Re: [心得] 0056 vs 0050 長期比較已回收

看板Stock (股票)作者Leepofeng (螢火蟲)時間13年前 (2013/04/28 12:19)推噓5(5推 0噓 22→)

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0056最大的優勢在於比0050更高的殖利率如果搭配股息再投入，有複利效果，那麼長期以來會比0050好很多就像是台股和美股的比較，這是Facebook上看來的： http://tinyurl.com/cb4b85s 「從價位來看，2003年7月1日到現在，SPY從98.53漲到現在已經156.17，是58.5%的成長，而0050則從38.05漲到現在的55.40，只有45.6%的成長，應該投資SPY比較好。但是如果是定期定額投資呢？這個圖，就是比較0050和SPY從2003年七月開始到現在將近十年，每個月定期定額投資一萬元台幣的結果，0050獲得了67.49%的總報酬率，而SPY只有35.48%，差了將近一倍。」台股長期定期定額下來會比美股好，原因就在於殖利率高。同樣的，這也是0056比0050有優勢的地方 ※ 引述《KH152 (Sisyphe)》之銘言： : 以0056掛牌日96/01/15為基點 : 下列三檔ETF報酬指數的比較 : 96/01/15 97/01/15 98/01/15 99/01/15 100/01/14 101/01/16 102/01/15 : 0050 6,623.24 7,188.75 3,931.66 7,489.64 8,249.00 7,021.11 7,897.53 : (+8.5%) (-45.3%) (+90.5%) (+10.1%) (-14.9%) (+12.5%) : 0056 5,962.92 7,627.09 3,766.83 7,555.65 8,859.86 7,876.59 8,485.59 : (+27.9%) (-49.4%) (+100.6%) (+17.3%) (-11.1%) (+7.7%) : 0051 8,941.94 9,411.73 4,263.91 8,864.98 10,124.64 7,787.51 8,766.16 : (+5.3%) (-54.7%) (+107.9%) (+14.2%) (-23.1%) (+12.6%) : 六年下來的總報酬率和年複報酬率為 : 0050 +19.24% +2.98% : 0056 +42.31% +6.06% : 0051 -1.9% -0.33% : : 可以看到0056只有兩個年度落後0050 : 最近一個年度由於高權重的台積電大漲 : 以及中小型股落後權值股的因素影響 : 使得0056落後0050約5% : 過去六年以平均3%的幅度領先0050 : 另外可以看到0051六年下來呈現負報酬 : 在崩盤和反彈時波動較大 : 但長期報酬率不佳 : 依照上個交易日的0056三十檔成份股 : 其中個人覺得比較有疑慮的有 : 2548華固 2542興富發：營建股更需要考慮土地品質/成本和財務槓桿 : 2498宏達電：業績年度變化過大應考量產品競爭力 : 5264F-鎧勝：海外第一上市的財報透明度 : ※ 引述《anonymX (無名氏X)》之銘言： : : 0056 與 0050 都是長期投資人的選擇 : : 如果考慮健保稅、配息、淨值，兩者孰優孰劣? : : 化簡為直接比較還原權值之後 : : 可以看這張圖 : : http://imgur.com/BPzIxtk

: : 這張折線圖代表以2007/12/31為基點(最"右"邊那一點) : : 把0056淨值拉成和0050相同時 : : 往後0056與0050淨值的比值 : : 由圖可知 : : 這條曲線由右往左呈現清楚的向上趨勢 : : 故0056大勝無誤 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.166.234.201

推

teresa2211

04/28 12:23, , 1^F

04/28 12:23, 1^F

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teresa2211

04/28 12:24, , 2^F

04/28 12:24, 2^F

請參考 http://www.moneydj.com/ETF/X/Basic/Basic0005.xdjhtm?etfid=0050.TW ※ 編輯: Leepofeng 來自: 118.166.234.201 (04/28 12:25)

推

alotofjeff

04/28 12:47, , 3^F