Re: [問題] 理財規劃顧問可以提供什麼服務阿?? (긠…
※ 引述《larrynec (林北酋長)》之銘言：
: 請問各位大大
: 理財規劃顧問可以提供什麼服務ㄋ??
: 有誰知道??
: 還有請目前有CFP證照的理財規劃顧問,
: 出個聲吧!!
: 多謝大大指教....
理財規劃呀！
簡單的流程
蒐集財務資料(客戶必須提供與理財規劃有關的完整資訊，不可以空談財務目標)
協助客戶訂定財務目標
分析資料
財務顧問依分析結果，評估建議對客戶有幫助的金融商品
客戶決定接受或者調整計畫內容
執行計畫
最後要定期監督與評估，依情況決定是否要修正(家庭狀況、投資環境變化)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 210.85.30.12
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