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Re: [新聞] 債券ETF 大戶進場卡位

看板Stock (股票)作者 (日落沼澤-不交流)時間6月前 (2024/08/02 08:14), 編輯推噓24(25推 1噓 25→)
留言51則, 32人參與, 6月前最新討論串3/3 (看更多)
各位投資先進大家好，小弟是個美債小白，研究美債半年而已，看了不少文章認為美債確實是送分題，因為目前美債價位基期低、殖利率高，即使沒有降息的資本利得也能拿到4%以上的殖利率，也就是俗稱套著配都舒服。想和大家請教購置美債匯率的風險以及自身操作是否需要調整。 目前美元在32.8附近，已經是2015年以來的新高，如果美元貶值到近十年均價30元約有8.5%匯損，不免擔心近期購置美債未來吃到匯損。 但匯率對於00867B國泰20年美債會有影響嗎？回測來看匯率似乎並沒有那麼大的影響，即使在美元史低28元的2021年，00687B仍有43元的價位，現在美元32.8卻跌到32元的價位，所以匯率這個因子應該沒有想像中大？美元走強伴隨著經濟好，需要高利率抗通膨；美元走貶是因為shit happen 降息救市。 小弟目前只有用新光證券買00687B和006208，未來美元便宜的時候想再換美元用first trade 買美股美債，畢竟用美元買美債就不用擔心匯損，除非有急用被迫做換匯。 這個時間點不打算再買指數ETF，除了先前購買的美債之外，額外信貸2.2% 200萬這一兩天要買滿美債，希望賺到利息差異之外，期待兩三年內利率有機會降到2%附近賺資本利得，會現在大量買的原因是對於降息的信心較高的緣故。 https://i.imgur.com/pUZFmoV.jpeg
※ 引述《humbler (獸人H)》之銘言： : 原文標題： : 債券ETF 大戶進場卡位 : 原文連結： : https://money.udn.com/money/story/5618/8129329 : 發布時間： : 2024/07/30 23:39:38 : 記者署名： : 崔馨方 : 原文內容： : 聯準會9月降息機率提升，市場大戶紛紛進場卡位。其中，債券型ETF最受大戶歡迎，法人 : 表示，長天期債在暫停升息與迎來利率拐點時，資本利得空間可期，相關ETF值得留意， : 可關注違約率較低的投資等級債。 : 根據CMoney統計，篩選近一日最受千張大戶喜愛的ETF，以群益ESG投等債20+增加16人最 : 多，元大台灣價值高息增加七人排行第二，元大美債20正2、國泰20年美債正2並列第三， : 而復華20年美債、富邦恒生國企正2、國泰10Y+金融債、中信優息投資級債共四檔並駕第 : 四，群益科技高息成長、群益投資級電信債、富邦科技則排名第五。 : 值得注意的是，在千張大戶增加前五名、共計11檔ETF中，債券型占七檔，其中槓桿型債 : 券ETF，包括元大美債20正2、國泰20年美債正2都獲投資人押寶。而元大台灣價值高息昨 : （30）日收盤價9.69元回到低於10元的價位，不少投資人紛紛搶進布局。 : 法人表示，7月FOMC利率決策會議結果將於台北時間周四凌晨2點公布，市場普遍預期本次 : 會議將按兵不動。鑒於經濟褐皮書與多項通膨指標同步顯示降溫、勞動市場供需持續改善 : ，都使本周FOMC會議可望釋出9月降息訊號。 : 群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，現階段來看，投資級債仍維持相對高的殖利率 : 水準，與此同時，信用利差則處於波段低位，意味著信用風險甚低，依舊具備投資吸引力 : 。 : 心得/評論： : 大戶操作厲害， : 都把握降息送分題， : 跟外資一樣都賣股轉債， : 鎖住獲利， : 然後又賺到債券價格上漲和配息。 : 反而是這波進場的散戶， : 要擔心股價下跌被套牢， : 或是獲利縮水。 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.162.136.209 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1722557682.A.E3B.html
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08/02 08:18, 6月前 , 1F
你買美債就是要吃匯率波動阿，搞笑嗎
08/02 08:18, 1F
推
08/02 08:18, 6月前 , 2F
小心現在美債利率都已經反應不知道降多少碼了，除非
08/02 08:18, 2F
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08/02 08:18, 6月前 , 3F
經濟硬著陸，利率直接斷崖式調降
08/02 08:18, 3F
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08/02 08:19, 6月前 , 4F
建議慢慢買就好
08/02 08:19, 4F
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08/02 08:20, 6月前 , 5F
這就是風險啊
08/02 08:20, 5F
推
08/02 08:21, 6月前 , 6F
我回測也是 長天期公債降息的資本利得>匯差
08/02 08:21, 6F
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08/02 08:21, 6月前 , 7F
短天期就有匯率風險而且不小XDDD
08/02 08:21, 7F
推
08/02 08:21, 6月前 , 8F
就算年底前降3～4碼，還是比現在美債高
08/02 08:21, 8F
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08/02 08:21, 6月前 , 9F
今天長債又要漲了 蘇湖
08/02 08:21, 9F
推
08/02 08:23, 6月前 , 10F
美債這種東西 基本上沒什麼人能預測準 不要預期一定
08/02 08:23, 10F
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08/02 08:23, 6月前 , 11F
會怎麼走
08/02 08:23, 11F
推
08/02 08:25, 6月前 , 12F
資訊太多 太雜 你想賺大戶想賺誰賠錢
08/02 08:25, 12F
推
08/02 08:26, 6月前 , 13F
債酸說等降息再買都來得急拉
08/02 08:26, 13F
推
08/02 08:28, 6月前 , 14F
一堆人整天疑神疑鬼，歷史總會一再重演
08/02 08:28, 14F
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08/02 08:28, 6月前 , 15F
拿2021比… 資深債蛙:丸子
08/02 08:28, 15F
推
08/02 08:28, 6月前 , 16F
美國衰退+降息 你怎麼會覺得USD會升值(?
08/02 08:28, 16F
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08/02 08:30, 6月前 , 17F
股市頭部崩跌只是剛開始，債到頂? 那股到底了嗎?(笑
08/02 08:30, 17F
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08/02 08:32, 6月前 , 18F
股債配置現在應該是37、55、73、還是10/0? 自己想好
08/02 08:32, 18F
推
08/02 08:35, 6月前 , 19F
上面有人說 債券反應降息不知道幾碼？
08/02 08:35, 19F
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08/02 08:35, 6月前 , 20F
啊既然已反應，怎麼昨天還會漲約1%？
08/02 08:35, 20F
推
08/02 08:35, 6月前 , 21F
講大戶不給賺 難道就不適用股嗎
08/02 08:35, 21F
推
08/02 08:36, 6月前 , 22F
美國真的衰退台灣出口就不好 台幣也不太能升值
08/02 08:36, 22F
推
08/02 08:44, 6月前 , 23F
匯率風險頂多10% 降息20年政府債應該不會只差10%吧
08/02 08:44, 23F
推
08/02 08:59, 6月前 , 24F
還沒宣布降息前：等降息再買債都來得及；宣布降息
08/02 08:59, 24F
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08/02 08:59, 6月前 , 25F
後：現在價格已充分反應降息預期，會買在絕對高點
08/02 08:59, 25F
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08/02 08:59, 6月前 , 26F
。所以要什麼時候買？
08/02 08:59, 26F
噓
08/02 08:59, 6月前 , 27F
整天已反應 難道今天就不會反應嗎？
08/02 08:59, 27F
推
08/02 09:06, 6月前 , 28F
做好已反應降好幾碼啦 歷史統計降之前跟開始降 美債
08/02 09:06, 28F
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08/02 09:06, 6月前 , 29F
都會漲 最好是還沒降息就會反應降好幾碼
08/02 09:06, 29F
推
08/02 09:10, 6月前 , 30F
10年期美債殖利率都跌破4 反應到2025去了
08/02 09:10, 30F
推
08/02 09:11, 6月前 , 31F
歐印
08/02 09:11, 31F
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08/02 09:20, 6月前 , 32F
如果你準備放個3-5年你早點買有差嗎??
08/02 09:20, 32F
推
08/02 09:24, 6月前 , 33F
去拉個臺幣匯率對比美長債匯率的比較圖不就一目了然
08/02 09:24, 33F
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08/02 09:26, 6月前 , 34F
聽別人道聽塗說 不如自己動動手
08/02 09:26, 34F
推
08/02 09:53, 6月前 , 35F
美金跌，利好美債價格，不會虧
08/02 09:53, 35F
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08/02 09:53, 6月前 , 36F
賺多少就未必…QQ
08/02 09:53, 36F
推
08/02 09:58, 6月前 , 37F
我也覺得股版參考就好，自己研究吧
08/02 09:58, 37F
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08/02 10:00, 6月前 , 38F
我現在很慶幸當初沒有理股版，買了不少美債
08/02 10:00, 38F
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08/02 10:05, 6月前 , 39F
現在買美債很棒 上面已經套一堆人了 現在進場不虧
08/02 10:05, 39F
推
08/02 10:12, 6月前 , 40F
長債2%多不太可能 3%多還可期待
08/02 10:12, 40F
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08/02 10:12, 6月前 , 41F
但匯損要考慮
08/02 10:12, 41F
推
08/02 10:45, 6月前 , 42F
直接買美股ETN不是更快
08/02 10:45, 42F
推
08/02 10:53, 6月前 , 43F
現在就是一路噴 不回頭的 債酸掰掰
08/02 10:53, 43F
推
08/02 10:58, 6月前 , 44F
債蛙大獲全勝呱呱
08/02 10:58, 44F
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08/02 11:27, 6月前 , 45F
在金龍哥跟你說買美債會賺了利差賠了匯差前，都不
08/02 11:27, 45F
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08/02 11:27, 6月前 , 46F
用擔心匯損
08/02 11:27, 46F
推
08/02 12:31, 6月前 , 47F
美債本來就是拿來放長線 有事嗎
08/02 12:31, 47F
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08/02 12:35, 6月前 , 48F
美元沒那麼快走弱
08/02 12:35, 48F
推
08/02 14:25, 6月前 , 49F
我也買長天期美債，不過時間本身就是風險，誰算得
08/02 14:25, 49F
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08/02 14:25, 6月前 , 50F
到未來匯率會變化多少，所以必須隨時觀察隨時調整
08/02 14:25, 50F
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08/02 14:25, 6月前 , 51F
，行動後再重新評估。
08/02 14:25, 51F
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