Re: [請益] 買書購課被當盤子 那新手要如何增進功力?
基本上讀書應該是非常划算的投資
一本書幾百元,學習方向正確的話
觀念應用到持股就不只那個數目,倉位越大,比例越大
當然書也可能買到雷,浪費書錢浪費時間
但如果有時間選股擇時卻連篩選書的耐心都不願意給
也只能說good luck啾咪了
自己習慣把投資書單分為三類:
1. 宏觀層面,如心理學、哲學、經濟學、金融史
這些主題廣泛,可能不直接涉及股票買賣
但很多思維都能幫助型塑出對市場的完整認知
單純只想炒股的可能吃不下,但心態正確才是在股市走得長遠的關鍵
很多大師的著作都出現在這類。
推薦:
>投資觀點
漫步華爾街 by Burton Malkiel 呼籲指數投資,自己當初也是從這本入門
長線獲利之道 by Jeremy Siegel 看完會對美股長期年化報酬率7%具備信心
投資最重要的事 by Howard Marks 價值投資大老
不定期出刊的Oak Tree Memo對市況分析相當重要,值得追蹤
科斯托蘭尼的投機世界 by André Kostolany 文筆生動,但可能要有一定歷練才能領悟
>投資心理學:這系列的書有助於散戶理解自己心理面哪裡容易出錯,進而改善
因為投資不是只看外界與標的,有時自己疑神疑鬼的擔心才是對績效的最大拖累
不當行為
贏家的詛咒
投資進化論
魔球投資學
成功與運氣(這本超愛,仔細分析何謂技術,何謂運氣)
擊敗群眾的逆向思維
>機率:不直接談股市,但從學術角度來切入,也能讓參與股市這件事有更深體悟
不被假道學或市場雜訊呼攏,讓智識與心理素質更加強韌
精準預測
機率思考
高勝算決策
混沌:不測風雲的背後
股價、棉花與尼羅河密碼
Taleb系列:隨機騙局、黑天鵝效應、反脆弱、不對稱陷阱
(超愛塔雷伯,根本人生導師)
>廣泛閱讀:從宏觀歷史、學科演進角度看投資,才能掌握全局,見樹又見林
風險之書
金融投機史
華爾街的物理學
二戰投資啟示錄
窮查理的普通常識
2. 投資策略
無論主動或被動投資
這邊具體告訴你怎麼做,如總經分析、選股擇時、資產配置
價值分析、護城河、技術分析、量化分析、指數化等等
財經背景或市場打滾很久的朋友應該都相當熟
非本科的可以從這裡開始實際瞭解
從開戶到買進賣出怎麼執行,股市有哪些門派,要依據什麼邏輯來操作。
推薦:
>基本面:雖然先人智慧在最近疫情與無限QE有點受到挑戰,但想紮實投資
先從基本分析與學看財報等馬步來切入,應該還是能學到不少
股市真規則
護城河投資優勢
經濟指標教你加減碼
超越大盤的獲利公式
>指數投資:又稱被動投資,是適合絕大多數市場參與者的策略
被動與主動並不是截然二分,而比較像是光譜般的存在
持股可以依照自己風險耐受度,一定比例放指數ETF,一部份嘗試自己主動操作
SPIVA - S&P Dow Jones Indices 有興趣深入瞭解指數績效請看這邊
投資金律
投資人宣言
投資終極戰
柏格頭投資指南
智慧型資產配置
資產配置投資策略
>技術分析:線圖有效與否,迄今依然眾說紛紜。可以學習,但不一定盡信
技術分析精論
約翰墨菲視覺分析
3. 產業趨勢
關注宏觀產業與商業活動
簡單講就是現在流行什麼,什麼公司最熱門
看書中提到哪些公司或產業,找代碼看財報看線圖
到底是神預言、高檔出貨還是亂報牌,研究是否有投資價值。
推薦:這方面書很多,看雜誌也可,不一一列舉
幾年前就是看了一本未來產業
裡面提到數位支付Square,讓自己從被動指數變成主動選股
以上大略推薦
書名丟google應該都找的到是講哪本
不碰台股,所以國內作者的很少看,當然還是有不錯的
只做美股,大多看翻譯書,但要小心別踩雷(無論內容或翻譯)
建議買書前先看譯者,盡量挑得過翻譯獎或譯研所畢業的
單單譯作豐富不代表譯筆好,如果很在意文筆流暢,常常會翻譯腔看到吐血。
看書不是提升績效的絕對保證
但很可能提升我們對市場的觀點與技巧
直到現在依然每個月都會留意又有什麼新書
算是興趣使然,當然也希望從中得到一些操作靈感
譬如最近講文藝復興量化投資那本就很想瞭解
要說閱讀帶給自己最大的收穫
就是相信美國,相信人類文明會持續進步的這份信心吧。
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