Re: [問題] 理財規劃顧問可以提供什麼服務阿?? (긠…

看板CFP (理財規劃)作者 (花非花)時間19年前 (2005/05/26 18:53), 編輯推噓0(000)
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※ 引述《larrynec (林北酋長)》之銘言: : 請問各位大大 : 理財規劃顧問可以提供什麼服務ㄋ?? : 有誰知道?? : 還有請目前有CFP證照的理財規劃顧問, : 出個聲吧!! : 多謝大大指教.... 理財規劃呀! 簡單的流程 蒐集財務資料(客戶必須提供與理財規劃有關的完整資訊,不可以空談財務目標) 協助客戶訂定財務目標 分析資料 財務顧問依分析結果,評估建議對客戶有幫助的金融商品 客戶決定接受或者調整計畫內容 執行計畫 最後要定期監督與評估,依情況決定是否要修正(家庭狀況、投資環境變化) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.85.30.12
文章代碼(AID): #12bQgINL (CFP)
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