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Re: [心得] 0056 vs 0050 長期比較已回收

看板Stock (股票)作者 (Sisyphe)時間13年前 (2013/04/28 06:42), 編輯推噓5(5推 0噓 18→)
留言23則, 7人參與, 最新討論串2/8 (看更多)
以0056掛牌日96/01/15為基點 下列三檔ETF報酬指數的比較 96/01/15 97/01/15 98/01/15 99/01/15 100/01/14 101/01/16 102/01/15 0050 6,623.24 7,188.75 3,931.66 7,489.64 8,249.00 7,021.11 7,897.53 (+8.5%) (-45.3%) (+90.5%) (+10.1%) (-14.9%) (+12.5%) 0056 5,962.92 7,627.09 3,766.83 7,555.65 8,859.86 7,876.59 8,485.59 (+27.9%) (-49.4%) (+100.6%) (+17.3%) (-11.1%) (+7.7%) 0051 8,941.94 9,411.73 4,263.91 8,864.98 10,124.64 7,787.51 8,766.16 (+5.3%) (-54.7%) (+107.9%) (+14.2%) (-23.1%) (+12.6%) 六年下來的總報酬率和年複報酬率為 0050 +19.24% +2.98% 0056 +42.31% +6.06% 0051 -1.9% -0.33% 可以看到0056只有兩個年度落後0050 最近一個年度由於高權重的台積電大漲 以及中小型股落後權值股的因素影響 使得0056落後0050約5% 過去六年以平均3%的幅度領先0050 另外可以看到0051六年下來呈現負報酬 在崩盤和反彈時波動較大 但長期報酬率不佳 依照上個交易日的0056三十檔成份股 其中個人覺得比較有疑慮的有 2548華固 2542興富發：營建股更需要考慮土地品質/成本和財務槓桿 2498宏達電：業績年度變化過大 應考量產品競爭力 5264F-鎧勝：海外第一上市的財報透明度 ※ 引述《anonymX (無名氏X)》之銘言： : 0056 與 0050 都是長期投資人的選擇 : 如果考慮健保稅、配息、淨值，兩者孰優孰劣? : 化簡為直接比較還原權值之後 : 可以看這張圖 : http://imgur.com/BPzIxtk
: 這張折線圖代表以2007/12/31為基點(最"右"邊那一點) : 把0056淨值拉成和0050相同時 : 往後0056與0050淨值的比值 : 由圖可知 : 這條曲線由右往左呈現清楚的向上趨勢 : 故0056大勝無誤 -- 『 不是閒人閒不得˙閒人不是等閒人 』 — 陳繼儒《檐曝偶談》 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 27.147.31.17 ※ 編輯: KH152 來自: 27.147.31.17 (04/28 06:57)
推
04/28 09:05, , 1F
去考慮0056的成分股意義還好, 你講的那些雖然有疑慮
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04/28 09:09, , 2F
但佔的比重很小,介於3~5%之間.它是一籃子股票,一點點
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出包不太影響整體獲利的.
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04/28 09:21, , 4F
四檔加起來佔權重達14.49% 約七分之一
04/28 09:21, 4F
推
04/28 09:23, , 5F
但也只是有疑慮,0056都是放長線.所以有點像高收益債
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04/28 09:24, , 6F
0056的選股標準....所以造成現在的結果
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04/28 09:24, , 7F
分散投資的組合長期來說,絕大部分都是贏大盤的.
04/28 09:24, 7F
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04/28 09:25, , 8F
這種已經有人幫你挑股還會定期更換成分的股票型基金
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04/28 09:26, , 9F
就是閉著眼睛買,10年後再來看看都ok啦...
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推
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大部分會輸大盤
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04/28 12:35, , 11F
我也覺得大部份會輸大盤
04/28 12:35, 11F
推
04/28 13:42, , 12F
如果許久前市況好是大盤贏沒錯，但以最近幾年來說，
04/28 13:42, 12F
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平均下來都是贏大盤。不過我的重點還是0056這類型的E
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04/28 13:46, , 14F
TF，基本上就是風險分散的一籃子投資組合。
04/28 13:46, 14F
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04/28 13:47, , 15F
其中小部份選股疑慮，對整體獲利影響有限
04/28 13:47, 15F
推
04/28 15:03, , 16F
既然選擇投資ETF 就沒有什麼疑慮不疑慮了 若有疑慮的
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04/28 15:03, , 17F
話 那就自己選股不是最好? 又不用被扣管理費
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04/28 15:04, , 18F
0056我認為最大的問題點在於其選擇所謂"高殖利率"的
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定義似乎有讓經理人自由心證的空間，不若0050這般固
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定只買前50大而沒任何人為操作的可能
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04/28 18:06, , 21F
樓上誤解了，0050和0056的成份股都不是經理人能控制
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04/28 18:07, , 22F
要說有自由心證的空間，道瓊和S&P 500還有選股委員會
04/28 18:07, 22F
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04/28 18:08, , 23F
0050並不是真的買市值前50大
04/28 18:08, 23F
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