Re: [心得] 0056 vs 0050 長期比較已回收

看板Stock (股票)作者lovecutes (bb)時間13年前 (2013/04/29 00:13)推噓4(4推 0噓 1→)

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※ 引述《Leepofeng (螢火蟲)》之銘言： : 0056最大的優勢在於比0050更高的殖利率 : 如果搭配股息再投入，有複利效果，那麼長期以來會比0050好很多 : 就像是台股和美股的比較，這是Facebook上看來的： : http://tinyurl.com/cb4b85s : 「從價位來看，2003年7月1日到現在，SPY從98.53漲到現在已經156.17， : 是58.5%的成長，而0050則從38.05漲到現在的55.40，只有45.6%的成長 : ，應該投資SPY比較好。 : 但是如果是定期定額投資呢？這個圖，就是比較0050和SPY從2003年七月 : 開始到現在將近十年，每個月定期定額投資一萬元台幣的結果，0050獲得 : 了67.49%的總報酬率，而SPY只有35.48%，差了將近一倍。」 : 台股長期定期定額下來會比美股好，原因就在於殖利率高。 : 同樣的，這也是0056比0050有優勢的地方 : ※ 引述《KH152 (Sisyphe)》之銘言： : : 以0056掛牌日96/01/15為基點 : : 下列三檔ETF報酬指數的比較 : : 96/01/15 97/01/15 98/01/15 99/01/15 100/01/14 101/01/16 102/01/15 : : 0050 6,623.24 7,188.75 3,931.66 7,489.64 8,249.00 7,021.11 7,897.53 : : (+8.5%) (-45.3%) (+90.5%) (+10.1%) (-14.9%) (+12.5%) : : 0056 5,962.92 7,627.09 3,766.83 7,555.65 8,859.86 7,876.59 8,485.59 : : (+27.9%) (-49.4%) (+100.6%) (+17.3%) (-11.1%) (+7.7%) : : 0051 8,941.94 9,411.73 4,263.91 8,864.98 10,124.64 7,787.51 8,766.16 : : (+5.3%) (-54.7%) (+107.9%) (+14.2%) (-23.1%) (+12.6%) : : 六年下來的總報酬率和年複報酬率為 : : 0050 +19.24% +2.98% : : 0056 +42.31% +6.06% : : 0051 -1.9% -0.33% : : 可以看到0056只有兩個年度落後0050 : : 最近一個年度由於高權重的台積電大漲 : : 以及中小型股落後權值股的因素影響 : : 使得0056落後0050約5% : : 過去六年以平均3%的幅度領先0050 : : 另外可以看到0051六年下來呈現負報酬 : : 在崩盤和反彈時波動較大 : : 但長期報酬率不佳 : : 依照上個交易日的0056三十檔成份股 : : 其中個人覺得比較有疑慮的有 : : 2548華固 2542興富發：營建股更需要考慮土地品質/成本和財務槓桿 : : 2498宏達電：業績年度變化過大應考量產品競爭力 : : 5264F-鎧勝：海外第一上市的財報透明度不得不說你給的這張圖真的很有意思，這點出了很多有趣的地方，首先 0050代表著台灣主要大型企業，而SPY則帶表著美國企業而臺灣企業的主要特性應該是會將賺到的錢配出比較高的息出來而美國企業則多數偏好盈餘再投資這顯現出了兩國企業的不同特性所以若採取定期定額，由於台灣企業高配息的特性，造成0050的收益分配高長此以往會使得其相對於美國的企業(SPY)佔有優勢而若一開始就全額投資而不採用定期定額呢? 我想結果應該很明顯是投資SPY會獲勝這是個很有趣的概念，也許能夠因此而產生很多資產分配的方法。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.92.33