Trainium 3 才有變數
02/06 11:21, 47F
→
02/06 11:32, 3天前 , 48F
2000億這波應該會以Trainium3為主
02/06 11:32, 48F
→
02/06 11:34, 3天前 , 49F
那應該是世芯為主 不過我沒太仔細研究過
02/06 11:34, 49F
推
02/06 12:23, 2天前 , 50F
華西街的錢不買這些 是能買什麼 放空單二頭賺
02/06 12:23, 50F
→
02/06 12:29, 2天前 , 51F
就是製造一下波動吧 短線股價漲跌就看故事
02/06 12:29, 51F
推
02/06 12:52, 2天前 , 52F
把人都裁了 利潤率上升 那誰來消費?
02/06 12:52, 52F
這應該不是公司該擔心的 AI通縮就是逼Fed快點放棄控通膨執念 該放水放水 不要整天怕通膨 ※ 編輯: onekoni (101.10.6.149 臺灣), 02/06/2026 12:55:26
推
02/06 13:21, 2天前 , 53F
我更看好他是Anthropic大股東
02/06 13:21, 53F
→
02/06 13:23, 2天前 , 54F
這個還沒具體效應 但可以期待 Claude 快一統江湖了
02/06 13:23, 54F
推
02/06 15:54, 2天前 , 55F
砸盤只好含淚攤攤
02/06 15:54, 55F
推
02/06 18:13, 2天前 , 56F
V回-7%
02/06 18:13, 56F
推
02/06 23:32, 2天前 , 57F
合理 先小跟20股
02/06 23:32, 57F
→
02/06 23:32, 2天前 , 58F
02/06 23:32, 58F
推
02/06 23:55, 2天前 , 59F
等180@@
02/06 23:55, 59F
推
02/07 01:54, 2天前 , 60F
抄底成功 回210了
02/07 01:54, 60F
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